20170419-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及亚太地区、美国和欧洲的市场表现，以及相关经济数据和公司信息。文档内容包括市场指数、股票表现、成交量与市值、债券收益率、大宗商品价格、公司分红信息、企业盈利日历和经济日程等。

主要观点

市场指数表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index：当前指数为3,137.5，较前一交易日下跌0.8点，跌幅为0.0%。
- 行业指数：
  - FTSE ST Financial：指数为860.9，无变化。
  - FTSE ST Real Estate：指数为796.5，上涨1.7点，涨幅为0.2%。
  - FTSE ST Industrials：指数为805.9，上涨2.9点，涨幅为0.4%。
  - FTSE ST Consumer Service：指数为791.6，上涨3.1点，涨幅为0.4%。
  - FTSE ST Telecommunicate：指数为941.5，下跌9.6点，跌幅为1.0%。
  - FTSE ST Oil & Gas：指数为380.5，下跌1.5点，跌幅为0.4%。
  - FTSE ST Consumer Good：指数为519.4，上涨0.6点，涨幅为0.1%。
  - FTSE ST Utilities：指数为368.5，下跌2.2点，跌幅为0.6%。
  - FTSE ST Healthcare：指数为1,449.5，上涨1.8点，涨幅为0.1%。
  - FTSE ST Technology：指数为225.0，上涨1.4点，涨幅为0.6%。
  - FTSE ST Basic Material：指数为112.4，上涨2.7点，涨幅为2.5%。
  - FTSE ST Mid-Cap：指数为729.4，上涨0.5点，涨幅为0.1%。
  - FTSE ST Catalyst：指数为505.0，下跌2.1点，跌幅为0.4%。
- 市场走势：
  - 涨跌情况：上涨181只股票，持平281只股票，下跌204只股票。
  - 总成交量（百万股）：2,606.4，总成交额（百万美元）：1,026.0。
  - Top Gainers：
    - Samudera Shipping：股价0.198，涨幅0.017，涨幅9.4%。
    - KSH Holdings：股价0.875，涨幅0.060，涨幅7.4%。
    - Weiye：股价0.580，涨幅0.035，涨幅6.4%。
    - Midas Holdings：股价0.230，涨幅0.010，涨幅4.5%。
    - Fu Yu：股价0.240，涨幅0.010，涨幅4.3%。
  - Top Losers：
    - NSL：股价1.460，跌幅0.290，跌幅16.6%。
    - Global Tech：股价0.034，跌幅0.006，跌幅15.0%。
    - Charisma Energy：股价0.008，跌幅0.001，跌幅11.1%。
    - Kencana Agri：股价0.350，跌幅0.030，跌幅7.9%。
    - Gallant Venture：股价0.138，跌幅0.010，跌幅6.8%。
  - Top Volume：
    - Beng Kuang Marine：成交量11,858，涨幅0.017，涨幅0.0%。
    - Combine Will Int'l：成交量3,326，跌幅0.020，跌幅0.0%。
    - AVJennings：成交量2,421，涨幅0.005，涨幅0.9%。
    - SMJ Int'l：成交量2,218，跌幅0.001，跌幅0.0%。
    - Memtech Int'l：成交量1,618，涨幅0.030，涨幅4.2%。
亚太市场：
- Nikkei 225：指数18,418.59，上涨63.3点，涨幅0.3%。
- KOSPI：指数2,148.46，下跌4.5点，跌幅0.2%。
- CSI 300：指数3,462.63，下跌17.2点，跌幅0.5%。
- HSCEI：指数10,043.52，下跌160.8点，跌幅1.6%。
- Taiex：指数9,746.56，上涨30.2点，涨幅0.3%。
- Hang Seng：指数23,924.54，下跌337.1点，跌幅1.4%。
- Sensex：指数29,319.10，下跌94.6点，跌幅0.3%。
- Nifty：指数9,105.15，下跌34.2点，跌幅0.4%。
- SET：指数1,574.42，下跌1.5点，跌幅0.1%。
- KLCI：指数1,740.60，上涨6.7点，涨幅0.4%。
- STI：指数3,137.54，下跌0.8点，跌幅0.0%。
- JCI：指数5,606.52，上涨29.0点，涨幅0.5%。
- Phil Comp：指数7,588.98，上涨0.5点，涨幅0.0%。
- S&P/ASX 200：指数5,836.74，下跌46.1点，跌幅0.8%。
美国及欧洲市场：
- DJIA：指数20,523.28，下跌113.6点，跌幅0.6%。
- NASDAQ Comp：指数5,849.47，下跌7.3点，跌幅0.1%。
- S&P 500：指数2,342.19，下跌6.8点，跌幅0.3%。
- FTSE 100：指数7,147.50，下跌180.1点，跌幅2.5%。
- DAX：指数12,000.44，下跌108.6点，跌幅0.9%。
- CAC 40：指数4,990.25，下跌80.9点，跌幅1.6%。
- Euro STOXX 50：指数3,409.78，下跌38.5点，跌幅1.1%。
- VIX：指数14.42，下跌0.2点，跌幅1.6%。

大宗商品与货币

Brent：价格54.9美元/桶，下跌0.09美元，跌幅0.16%。
Gold：价格1,291.5美元/盎司，下跌2.81美元，跌幅0.22%。
Copper：价格254.1美元/吨，下跌0.05美元，跌幅0.02%。
Palm Oil：价格2,473.0新台币/吨，下跌25.00新台币，跌幅1.00%。
CRB：指数186.5，下跌0.85，跌幅0.45%。
货币汇率：
- Yen：汇率108.43，上涨0.15，涨幅0.14%。
- Won：汇率1,142.38，下跌4.13，跌幅0.36%。
- RMB：汇率6.8820，无变化，跌幅0.02%。
- NT$：汇率30.40，上涨0.05，涨幅0.17%。
- HK$：汇率7.77，无变化，跌幅0.00%。
- Rs：汇率64.63，下跌0.11，跌幅0.18%。
- RM：汇率4.41，上涨0.00，涨幅0.10%。
- S$：汇率1.40，无变化，涨幅0.05%。
- P：汇率49.66，上涨0.08，涨幅0.16%。
- Rp：汇率13,298，上涨12.00，涨幅0.09%。
- A$：汇率0.76，无变化，跌幅3.2%。
- Euro：汇率1.07，无变化，跌幅5.5%。
- GBP：汇率1.28，无变化，涨幅0.03%。
- Bt：汇率34.34，无变化，跌幅0.01%。

公司信息

Breaking News：
- King Wan Corporation：获得价值3300万新元的新机械和电气项目。
- FSL Trust Management：使用FSL Hong Kong油轮进行收入共享协议。
- Keppel Corporation：与新加坡经济发展局签订开发和运营燃气化设施的协议。
公司分红信息：
- CEI Contract Mfg：4月19日除息，特殊现金股息0.048，股息收益率1.33%。
- UOI：4月19日除息，特殊现金股息0.020，股息收益率2.87%。
- Soilbuild Business Sp.：4月19日派息，金额0.015，股息收益率8.76%。
- M1：4月19日派息，最终现金股息0.059，股息收益率6.08%。
- Greater Eastern：4月20日派息，最终现金股息0.400，股息收益率2.28%。
- Boardroom：4月21日派息，最终现金股息0.020，股息收益率3.28%。
- First Reit：4月21日派息，金额0.021，股息收益率6.32%。
- Keppel Infra. Trust：4月21日派息，金额0.009，股息收益率7.09%。
- Sembcorp Industries：4月24日派息，金额0.040，股息收益率2.56%。
- Excelpoint Tech：4月25日派息，金额0.010，股息收益率1.43%。
- Keppel T&T：4月25日派息，金额0.045，股息收益率2.56%。
- Ascott Residence Tr.：4月25日派息，金额0.010，股息收益率0.16%。
- Frasers Hospitality：4月28日派息，金额0.010，股息收益率0.16%。
- Tianjing Zhong Xin：4月30日派息，金额0.010，股息收益率0.16%。

企业盈利日历

4月26日：
- Tee Intl Ltd：2017年第三季度净利润（NPAT）为0.2百万新元，同比下降72%。
- China Kangda Fd：2016年第四季度净利润（NPAT）为-23.2百万人民币，同比下降45%。
4月27日：
- Second Chance Pr：2017年第二季度净利润（NPAT）为2.0百万新元，同比增长79%。
- Courage Marine：2016年第四季度净利润（NPAT）为-13.2百万美元，同比下降29%。
4月28日：
- Sheng Siong：2017年第一季度净利润（NPAT）为0.655，同比增长17.1%。
- Low Keng Huat Singapore Ltd：2017年第一季度净利润（NPAT）为0.655，同比增长13.9%。
4月29日：
- Genting (S)：2017年第一季度净利润（NPAT）为1.025，同比增长0.9%。
- CCT：第一季度公布业绩。
- Keppel Corp：第一季度公布业绩。
4月30日：
- Frasers Com Trust：第一季度公布业绩。
- First Sponsor Group：第一季度公布业绩。
5月1日：
- SGX：第一季度公布业绩。
- UOB：第一季度公布业绩。
5月2日：
- iFAST Corporation Ltd：第一季度公布业绩。
- Keppel Infrastru：第一季度公布业绩。
5月3日：
- UOI：第一季度公布业绩。
- OCBC：第一季度公布业绩。
5月4日：
- DBS：第一季度公布业绩。
- SGX：第一季度公布业绩。
5月5日：
- Keppel T&T：第一季度公布业绩。
- iFAST Corporation Ltd：第一季度公布业绩。
5月6日：
- Keppel Infrastru：第一季度公布业绩。
- Keppel Corp：第一季度公布业绩。
5月7日：
- SGX：第一季度公布业绩。
- OCBC：第一季度公布业绩。
5月8日：
- Keppel Infrastru：第一季度公布业绩。
- SGX：第一季度公布业绩。
- OCBC：第一季度公布业绩。
- UOB：第一季度公布业绩。

经济日历

4月26日：
- SG：汽车COE开标类别A：3月开标数量为50.8K，预测为-，实际为51.8K。
4月27日：
- SG：零售销售同比：2月增长2.0%，预测为3.3%，实际为-2.5%。
- SG：GDP同比1Q A：2.9%，预测为2.7%，实际为2.5%。
4月28日：
- SG：非石油国内出口同比：3月增长21.5%，预测为8.5%，实际为16.5%。
4月29日：
- SG：CPI同比：3月增长1.2%，预测为-，实际为-。
- SG：CPI NSA环比：3月增长0.0%，预测为-，实际为-。
4月30日：
- US：CPI环比：3月增长0.1%，预测为0.0%，实际为-0.3%。
- US：零售销售环比：3月增长0.1%，预测为-0.2%，实际为-0.2%。
- US：领先指数：3月增长0.6%，预测为0.2%，实际为-。
5月1日：
- US：住房开始：3月增长1288K，预测为1245K，实际为1215K。
- US：MBA抵押贷款申请：4月增长-1.6%，预测为-，实际为1.5%。
- US：首次失业救济申请：4月增长258K，预测为249K，实际为234K。
5月2日：
- US：非农就业数据：3月增长235K，预测为176K，实际为98K。
- US：失业率：3月为4.7%，预测为4.7%，实际为4.5%。
- US：制造业PMI：3月增长57.7p，预测为57.4p，实际为57.2p。
5月3日：
- US：工业生产环比：3月增长0.0%，预测为0.5%，实际为0.5%。
- US：费城联储商业展望指数：4月增长32.8p，预测为26.0p，实际为-。
- US：现有房屋销售：3月增长5.48m，预测为5.56m，实际为-。
5月4日：
- US：领先指数：3月增长0.6%，预测为0.2%，实际为-。

关键信息

市场趋势：
- 新加坡市场整体呈现小幅波动，部分行业如金融和工业表现较好，而电信和能源板块下跌。
- 亚太市场整体表现分化，日本市场表现强劲，而中国和韩国市场有所下跌。
- 美国市场出现一些疲软迹象，部分经济指标如零售销售和制造业PMI表现不佳。
公司动态：
- 多家公司在4月公布了盈利数据，其中部分公司如Tee Intl Ltd和China Kangda Fd出现了较大的亏损。
- 一些公司如Keppel Corporation和FSL Trust Management与合作伙伴达成了重要协议。
经济数据：
- 新加坡和美国的经济数据出现波动，部分指标如零售销售和GDP同比有所变化。
- 一些经济指标如失业率和制造业PMI显示出经济的复苏迹象。