20170905-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

本文档是一份来自辉立证券集团（Phillip Securities Group）的市场研究报告，涵盖了新加坡及亚太地区股市、经济数据、公司动态、技术分析、市场展望以及债券和商品信息等内容。文档还包含了一些关于新加坡公司股息发放和证券分析师对不同行业的股票评级信息。

主要观点

市场表现

新加坡股市：整体表现呈下跌趋势，多数板块如金融、工业、医疗等出现不同程度的跌幅，部分板块如房地产和消费品略有上涨。
亚太市场：整体表现波动，日本股市小幅下跌，而中国和印度股市则出现上升趋势。
美国市场：整体表现稳定，部分指数如DJIA、NASDAQ、S&P 500略有上涨或下跌，VIX指数下降，显示市场波动性降低。
欧洲市场：主要指数如FTSE 100、DAX、CAC 40均出现小幅下跌。

技术分析

Moya Asia Ltd：在"Phillip 20 Portfolio"中被平仓，因未能突破下降趋势线，且近期出现看跌价格走势。
技术信号：在9月4日，价格在下降趋势线下出现射击之星形态，伴随成交量增加，显示强烈的卖压。

公司动态

Fragrance Group Ltd：宣布收购英国两家酒店，分别花费720万英镑和525万英镑。
Baker Technology：与Point Hope Pte. Ltd共同投资5000万美元于Emas Offshore Ltd，获得至少多数股权。
Spackman Entertainment Group：计划在2017年底至2018年初拍摄新电影《Sovereign Default》，预算为860万美元。
CITIC Envirotech Ltd：获得山东省价值31.5亿元人民币的危险废物处理项目。

市场展望

周市场展望：建议注册参加周一的网络研讨会，讨论美国股市走势和经济周期对市场趋势的影响。
市场展望内容：评估美国股市的强势，并解释经济周期对整体趋势的影响。

关键信息

市场指数

新加坡：
- FTSE ST Straits Time: 3,231.0，下跌1.4%
- FTSE ST Financial: 925.1，下跌1.1%
- FTSE ST Real Estate: 836.4，下跌0.4%
- FTSE ST Industrials: 803.9，下跌1.2%
- FTSE ST Consumer Service: 738.3，下跌1.5%
- FTSE ST Telecommunicate: 922.0，下跌1.0%
- FTSE ST Oil & Gas: 344.0，下跌0.9%
- FTSE ST Consumer Good: 510.3，下跌1.4%
- FTSE ST Utilities: 372.3，下跌1.3%
- FTSE ST Healthcare: 1,203.4，下跌1.3%
- FTSE ST Technology: 244.6，下跌0.7%
- FTSE ST Basic Material: 95.1，下跌2.4%
- FTSE ST Mid-Cap: 731.9，下跌1.0%
- FTSE ST Catalyst: 444.5，下跌1.7%
亚太市场：
- Nikkei 225: 19,508.25，下跌0.2%
- KOSPI: 2,329.65，上涨0.1%
- CSI 300: 3,845.62，上涨0.4%
- HSCEI: 11,182.67，下跌0.9%
- Taiex: 10,569.87，下跌0.2%
- Hang Seng: 27,740.26，下跌0.8%
- Sensex: 31,702.25，下跌0.6%
- Nifty: 9,912.85，下跌0.6%
- SET: 1,619.11，上涨0.0%
- KLCI: #N/A，上涨0.7%
- STI: 3,230.97，下跌1.4%
- JCI: 5,813.74，下跌0.9%
- Phil Comp: 8,035.20，上涨1.0%
- S&P/ASX 200: 5,702.00，下跌0.4%

外汇汇率

Yen (JP): 109.72，上涨0.02%
Won (KO): 1,132.82，下跌2.92%
RMB (CN): 6.5309，下跌0.03%
NT$ (TW): 30.05，持平
HK$ (HK): 7.83，持平
Rs (IN): 64.05，上涨0.02%
RM (MY): 4.27，上涨0.06%
S$ (SG): 1.36，上涨0.06%
P (PH): 51.19，上涨0.05%
Rp (ID): 13,339，下跌0.16%
A$ (AU): 0.79，上涨0.04%
Euro (EU): 1.19，下跌0.02%
GBP (UK): 1.29，下跌0.06%
Bt (TH): 33.16，上涨0.00%

债券收益率

新加坡10年期债券收益率：2.05%，下跌0.03%
美国10年期债券收益率：2.17%，下跌0.02%
日本10年期债券收益率：-0.01%，持平
英国10年期债券收益率：1.06%，无数据
德国10年期债券收益率：0.37%，下跌0.01%
马来西亚10年期债券收益率：#N/A，无数据
印尼10年期债券收益率：6.70%，下跌0.02%

商品价格

Brent原油：52.3美元/桶，下跌0.13%
黄金：1,334.1美元/盎司，下跌1.18%
铜：311.8美元/吨，上涨3.35%
棕榈油：2,706.0马来西亚林吉特/吨，下跌7.00%
CRB指数：180.9，上涨0.09%

公司动态

新加坡公司

ROWSLEY LTD：成交量95,394,500单位，价值21,434,810新元
QT VASCULAR LTD：成交量61,618,600单位，价值17,422,850新元
YANGZUJIANG SHIPBUILDING：成交量59,027,300单位，价值11,448,330新元
JADASON ENTERPRISES LTD：成交量47,748,800单位，价值9,551,529新元
MOYA HOLDINGS ASIA LTD：成交量44,456,400单位，价值6,961,964新元

新加坡52周高低价

昨日52周新高：
- CHUAN HUP HOLDINGS LTD: 0.310新元，上涨31.9%
- FRASERS CENTREPOINT LTD: 2.140新元，上涨35.9%
- JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD: 43.950新元，上涨32.4%
- MSM INTERNATIONAL LTD: 0.090新元，上涨12.5%
- STAMFORD TYRES CORP LTD: 0.340新元，上涨21.4%
昨日52周新低：
- ARTIVISION TECHNOLOGIES LTD: 0.013新元，下跌35.0%
- INFORMATICS EDUCATION LTD: 0.070新元，下跌53.9%
- IX BIOPHARMA LTD: 0.230新元，下跌17.9%
- QT VASCULAR LTD: 0.008新元，下跌90.0%
- VIKING OFFSHORE AND MARINE LTD: 0.012新元，下跌62.5%

ADR溢价/折价

DBS Bank：ADR价格61.33新元，溢价0.77%
Jardine Matheson：ADR价格65.95新元，溢价2.20%
Jardine Strategic：ADR价格22.14新元，溢价0.75%
United Overseas Bank：ADR价格20.18新元，折价16.0%
SGX：ADR价格7.63新元，溢价1.7%

新加坡公司股息信息

Stamford Tyres：最终股息0.015新元，股息收益率4.29%，记录日期9月7日，支付日期9月18日
Kingsmen Creative：中期股息0.010新元，股息收益率4.24%，记录日期9月7日，支付日期9月19日
Vibrant Group：最终股息0.015新元，股息收益率3.80%，记录日期9月11日，支付日期待定
XMH Holdings：最终股息0.010新元，股息收益率5.85%，记录日期9月11日，支付日期待定
Lung Kee：中期股息0.120新元，股息收益率6.41%，记录日期9月11日，支付日期9月26日
Genting (HK)：中期股息0.010新元，股息收益率3.70%，记录日期9月11日，支付日期9月29日
Tan Chong International：中期股息0.025新元，股息收益率3.71%，记录日期9月11日，支付日期9月21日

新加坡与美国公司财报日历

新加坡：
- 9月28日：Chuan Hup Hldgs发布2017 Q4净利，同比上涨416%
- 9月29日：Micro-Mechanics发布2017 Q4净利，同比上涨61%
- 9月30日：Wilton Resources发布2017 Q4净利，同比上涨62%
- 9月31日：Guocoland Ltd发布2017 Q4净利，数据待定
- 10月3日：Singapura Finance发布2017 Q1预计数据
- 10月4日：Techcomp发布2017 Q2预计数据
- 10月5日：SG: Retail Sales YoY发布2017 Q1数据
- 10月6日：SG: Automobile COE Open Bid Cat A发布2017 Q3数据
- 10月7日：SG: Non-oil Domestic Exports YoY发布2017 Q2数据
- 10月10日：SG: Purchasing Managers Index发布2017 Q2数据
美国：
- 9月4日：美国批发库存（7月）数据
- 9月5日：美国消费者信心（8月）数据
- 9月6日：美国MBA抵押贷款申请（8月）数据
- 9月7日：美国首次失业金申请（8月）数据
- 9月8日：美国非农就业数据（8月）数据
- 9月10日：美国制造业PMI（8月）数据
- 9月11日：美国贸易平衡（7月）数据
- 9月14日：美国个人收入（7月）数据
- 9月15日：美国失业率（8月）数据
- 9月17日：美国芝加哥采购经理人指数（8月）数据
- 9月18日：美国制造业PMI（8月）数据
- 9月21日：美国制造业PMI（8月）数据
- 9月22日：美国制造业PMI（8月）数据
- 9月28日：美国制造业PMI（8月）数据

证券分析师评级

消费品

Fraser & Neave：评级中性，目标价2.520新元，当前价2.540新元，变动1.6%
Sheng Siong：评级累积，目标价1.060新元，当前价0.920新元，变动-4.2%
Old Chang Kee：评级买入，目标价0.980新元，当前价0.760新元，变动-0.7%
Thai Beverage：评级累积，目标价1.050新元，当前价0.910新元，变动0.0%

银行与金融

DBS：评级降低，目标价17.920新元，当前价20.620新元，变动-2.5%
OCBC：评级中性，目标价10.810新元，当前价11.170新元，变动-1.9%
SGX：评级累积，目标价7.630新元，当前价7.500新元，变动1.7%
UOB：评级降低，目标价20.180新元，当前价24.030新元，变动-16.0%
Sing Investments & Finance Ltd：评级累积，目标价1.670新元，当前价1.510新元，变动10.6%
iFAST Corporation Ltd：评级累积，目标价1.100新元，当前价0.925新元，变动-12.3%

医疗健康

Raffles Medical：评级中性，目标价1.270新元，当前价1.100新元，变动-9.1%
Q&M Dental：评级中性，目标价0.610新元，当前价0.630新元，变动-2.3%
Singapore O&G Ltd：评级买入，目标价0.650新元，当前价0.460新元，变动41.3%
Health Management International：评级买入，目标价0.830新元，当前价0.610新元，变动36.1%

房地产

CapitaLand Limited：评级累积，目标价4.190新元，当前价3.780新元，变动10.8%
Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级买入，目标价0.900新元，当前价0.725新元，变动24.1%
Sinarmas Land：评级买入，目标价0.730新元，当前价0.430新元，变动69.8%
Ho Bee Land：评级累积，目标价2.980新元，当前价2.380新元，变动25.2%
City Developments Ltd：评级累积，目标价12.100新元，当前价11.710新元，变动3.3%
Centurion Corporation Ltd：评级累积，目标价0.590新元，当前价0.530新元，变动11.3%
UOL Group Ltd：评级累积，目标价8.930新元，当前价8.180新元，变动9.2%
Banyan Tree Holdings：评级买入，目标价0.740新元，当前价0.615新元，变动20.3%

投资信托

Cache Logistics Trust：评级中性，目标价0.860新元，当前价0.875新元，变动-1.7%
Capitalland Commercial Trust：评级累积，目标价1.800新元，当前价1.740新元，变动3.4%
CapitaLand Retail China Trust：评级中性，目标价1.640新元，当前价1.595新元，变动2.8%
First REIT：评级中性，目标价1.320新元，当前价1.330新元，变动-0.8%
Fraser Centrepoint Trust：评级中性，目标价2.140新元，当前价2.110新元，变动1.4%
Keppel DC REIT：评级中性，目标价1.280新元，当前价1.285新元，变动-0.4%
Soilbuild Business Space REIT：评级中性，目标价0.730新元，当前价0.730新元，变动0.0%
Mapletree Industrial Trust：评级累积，目标价1.980新元，当前价1.855新元，变动6.7%
Ascendas REIT：评级累积，目标价2.860新元，当前价2.660新元，变动7.5%

工业

800 Super Holdings：评级买入，目标价1.530新元，当前价1.135新元，变动34.8%
Cogent Holdings：评级买入，目标价1.120新元，当前价0.785新元，变动42.7%
Nam Lee Pressed Metal Industries：评级买入，目标价0.510新元，当前价0.370新元，变动37.8%

跨行业

Sembcorp Industries Ltd：评级累积，目标价3.500新元，当前价2.980新元，变动17.4%

材料

CNMC Goldmine Holdings Ltd：评级中性，目标价0.290新元，当前价0.280新元，变动3.7%
Geo Energy Resources Ltd：评级买入，目标价0.450新元，当前价0.255新元，变动76.5%
Golden Energy And Resources：评级买入，目标价0.590新元，当前价0.475新元，变动24.2%

总结

本报告提供了新加坡及亚太地区股市的详细市场动态，包括指数表现、股票涨跌情况、技术分析、公司动态、市场展望、外汇汇率、债券收益率、商品价格、股息信息以及分析师对不同行业的股票评级。整体市场呈现震荡格局，部分公司表现突出，值得关注。

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