20231129-东方证券-光通信领域近期动态_万通发展拟控股索尔思光电_Lumentum拟收购Cloud_Light_4页_295kb

光通信行业动态总结

主要事件

1. Intel剥离硅光模块业务：向Jabil出售，专注更高价值组件业务。
2. Lumentum收购CloudLight：75亿美元收购光模块厂商，扩展产品组合。
3. 炬光科技收购SMO：入资瑞士微光学元器件公司，用于400G/800G光模块。
4. 万通发展控股索尔思光电：收购控股权，涉及光芯片、模块及全球市场。
5. 博创科技收购长芯盛：强化高端有源光缆与网络光连接解决方案。

背景与需求

• AI驱动算力增长：ChatGPT等应用推动光通信技术迭代需求。
• 行业整合加速：通过收购提升技术能力，满足云计算与数据中心升级需求。

投资建议

• 买入：中际旭创、天孚通信。
• 未评级：新易盛、光迅科技、博创科技等。
• 风险提示：AI发展不及预期，新技术进展滞后。

行业展望

光通信领域为应对AI算力需求，通过并购加速技术资源整合，重点关注AI相关光模块及上游器件企业。