20170720-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖新加坡及亚太地区股票市场、经济数据、公司动态、技术分析、以及投资建议等内容。报告提供了市场指数表现、主要股票涨跌情况、经济日历信息、公司盈利指引及投资评级等详细信息。

主要观点与关键信息

一、市场指数表现

1. 新加坡市场

FTSE Straits Times Index (FSSTI) 在2017年7月19日上涨19.0点，涨幅为0.6%。
各行业指数表现：
- FTSE ST Financial：上涨5.3点，涨幅0.6%
- FTSE ST Real Estate：上涨3.8点，涨幅0.5%
- FTSE ST Industrials：上涨2.6点，涨幅0.3%
- FTSE ST Consumer Service：上涨6.9点，涨幅0.9%
- FTSE ST Telecommunicate：上涨2.5点，涨幅0.3%
- FTSE ST Oil & Gas：上涨3.8点，涨幅1.0%
- FTSE ST Consumer Good：上涨2.6点，涨幅0.5%
- FTSE ST Healthcare：下跌15.7点，跌幅1.1%
- FTSE ST Technology：上涨1.4点，涨幅0.6%
- FTSE ST Basic Material：上涨1.1点，涨幅1.1%

2. 亚太市场

Nikkei 225（日本）：上涨38.9点，涨幅0.2%，年至今涨幅4.9%
KOSPI（韩国）：上涨0.4点，涨幅0.0%，年至今涨幅19.9%
CSI 300（中国）：上涨62.6点，涨幅1.7%，年至今涨幅12.7%
HSCEI（中国）：上涨105.2点，涨幅1.0%，年至今涨幅15.6%
Taiex（中国台湾）：上涨24.8点，涨幅0.2%，年至今涨幅13.5%
Hang Seng（香港）：上涨147.2点，涨幅0.6%，年至今涨幅21.2%
Sensex（印度）：上涨244.4点，涨幅0.8%，年至今涨幅20.0%
Nifty（印度）：上涨72.5点，涨幅0.7%，年至今涨幅20.9%
SET（泰国）：上涨4.3点，涨幅0.3%，年至今涨幅2.1%
KLCI（马来西亚）：上涨2.4点，涨幅0.1%，年至今涨幅7.0%
Phil Comp（菲律宾）：上涨20.0点，涨幅0.3%，年至今涨幅16.6%
S&P/ASX 200（澳大利亚）：上涨27.6点，涨幅0.5%，年至今涨幅1.7%

3. 美国与欧洲市场

DJIA（美国）：上涨66.0点，涨幅0.3%，年至今涨幅9.5%
NASDAQ Comp（美国）：上涨40.7点，涨幅0.6%，年至今涨幅18.6%
S&P 500（美国）：上涨13.2点，涨幅0.5%，年至今涨幅10.5%
FTSE 100（英国）：上涨40.7点，涨幅0.6%，年至今涨幅4.0%
DAX（德国）：上涨21.7点，涨幅0.2%，年至今涨幅8.5%
CAC 40（法国）：上涨42.8点，涨幅0.8%，年至今涨幅7.3%
Euro STOXX 50（欧洲）：上涨21.6点，涨幅0.6%，年至今涨幅6.4%
VIX（美国）：下跌0.1点，跌幅1.0%，年至今跌幅30.3%

二、主要股票涨跌情况

1. 新加坡市场上涨股票（市值 > $100m）

Rowsley Ltd：上涨0.068点，涨幅93.2%
Jasper Investments：上涨0.005点，涨幅21.7%
Best World：上涨0.140点，涨幅10.4%
MM2 Asia：上涨0.045点，涨幅8.3%
Courage Marine：上涨0.025点，涨幅7.6%

2. 新加坡市场下跌股票（市值 > $100m）

Place Holdings：下跌0.003点，跌幅8.6%
M1：下跌0.165点，跌幅7.9%
Sarine：下跌0.060点，跌幅3.8%
Roxy-Pacific：下跌0.020点，跌幅3.7%
Delong：下跌0.050点，跌幅3.5%

三、公司动态

ST Engineering Ltd 的电子部门在2Q17获得价值4.9亿新元的新合同。
AEI Corporation Ltd 预计在HY17报告亏损，主要由于HDD客户段表现不佳及汇兑损失。
SP Corporation Ltd 预计在1H17报告亏损，主要由于商品交易业务收入下降及轮胎分销业务亏损增加。
Soo Kee Group Ltd 与Global Crown Group Holding Ltd达成合资协议，共同在PRC销售钻石珠宝。

四、技术分析

1. MM2 Asia Ltd

2017年7月19日突破下降趋势线和20日均线，成交量上升，表明买方回归。
预计价格将测试0.645阻力区，随后是0.700。

2. Frencken Ltd

2017年7月19日突破20日均线和0.505高点，成交量上升，表明上升趋势恢复。
预计价格将测试0.550阻力区，随后是0.600。

五、市场展望与活动

市场展望网络研讨会：邀请注册参加7月19日的11:15 AM网络研讨会，以获取市场方向分析。
Top Active Stocks：
- Rowsley Ltd：成交量469,878,800单位，价值141,681,500新元
- DBS Group Holdings Ltd：成交量115,716,100单位，价值95,307,880新元
- HLH Group Ltd：成交量109,796,300单位，价值74,872,690新元
- JIUTIAN CHEMICAL GROUP LTD：成交量70,098,700单位，价值63,175,140新元
- BLUMONT GROUP LTD：成交量60,870,000单位，价值58,495,420新元

六、新加坡公司52周高低价

52周新高

ASCOTT RESIDENCE TRUST：收盘价1.175，年至今涨幅8.4%
AVJENNINGS LTD：收盘价0.705，年至今涨幅27.0%
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST：收盘价1.725，年至今涨幅16.6%
CHEMICAL IND (F.E.) LTD：收盘价0.945，年至今涨幅33.1%
CHINA AVIATION OIL SINGAPORE：收盘价1.765，年至今涨幅26.1%
CHINA SUNSINE CHEMICAL HLDGS：收盘价0.870，年至今涨幅75.2%
CITY DEVELOPMENTS LTD：收盘价11.050，年至今涨幅34.0%
DBS GROUP HOLDINGS LTD：收盘价21.860，年至今涨幅26.1%

52周新低

PSL HOLDINGS LTD：收盘价0.275，年至今跌幅32.9%
SAKAE HOLDINGS LTD：收盘价0.270，年至今跌幅20.6%
SHINVEST HOLDING LTD：收盘价0.460，年至今跌幅23.3%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD：收盘价2.990，年至今跌幅15.3%

七、新加坡公司ADR溢价与折价

DBS Bank：ADR收盘价64.34，本地价22.01，溢价6.8%
Jardine Matheson：ADR收盘价63.20，本地价63.20，溢价0.0%
Jardine Strategic：ADR收盘价21.01，本地价42.02，折价5.7%
United Overseas Bank：ADR收盘价35.50，本地价24.29，溢价1.5%

八、新加坡及美国公司盈利指引

Capitaland Commercial Trust：2017年第二季度净收入3.206亿新元，同比增长333%
Ascott Residence Trust：2017年第二季度净收入7.08亿新元，同比增长27%
Keppel Infra. Trust：2017年第二季度净收入1.58亿新元，同比下降5%
Keppel Reit：2017年第二季度净收入2.96亿新元，同比下降70%
M1 Ltd：2017年第二季度净收入3.25亿新元，同比下降21%
SIA Engineering：2017年第二季度净收入13.4亿新元，同比增长8%

九、新加坡及美国经济日历

新加坡：
- SG: Purchasing Managers Index Jun：50.8，预测50.6，实际50.9
- SG: Automobile COE Open Bid Cat A Jul：42.8K，预测-，实际42.8K
- SG: Retail Sales YoY May：2.6%，预测-2.3%，实际0.9%
- SG: GDP YoY 2Q A：2.7%，预测2.7%，实际2.5%
- SG: GDP SAAR QoQ 2Q A：-1.3%，预测-1.0%，实际0.4%
美国：
- US: Durable Goods Orders May：-0.8%，预测-0.5%，实际-1.1%
- US: Conf. Board Consumer Confidence Jun：118p，预测116p，实际119p
- US: MBA Mortgage Applications Jun：0.6%，预测-6.2%，实际-1.4%
- US: Initial Jobless Claims Jun：241K，预测241K，实际244K
- US: Change in Nonfarm Payrolls Jun：138K，预测176K，实际222K
- US: Unemployment Rate Jun：4.3%，预测-4.3%，实际4.4%
- US: ISM Manufacturing Jun：54.9p，预测55.3p，实际57.8p

十、辉立证券研究 - 新加坡股票覆盖

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：评级中性，目标价2.310，当前价2.400，跌幅3.8%
- Sheng Siong：评级累积，目标价1.060，当前价0.990，涨幅7.1%
- Old Chang Kee：评级买入，目标价0.980，当前价0.830，涨幅18.1%
- Thai Beverage：评级累积，目标价1.050，当前价0.910，涨幅15.4%
Banking & Finance：
- DBS：评级降低，目标价17.240，当前价21.860，跌幅21.1%
- OCBC：评级降低，目标价8.480，当前价11.200，跌幅24.3%
- SGX：评级中性，目标价7.450，当前价7.530，跌幅1.1%
- UOB：评级降低，目标价19.200，当前价24.250，跌幅20.8%
- iFAST Corporation Ltd：评级累积，目标价0.780，当前价1.100，跌幅29.1%
Healthcare：
- Raffles Medical：评级累积，目标价1.490，当前价1.280，跌幅7.9%
- Q&M Dental：评级降低，目标价0.650，当前价0.660，跌幅6.4%
- Singapore O&G Ltd：评级累积，目标价0.790，当前价0.565，跌幅15.7%
- Health Management International：评级买入，目标价0.830，当前价0.610，涨幅36.1%
Real Estate：
- Capitaland Limited：评级累积，目标价4.190，当前价3.680，跌幅2.1%
- Global Logistic Properties：评级接受报价，目标价2.870，当前价3.330，涨幅13.8%
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级买入，目标价0.900，当前价0.730，涨幅23.3%
- Sinarmas Land：评级买入，目标价0.730，当前价0.435，涨幅67.8%
- Ho Bee Land：评级累积，目标价2.640，当前价2.390，涨幅10.5%
- Hock Lian Seng Holdings：评级累积，目标价0.570，当前价0.510，涨幅11.8%
- City Developments Ltd：评级累积，目标价11.070，当前价11.050，涨幅0.2%
- Centurion Corporation Ltd：评级累积，目标价0.480，当前价0.500，跌幅4.0%
- UOL Group Ltd：评级累积，目标价7.640，当前价7.860，跌幅2.8%
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：评级降低，目标价0.750，当前价0.935，跌幅19.8%
- Capitalland Commercial Trust：评级中性，目标价1.630，当前价1.725，跌幅5.5%
- Capitalland Retail China Trust：评级中性，目标价1.440，当前价1.620，跌幅11.1%
- Croesus Retail Trust：评级接受报价，目标价1.080，当前价1.195，跌幅9.6%
- First REIT：评级中性，目标价1.320，当前价1.345，跌幅1.9%
- Fraser Centrepoint Trust：评级中性，目标价2.040，当前价2.110，跌幅3.3%
- Keppel DC REIT：评级中性，目标价1.280，当前价1.340，跌幅4.5%

总结

该报告提供了新加坡及亚太地区股票市场的全面分析，包括指数表现、主要股票涨跌情况、公司盈利指引、技术分析、经济日历以及辉立证券对新加坡股票的研究覆盖。整体来看，市场呈现分化趋势，部分行业如金融、房地产表现强劲，而医疗行业则有所下滑。投资者可关注市场中表现突出的公司及行业，同时留意经济数据的变动对市场的影响。

展开完整摘要