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证券研究报告总结：融资融券周报（2013.11.11-2013.11.15）

核心内容概述

本报告分析了2013年11月11日至15日期间，融资融券市场的总体情况及个股与行业表现。通过融资融券余额、交易额、资金流向等指标，揭示了市场参与者对不同行业和个股的偏好变化。

主要观点与关键信息

1. 市场概况

• 融资融券总额：上周市场融资融券总额为3117.66亿元，周环比下降0.34%。
• 融资余额：融资余额为3084.3亿元，周环比下降0.45%。
• 融券余额：融券余额为33.36亿元，周环比增长10.46%。
• 市场情绪：融资及融券交易额均环比增长，但融资偿还额大幅增加导致融资余额下降，总体市场气氛偏于做多。

2. 行业表现对比

• 融资余额增长率：
  • 相对看多行业：交运设备、信息设备、房地产、交通运输、金融服务等。
• 融券余额增长率：
  • 相对看空行业：综合、餐饮旅游、建筑建材、金融服务、交运设备等。
• 融资买入额增长率：
  • 相对看多行业：交运设备、纺织服装、食品饮料、轻工制造、房地产等。
• 融券卖出额增长率：
  • 相对看空行业：房地产、食品饮料、金融服务、交通运输、信息服务等。

3. 个股表现对比

• 融资表现排名前20名股票（按融资余额与融资买入额）：
  • 燃控科技、福建南纺、一拖股份、北斗星通、士兰微、中粮地产、金种子酒、中国卫星、中航电子、哈飞股份等。
• 融券表现排名前20名股票（按融券余额与融券卖出额）：
  • 国金证券、天津磁卡、云南白药、辽宁成大、海南橡胶、美都控股、大智慧、青青稞酒、中文传媒、中天科技等。

4. 资金流向排名

• 资金流入率前20名股票：
  • 包括士兰微、北斗星通、中粮地产、金种子酒、中国卫星等。
• 资金流出率前20名股票：
  • 包括国金证券、大智慧、天津磁卡、海欣股份、云南白药等。
• 量比、振幅、换手率等异动指标：
  • 量比前20名股票包括士兰微、北斗星通、中粮地产等。
  • 振幅前20名股票包括国金证券、大智慧、天津磁卡等。
  • 换手率前20名股票包括士兰微、北斗星通、中粮地产等。

5. 定向增发及大宗交易情况

• 未来一个月待解禁定向增发标的股票：
  • 红日药业、江西水泥、中工国际等。
• 过去一个月已实施定向增发标的股票：
  • 哈飞股份、博瑞传播、中国重工、四维图新、贝因美、国栋建设、劲嘉股份、农产品等。
• 大宗交易情况：
  • 电广传媒、中文传媒、巨化股份、四维图新、贝因美、中国重工、国栋建设、劲嘉股份、农产品等股票出现了大宗交易，部分交易存在折价或溢价现象。

6. 指标说明

• 融资余额占比：反映融资融券市场多方对行业或股票的总体看法，占比越高表示越看多。
• 融券余额占比：反映融资融券市场空方对行业或股票的总体看法，占比越高表示越看空。
• 融资余额环比增长率：反映融资市场近期对行业或股票看法的变化，增长表示看多。
• 融券余额环比增长率：反映融券市场近期对行业或股票看法的变化，增长表示看空。
• 净融资力度：反映融资市场对股票或行业看法的一致性，越高表示越看多。
• 净融券力度：反映融券市场对股票或行业看法的一致性，越高表示越看空。

总结

本报告提供了融资融券市场在2013年11月11日至15日期间的全面分析，涵盖市场总体情况、行业与个股表现、资金流向及交易异动情况。整体市场气氛偏多，融资余额下降主要由偿还额增加导致，而融券余额增长表明市场存在部分看空情绪。重点行业和个股的融资融券数据反映了市场参与者对未来趋势的判断，投资者可据此调整投资策略。此外，定向增发及大宗交易情况为市场提供了额外的投资信号，值得重点关注。