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报告摘要

輝立證券集團市場觀測與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲市場指數、貨幣兌換率、債券收益率、商品價格、新加坡公司股息信息、公司財務日曆及經濟日曆等內容。報告主要提供市場走勢、表現優異與表現不佳的股票、市場趨勢分析、技術分析及投資建議等信息，旨在幫助投資者了解當前市場情況。

主要市場指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Times Index (FSSTI): 3,338.2，上漲0.3%。
FTSE ST Financial: 951.1，上漲0.6%。
FTSE ST Real Estate: 838.6，上漲0.2%。
FTSE ST Industrials: 791.2，上漲0.4%。
FTSE ST Consumer Service: 757.4，下跌0.1%。
FTSE ST Telecommunicate: 970.8，下跌2.6%。
FTSE ST Oil & Gas: 364.5，上漲1.1%。
FTSE ST Consumer Good: 527.4，上漲0.1%。
FTSE ST Utilities: 364.7，下跌0.4%。
FTSE ST Healthcare: 1,298.5，下跌4.3%。
FTSE ST Technology: 237.1，下跌0.2%。
FTSE ST Basic Material: 99.9，上漲5.0%。
FTSE ST Mid-Cap: 737.1，下跌0.3%。
FTSE ST Catalyst: 476.7，上漲0.3%。

亞太市場指數

Nikkei 225 (JP): 19,985.79，上漲0.5%。
KOSPI (KO): 2,422.96，上漲0.1%。
CSI 300 (CN): 3,770.38，上漲0.9%。
HSCEI (CN): 11,024.13，上漲1.8%。
Taiex (TW): 10,437.29，上漲0.1%。
Hang Seng (HK): 27,540.23，上漲0.8%。
Sensex (IN): 32,575.17，上漲0.2%。
Nifty (IN): 10,114.65，上漲0.4%。
SET (TH): 1,576.45，上漲0.0%。
KLCI (MY): 1,765.13，上漲0.3%。
Phil Comp (PH): 7,906.60，下跌1.4%。
S&P/ASX 200 (AU): 5,772.37，下跌0.3%。

美國與歐洲市場指數

DJIA (US): 21,963.92，上漲0.3%。
NASDAQ Composite (US): 6,362.94，上漲0.2%。
S&P 500 (US): 2,476.35，上漲0.2%。
FTSE 100 (UK): 7,423.66，上漲0.7%。
DAX (GR): 12,251.29，上漲1.1%。
CAC 40 (FR): 5,127.03，上漲0.7%。
Euro STOXX 50 (EU): 3,477.39，上漲0.8%。
VIX (US): 10.09，下跌1.7%。

市場走勢與表現

股票走勢

表現最好的股票:
- Geo Energy: 上漲15.7%。
- Charisma Energy: 上漲14.3%。
- Polaris: 上漲12.5%。
- Noble Group: 上漲12.0%。
- Golden Energy: 上漲9.2%。
- CH Offshore: 上漲8.7%。
表現最差的股票:
- TPV Tech: 下跌10.0%。
- Sinostar PEC: 下跌7.0%。
- Raffles Medical: 下跌5.8%。
- JAPFA: 下跌5.2%。
- Genting (HK): 下跌5.1%。
- Sunpower Group: 下跌5.0%。

股票交易量與市值

總交易量 (mn shares): 2,690.2，下跌3.5%。
總交易價值 (S$ mn): 1,273.1，下跌4.7%。
漲跌股票數量:
- 涨: 189
- 平: 312
- 跌: 147

技術分析與投資建議

Phillip 20 Portfolio

技術脈衝分析: 7月總收益為4.3%，其中實現收益為2.74%。
總體動能: 當前似乎有所減弱。
建議買入股票:
- SingMedical
- China Aviation
- China Sunshine
建議賣出股票:
- United Engineers
- Singapore O&G

iFAST Corporation Ltd

推薦: 積累（維持）。
最後交易價: $1.075。
目標價: S$1.110。
預測市盈率: 34.3倍（較之前25倍有所提高）。
財務表現:
- 1Q17 PATMI為S$1.96mn，超出預期13.3%。

市場展望與活動

週市場展望網絡研討會:
- 建議註冊參與8月1日11:15 AM的研討會。
- 將提供關於Ascendas REIT、Mapletree Industrial Trust、SIA Engineering、Sheng Siong Group、China Aviation (Singapore) Oil、Sembcorp Marine、Frasers Centrepoint Trust、CapitaLand Retail China Trust、SGX、OCBC、UOB等公司的最新資訊與市場趨勢分析。

貨幣兌換率

日元 (JP): 110.36，上漲0.07%。
韓元 (KO): 1,121.25，上漲0.57%。
人民幣 (CN): 6.7179，下跌0.01%。
新台幣 (TW): 30.21，下跌0.01%。
港元 (HK): 7.81，下跌0.7%。
印度盧比 (IN): 64.08，下跌0.11%。
馬來西亞林吉特 (MY): 4.29，下跌0.11%。
新加坡元 (SG): 1.36，下跌0.06%。
菲律賓披索 (PH): 50.41，上漲0.08%。
印尼盾 (ID): 13,324，下跌1.00%。
澳大利亞元 (AU): 0.80，下跌0.13%。
歐元 (EU): 1.18，上漲0.07%。

債券收益率（10年期）

新加坡: 2.13%，上漲1.64%。
美國: 2.25%，上漲0.32%。
日本: 0.08%，下跌2.56%。
英國: 1.21%，下跌1.38%。
德國: 0.49%，下跌9.58%。
馬來西亞: 3.99%，下跌0.13%。
印尼: 6.93%，下跌0.04%。

商品價格

布倫特原油 (Brent): $51.8，下跌0.54%。
黃金 (Gold): $1,272.9，下跌0.41%。
銅 (Copper): $288.1，下跌0.14%。
棕櫚油 (Palm Oil): RM2,654.0，下跌0.79%。
CRB指數: 180.8，下跌1.03%。

新加坡公司股息信息

昨日52週高:
- City Developments Ltd: 11.670，上漲41.5%。
- DataPulse Technology Ltd: 0.290，上漲38.1%。
- Elec & Eltek Int Co Ltd: 1.695，上漲104.2%。
- GK GoH Holdings Ltd: 1.025，上漲25.0%。
- IREIT Global: 0.795，上漲11.2%。
- Koda Ltd: 1.400，上漲156.1%。
- LTC Corp Ltd: 0.630，上漲14.5%。
- PowerMatic Data Systems Ltd: 1.425，上漲39.7%。
昨日52週低:
- Declo ut Ltd: 0.104，下跌42.2%。
- Delphi Ltd: 2.060，下跌7.2%。
- Pacc Offshore Services Holdi: 0.285，下跌10.9%。
- Raffles Medical Group Ltd: 1.210，下跌15.4%。
- Stratech Group Ltd: 0.066，下跌25.0%。
- TMC Education Corp Ltd: 0.040，下跌42.9%。

新加坡與美國經濟日曆

新加坡:
- 7月製造業指數 (PMI): 50.9，上漲。
- 7月汽車COE開標數量 (Cat A): 44K，上漲。
- 7月零售銷售年同比 (YoY): 0.9%，上漲。
- 7月非石油製造業出口年同比 (YoY): 8.2%，上漲。
- 7月GDP年同比 (YoY): 2.5%，上漲。
美國:
- 7月芝加哥採購經理指數 (PMI): 65.7，上漲。
- 6月個人收入 (Personal Income): 0.4%，上漲。
- 6月個人開支 (Personal Spending): 0.1%，上漲。
- 7月失業率 (Unemployment Rate): 4.4%，上漲。
- 7月非農就業數據 (Nonfarm Payrolls): 222K，上漲。
- 7月工廠訂單 (Factory Orders): -0.8%，下跌。
- 7月耐用品訂單 (Durable Goods Orders): 6.5%，上漲。
- 7月貿易逆差 (Trade Balance): -$46.5b，下跌。
- 7月ISM製造業指數 (PMI): 57.8，上漲。
- 7月零售銷售初值 (Retail Sales Advance): 0.2%，下跌。
- 7月房屋開工數 (Housing Starts): 1215K，上漲。
- 8月Empire製造業指數 (PMI): 9.8，上漲。
- 8月MBA房貸申請數 (MBA Mortgage Applications): 0.4%，上漲。
- 8月大學密歇根消費者信心指數 (University of Mich. Sentiment): 93.4，上漲。
- 8月費城聯邦製造業展望 (Philadelphia Fed Business Outlook): 19.5，上漲。

重點公司資訊

BreadTalk Group Limited:
- 與Perennial Real Estate Holdings Limited合作考慮AXA Tower的整體出售，估計價值不低於S$1.65 billion。
Hotel Properties Limited:
- 與Olympia Partners Pte. Ltd.成立合資企業，購入倫敦希爾頓酒店，總交易金額為£114.85 million。
Keppel REIT Management Limited:
- 获得由RBC Investor Services Trust Singapore Limited担保的貸款融資，總額約S$3,404.7 million。

研究覆蓋

Consumer Goods:
- Fraser & Neave: 中性評級，目標價2.310，當前價2.400，與目標價相比下跌0.8%。
- Sheng Siong: 積累評級，目標價1.060，當前價0.935，與目標價相比下跌2.6%。
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價0.980，當前價0.820，與目標價相比下跌1.2%。
- Thai Beverage: 積累評級，目標價1.050，當前價0.910，與目標價相比持平。
Banking & Finance:
- DBS: 建議減持，目標價17.240，當前價21.950，與目標價相比上漲5.4%。
- OCBC: 中性評級，目標價10.810，當前價11.390，與目標價相比持平。
- SGX: 積累評級，目標價7.630，當前價7.600，與目標價相比上漲0.1%。
- UOB: 建議減持，目標價20.180，當前價24.250，與目標價相比上漲1.1%。
- iFAST Corporation Ltd: 積累評級，目標價1.100，當前價1.055，與目標價相比上漲0.0%。
Healthcare:
- Raffles Medical: 中性評級，目標價未明確。

結論

本報告顯示新加坡市場整體表現穩健，部分行業如能源與基本材料表現優異，而醫療與通信行業表現較弱。亞太與美國市場指數均有所上漲，但市場波動性較低。投資者應關注表現優異的股票如Geo Energy、Charisma Energy及表現不佳的股票如TPV Tech、Sinostar PEC。此外，報告提供了股息信息、技術分析及投資建議，可供投資者參考。

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