【DataEye】2024上半年微短剧投流白皮书_51页_2mb

2024上半年微短剧投流白皮书总结

核心内容

2024年上半年，中国微短剧市场持续增长，投流规模显著上升，行业竞争加剧，监管趋严，推动行业向高质量发展转型。市场格局逐渐清晰，头部平台与承制方占据主导地位，同时，短剧题材和内容策略也在不断演变。

主要观点

• 市场规模：2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，预计2024年将突破500亿元，2027年有望超1000亿元。
• 投流规模：2024年上半年投流规模约116亿元，预计全年接近300亿元。其中，男频投流规模约128亿元，女频约172亿元。
• 题材表现：情感和逆袭题材表现突出，都市题材热度上升，战神题材则有所下滑。古装、甜宠、穿越、重生等题材也开始崭露头角。
• 平台格局：巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台，占据约73%的素材量；腾讯广告紧随其后，占17%；快手占8%；其他平台合计约2%。
• 素材量变化：2024年上半年投放素材量（去重）超589万，Q2素材量环比下滑36%。主要原因是新剧集中上线和素材使用效率问题。
• 新老短剧占比：新剧数量及占比持续下降，但新剧热力值占比仍保持在62%左右，显示其在市场中的重要性。
• 爆款剧：TOP20短剧中，情感、逆袭、都市题材占据主导地位，爆款剧平均投放时长超100天，远高于新剧的6天。
• 关联方表现：点众、九州、番茄包揽热力值和短剧数前三，麦芽、天桥次之。男频题材方面，点众、九州、番茄表现突出；女频题材方面，番茄、麦芽、掌玩、容量、蜜糖、古言表现不俗。
• 承制方格局：重庆四月联盟热力值领先，西安秋元影视、丰行、等闲等多家承制方表现突出。郑州和西安成为“爆款”承制发源地。
• 行业趋势：
  1. 备案新规：6月1日实施的短剧备案新规促使行业走向高质量发展，减少低俗内容，延长制作周期。
  2. 短剧补贴竞赛：各地政府对短剧产业给予政策和资金支持，重点扶持精品微短剧和文旅剧。
  3. IAA短剧增长：IAA短剧占比达30%，预计年底将达50%，全年市场规模有望超百亿。
  4. 原生端崛起：短剧公司开始布局抖音、快手等平台的原生账号，构建私域流量池。
  5. 市场集中度提升：TOP10关联方占据近70%的热力值，重庆四月联盟成为新兴寡头。
  6. 国家队与互联网大厂入局：国家队和互联网大厂成为新势力，推动行业技术进步和产业升级。
  7. 传统影视人“水土不服”：周星驰、王晶等传统影视人入局竖屏短剧，但整体表现不及预期。
  8. 短剧跨界融合：短剧与文旅、电商、游戏、动漫、医疗、公益等领域结合加速，成为多行业的新风口。
  9. 节庆题材短剧：节庆题材短剧表现抢眼，预计下半年将继续这一趋势，推出更多具有时效性的作品。
  10. 品牌定制剧：品牌定制剧热度上升，但因同质化严重和成本上升，边际效益递减。

关键信息

• 市场规模：2023年为373.9亿元，预计2024年超500亿元，2027年超1000亿元。
• 投流规模：2024年上半年投流规模约116亿元，预计全年接近300亿元。
• 平台占比：巨量引擎占73%，腾讯广告占17%，快手占8%，其他平台占2%。
• 题材热度：情感、逆袭、都市为前三大热门题材，战神题材热度下滑。
• 爆款短剧：TOP20短剧平均投放时长超100天，远高于新剧。
• 关联方排名：点众、九州、番茄为热力值和短剧数前三，麦芽、天桥次之。
• 承制方表现：重庆四月联盟、西安秋元影视、丰行、等闲等表现突出。
• 行业趋势：短剧行业从野蛮生长走向合规竞争，IAA短剧成为新热点，原生端流量增长，市场集中度提升，国家队和互联网大厂入局，节庆题材短剧受欢迎，品牌定制剧面临边际效益递减。

总结

2024年上半年，中国微短剧市场呈现出快速发展的态势，但行业竞争加剧、监管趋严、内容质量提升成为主要趋势。平台和承制方格局趋于稳定，头部企业占据主导地位。题材方面，情感、逆袭、都市等传统题材仍具竞争力，而IAA短剧和原生端流量成为新热点。未来，短剧将更注重内容质量与市场融合，与更多行业产生互动，推动行业持续发展。