中远海发2022年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601866
- 公司简称：中远海发
- 公司全称：中远海运发展股份有限公司
- 法定代表人：刘冲
- 董事会秘书：蔡磊
- 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室
- 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
- 公司网址：http://development.coscoshipping.com
- 电子信箱：ir@coscoshipping.com
财务概况
主要财务数据（单位：元）
| 项目 |
2022年 |
2021年 |
本期比上年同期增减(%) |
2020年 |
| 营业收入 |
25,576,796,949.43 |
37,118,371,039.56 |
-31.09 |
20,178,687,529.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
3,921,557,380.86 |
6,090,682,045.65 |
-35.61 |
2,140,929,451.08 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
3,784,232,889.54 |
4,297,556,919.71 |
-11.94 |
1,962,907,624.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11,212,791,159.66 |
14,577,657,724.32 |
-23.08 |
8,669,436,913.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
28,894,307,278.06 |
32,688,898,902.01 |
-11.61 |
27,405,690,344.23 |
| 总资产 |
128,146,730,098.44 |
132,616,320,517.55 |
-3.37 |
153,234,882,932.56 |
财务指标（单位：元）
| 项目 |
2022年 |
2021年 |
本期比上年同期增减(%) |
2020年 |
| 基本每股收益 |
0.2900 |
0.4979 |
-41.76 |
0.1566 |
| 稀释每股收益 |
0.2900 |
0.4974 |
-41.70 |
0.1566 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.2799 |
0.3444 |
-18.73 |
0.1412 |
| 加权平均净资产收益率 |
13.87 |
23.70 |
减少9.83个百分点 |
10.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
13.38 |
16.40 |
减少3.02个百分点 |
9.14 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 |
2022年金额（元） |
2021年金额（元） |
2020年金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
56,764,205.94 |
-10,499,103.94 |
25,685,810.90 |
| 政府补助 |
116,993,156.14 |
98,760,877.59 |
127,888,239.40 |
| 合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
- |
1,854,606,379.64 |
10,412,653.56 |
| 应收款项、合同资产减值准备转回 |
10,500,718.44 |
45,599,679.46 |
52,171,897.20 |
| 其他营业外收入和支出 |
-26,993,804.29 |
-117,721,937.45 |
6,620,265.98 |
| 其他非经常性损益项目 |
- |
- |
- |
| 所得税影响额 |
-19,939,784.91 |
-77,620,769.36 |
-44,757,040.87 |
| 合计 |
137,324,491.32 |
1,793,125,125.94 |
178,021,826.17 |
公允价值计量项目
| 项目名称 |
期初余额 |
期末余额 |
当期变动 |
对当期利润的影响金额 |
| 五矿资本股份有限公司 |
759,237,156.14 |
724,983,874.87 |
-34,253,281.27 |
-34,253,281.27 |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 |
- |
582,701,665.91 |
-200,983,965.40 |
-200,983,965.40 |
| 其他 |
1,710,887,265.33 |
208,985,455.60 |
-311,351,423.80 |
-311,351,423.80 |
| 合计 |
5,086,025,231.54 |
3,492,140,264.44 |
-996,858,298.56 |
-996,858,298.56 |
经营情况分析
航运租赁业务
- 营业收入：784,568.97万元，同比下降17.07%
- 主要因素：海发宝诚融资租赁有限公司不再纳入合并报表
- 船舶租赁收入：240,896.33万元，同比上升16.57%
- 集装箱租赁、管理及销售收入：543,672.64万元，同比下降9.04%
- 营业成本：387,983.97万元，同比下降35.10%
- 成本下降原因：旧箱销售价格回调
集装箱制造业务
- 营业收入：2,071,095.88万元，同比下降35.50%
- 主要因素：新箱需求下降
- 集装箱累计销售：95.89万TEU，同比下降41.71%
- 营业成本：1,733,479.76万元，同比下降28.85%
- 成本下降原因：销量减少致材料、人工成本相应减少
投资管理业务
- 营业收入：16,825.62万元，同比下降35.73%
- 主要因素：合理放缓保理业务投放规模
- 营业成本：2,486.57万元，同比下降50.58%
- 投资收益：178,382.83万元，同比增长25.55%
- 公允价值变动损失：99,685.83万元，同比下降409.68%
- 主要因素：持有的信达远海、中集集团等金融资产公允价值下降
财务费用与现金流
- 财务费用：1,242,243,634.47万元，同比下降39.41%
- 主要因素：汇率波动导致汇兑收益增加
- 经营活动产生的现金流量净额：11,212,791,159.66万元，同比下降23.08%
- 投资活动产生的现金流量净额：-300,659,790.66万元，同比下降98.02%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-14,492,258,814.86万元，同比下降345.56%
- 主要因素：加强债务管理，减少对外融资需求
资产负债情况
- 净负债比率：266.35%，较2021年增加43.57%
- 主要因素：50亿元可续期公司债到期还款
- 货币资金：15,561,003,130.90万元，同比下降13.64%
- 交易性金融资产：639,605,971.00万元，同比下降40.43%
- 应收账款：526,000,175.71万元，同比下降61.41%
- 预付款项：124,264,145.04万元，同比下降82.79%
- 其他应收款：175,740,392.22万元，同比上升56.34%
- 存货：4,049,878,255.32万元，同比下降41.32%
- 其他流动资产：284,066,753.55万元，同比下降57.57%
- 其他非流动资产：662,042,235.14万元，同比上升319.78%
- 应付账款：2,334,177,577.83万元，同比下降39.33%
- 预收款项：510,902,240.36万元，同比上升2,192.34%
- 合同负债：304,062,302.57万元，同比下降76.86%
- 应交税费：426,991,685.23万元，同比下降40.95%
- 应付债券：8,000,000,000.00万元，同比上升60%
- 其他权益工具：0万元，同比下降100%
- 主要因素：归还50亿元可续期公司债
投资状况分析
- 对外股权投资账面价值：2,450,165.60万元，同比增长0.12%
- 主要因素：中集集团股权终止权益法核算、对财务公司增资
- 对外股权确认的投资收益：162,499.93万元，同比增长37.97%
- 主要因素：联营企业业绩同比上升
公司核心竞争力
- 行业经验与市场理解：公司具备深厚的航运行业经验，能够提供“一站式”产融服务及解决方案。
- 业务规模：航运租赁业务规模和集装箱租赁业务规模处于世界前列，集装箱制造业务产能位居全球第二。
- 产融结合模式：公司独特的产融结合模式，连接实体经济与资本市场，提升运营效率与财务指标。
- 区位与政策优势：公司立足于自贸区，享受区位与政策优势。
- 人才结构：公司拥有经验丰富的综合性人才，构建高效的管理团队。
- 集团支持：依托中远海运集团全球领先的综合航运物流企业地位，获得产业资源、销售网络、品牌信誉、银行合作等支持。
未来展望
2023年，全球经济形势依然复杂严峻，但随着稳经济政策的实施和新经济增长动能的增强，中国经济高质量发展将迎来新机遇。航运产业链将恢复供求关系的周期性波动，同时，数字智能与绿色低碳的转型升级将进一步融入全球航运物流生态，推动航运产业链步入韧性发展新态势。公司将继续以价值创造为导向，以风险管理为抓手，以低碳转型为契机，以科技创新为驱动，不断积蓄高质量可持续发展动能。
