通信行业：元宇宙基础设施规模初具，工业和消费应用场景萌发_36页_3mb

通信行业元宇宙发展总结

核心内容

元宇宙是一个平行于现实世界的虚拟空间，通过人工智能、虚拟现实、云计算、数字孪生、区块链等技术手段，将物理世界映射为数字世界，实现虚实融合。元宇宙将带来社会效率的全面提升，包括降低人力、资源、时间与交易成本。2024年元宇宙市场总额预计将达到万亿美元级别，其发展将涵盖基础设施、价值系统、人机交互等多个方面。

主要观点

• 市场空间广阔：元宇宙蕴含巨大价值，各大机构预测其市场空间将在2024年达到8万亿美元，2030年或达2.5万亿美元。
• 基础设施初具规模：我国在接入网络、万物互联、高效算力、边缘计算等领域具备一定基础，为元宇宙发展提供支撑。
• 工业应用场景丰富：元宇宙将推动工业4.0发展，数字孪生技术有助于提高生产效率，实现智能工厂的优化与协同。
• 消费场景逐步成熟：游戏娱乐、虚拟数字人、NFT、VR/AR设备、虚拟旅游等将成为元宇宙的重要消费场景，提升用户体验。
• 技术发展推动设备普及：VR/AR设备出货量将快速增长，2025年全球VR设备出货量预计达2,867万台，AR设备将增长至2,098万台，分别实现38.86%和136.43%的CAGR。
• 产业链逐步完善：元宇宙涉及硬件、软件、内容、应用等环节，其中硬件包括光学器件、显示面板、主控芯片、传感器等。

关键信息

元宇宙的市场空间

• 元宇宙市场总额预计在2024年达到万亿美元，2030年可能达到2.5万亿美元。
• 2020年我国VR/AR市场规模约为300亿元，预计2025年将增长至约119亿元（液晶仪表）或97亿元（HUD）。

基础设施发展

• 5G网络建设：我国5G基站建设稳步推进，2020年新增59万站，2021年预计新增135万站。
• 边缘计算：随着技术成熟，边缘计算将成为工业互联网、车联网等场景的重要支撑，预计2022年全球市场规模达67.2亿美元。
• 数据中心：2020年中国数据中心市场规模达2,238.7亿元，预计2022年将突破3,200亿元。

VR/AR设备发展趋势

• 设备分类：包括头显、一体机、手机盒子，其中一体机已成为主流，预计2025年占比达78%。
• 全球出货量：2020年全球VR设备出货量555.3万台，预计2025年将达2,867万台；AR设备出货量从28.4万台增长至2,098.2万台。
• 中国市场占比：中国在全球VR/AR设备出货量中占比约19.6%，增速显著，2021年达88.7%。

工业元宇宙应用

• 数字孪生技术：用于模拟工厂、设备、母机等，实现虚拟与现实的协同。
• 宝马案例：通过英伟达Omniverse平台，宝马将31个工厂的生产流程进行虚拟仿真，提高生产效率30%。
• 3D打印：作为连接虚拟与现实的桥梁，未来将用于直接生产产品。

消费元宇宙应用

• 游戏娱乐：VR设备主要应用之一，2021年Quest平台游戏数量达235款，其中VR游戏占比达65%。
• 虚拟数字人：主要应用于虚拟偶像、广告代言等领域，未来可能成为每个人的虚拟分身。
• NFT与FT：NFT具有唯一性，可用于数字内容资产化，提升虚拟世界的价值。
• 虚拟旅游：疫情推动虚拟旅游产业落地，Matterport等平台已实现虚拟景点展示，如张家界元宇宙研究中心。

重点相关公司

• 基础设施端：奥飞数据、新国脉、海兰信、首都在线、世纪华通、平治信息等。
• VR/AR终端：歌尔股份、水晶光电、欧菲光等。
• 工业元宇宙相关：新智认知、宝通科技、川大智胜、数字政通等。
• 消费元宇宙相关：恒信东方、中文在线、视觉中国、新华网、万兴科技、创维数字、网达软件、三人行、山水比德、风语筑、天下秀、蓝色光标、元隆雅图等。
• 元宇宙工具相关：丝路视觉、中海达、奥雅设计等。

风险提示

• 系统性风险：技术、市场、政策等多方面的不确定性。
• 政策性风险：元宇宙发展可能受到政策影响，如数据安全、内容监管等。
• 行业应用落地不及预期：技术成熟度与应用场景落地速度可能不达预期。

行业发展趋势

• 智能座舱：随着新能源和智能驾驶的发展，液晶仪表、HUD等将逐渐普及，预计2025年液晶仪表搭载率将达40%。
• “一芯多屏”趋势：未来智能座舱将围绕座舱域控制器与操作系统，实现多屏协同，提升用户体验。
• 产业链整合：智能座舱Tier1有望成为新的行业整合者，提供更专业的解决方案。

图表目录

• 图表1：元宇宙相关投资机会
• 图表2：成立元宇宙产业委员会（CMCA-MCC）的批复及《元宇宙产业宣言》
• 图表3：2021年10月13日元宇宙工作委员会成立
• 图表4：5G标准演进历程
• 图表5：5G三大应用场景
• 图表6：2015-2020年5G基站建设进度
• 图表7：2020-2025年中国5G通信产业规模预测
• 图表8：2020-2021我国蜂窝物联网终端用户数
• 图表9：2015-2025全球物联网设备数量
• 图表10：2014-2020年中国IDC市场规模
• 图表11：2016-2020年中国IaaS市场规模
• 图表12：2016-2021全球数据中心实例数量
• 图表13：中国云计算市场规模预测
• 图表14：“东数西算”工程和全国一体化算力网络国家枢纽节点
• 图表15：边缘计算2.0架构
• 图表16：算力分布方式历史周期
• 图表17：边缘计算行业参与积极性
• 图表18：中国移动边缘计算技术系统规划
• 图表19：中国物联网领域边缘计算应用
• 图表20：VR/AR历史发展历程
• 图表21：VR/AR设备分类
• 图表22：VR设备出货量及预测
• 图表23：AR设备出货量及预测
• 图表24：2021年全球VR/AR出货量分地区占比
• 图表25：2021年全球VR/AR出货量分地区增速
• 图表26：2020年XR下游应用行业支出占比
• 图表27：VR/AR/MR全产业链
• 图表28：Oculus Rift整体材料成本结构
• 图表29：Oculus Rift头显设备成本结构
• 图表30：Oculus Rift探测器（Sensor）成本结构
• 图表31：Oculus Rift遥控器（Remote）成本结构
• 图表32：包装盒材料成本结构
• 图表33：VR一体机整体材料成本结构
• 图表34：中国元宇宙相关IT支出预测
• 图表35：全球VR头盔销量预测
• 图表36：信息物理生产系统（CPPS）
• 图表37：智能工厂是物理系统与虚拟系统交互的集合
• 图表38：元宇宙助力智能工厂实现协同
• 图表39：工业1.0-4.0时代
• 图表40：数字孪生应用场景
• 图表41：数字孪生应用行业图谱
• 图表42：宝马虚拟工厂
• 图表43：建造之前即可看见工厂全貌
• 图表44：数字孪生生命周期过程
• 图表45：数字孪生技术架构及硬件支持
• 图表46：虚拟世界减少物理世界试错成本
• 图表47：数字化技术营造与现实对称的数字化镜像
• 图表48：将三维信息转换成物体
• 图表49：使用3D打印机“打印”
• 图表50：智能座舱主要构成
• 图表51：智能座舱整体结构
• 图表52：中控液晶屏搭载率已较高
• 图表53：液晶仪表盘搭载率提升有潜力
• 图表54：HUD搭载率还较低
• 图表55：10~20万车型液晶仪表搭载对比
• 图表56：中国市场液晶仪表盘市场规模预测
• 图表57：中国市场抬头显示市场规模预测
• 图表58：车载中控娱乐市场格局分散
• 图表59：液晶仪表市场集中度高
• 图表60：智能座舱“一芯多屏”系统架构非常重要
• 图表61：智能座舱产业链结构：有望出现座舱Tier1
• 图表62：Tier1通过集成化座舱电子产品获取更高ASP
• 图表63：游戏行业机遇体现在硬件终端变革的时期
• 图表64：2019年Quest应用商城不同应用占比
• 图表65：VR爆款游戏《Beat Saber》
• 图表66：当前国内网络游戏与元宇宙特征对比
• 图表67：虚拟数字人通用框架
• 图表68：虚拟数字人定义
• 图表69：虚拟数字人分类
• 图表70：虚拟人落地场景主要为企业服务、文娱、广告代言等方面
• 图表71：NFT与FT对比
• 图表72：NFT主要项目及应用领域
• 图表73：中国在线旅游市场交易规模呈向上趋势
• 图表74：目前线上旅游的盈利模式
• 图表75：元宇宙将进一步开拓线上旅游消费空间
• 图表76：Matterport中的虚拟景点
• 图表77：张家界成立元宇宙研究中心
• 图表78：关注公司元宇宙相关业务布局

结论

元宇宙作为下一代互联网形态，正逐步成为现实。随着5G、边缘计算、数字孪生、VR/AR等技术的发展，元宇宙将在工业和消费领域带来巨大变革。我国在基础设施和终端设备方面已具备一定基础，未来随着技术的进一步成熟与应用的拓展，元宇宙市场将迎来快速增长，相关企业有望从中受益。