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传感器行业点评：光通信 MEMS-OCS 国产厂商积极布局

报告要点

开放计算项目基金会（OCP）宣布成立光路交换（OCS）子项目。该项目旨在推动开放式光交换技术协作，满足AI等数据密集型应用对高带宽、低延迟和能效的需求。OCS利用光子技术传输数据，相比传统电交换更具优势，可显著降低AI集群功耗并提升可靠性，支持大规模数据吞吐，确保与各类网络协议无缝集成，适应软件定义网络（SDN）API及管理框架。

国内厂商赛微电子积极参与OCS领域。其控股子公司赛莱克斯北京于近期完成首款MEMS-OCS（光链路交换器件）的客户验证，并获得首批采购订单，开始小批量生产。该产品基于8英寸MEMS工艺制造，由精密微镜阵列组成，可用于调节光链路，提高运算系统的性能与稳定性，适用于数据中心、超算集群等场景。

此前，赛微电子的瑞典子公司Silex已开始商业化量产。本次北京工厂的技术落地标志着国产厂商在MEMS-OCS领域的重大突破，显示了其在本土实现商业化生产的能力，并为国产替代进程提供了支持。

此外，MEMS产业发展需经历较长开发周期，国产厂商仍需持续加大研发投入，自主积累基础工艺，以提升MEMS器件晶圆制造能力，支撑其在通信、计算、生物医疗、工业、汽车、消费电子等多领域的应用需求。

风险提示

• 下游需求不及预期；
• 行业竞争加剧；
• 技术迭代不及预期。

分析师简介

• 陈耀波：华安证券研究所电子行业分析师，专业背景深厚，经验丰富；
• 李元晨：华安证券研究所MEMS与传感器行业研究负责人，覆盖MEMS、传感器、AI芯片、半导体材料设备等方向。