2025年证券顾问洞察调查报告_15页_3mb

2025年6月 Interactive Brokers 顾问调研总结

关键发现

市场预期

• 美国市场看淡为主：67%的顾问（分为36%看跌者、31%看涨者）认为美国市场前景谨慎，仅有33%持中立态度。
• 全球市场看法较乐观：在89%的受访者中，超过三分之一（38%）表示看好全球市场，仅有11%看跌。

市场观点变化

• 美国市场看跌比例显著增长，62%的受访者称在近期12个月里变得更悲观。

业务预测

• 61%的顾问对自身企业本年度的增长持有信心或非常有信心。

主要担忧与事件

• 理财顾问对于美国关税及政策变更的担忧最为突出（24%），其次是美国政策变化及经济放缓或过热。
• 最令人意外的市场或经济事件是关税/贸易紧张关系（53%）。
• 客户最关注的是当前市场波动对投资组合的影响（52%），其次是退休规划和收入保障、遗嘱规划（占8%或更少）。
• 理财顾问正将客户头寸从美国股票转向非美国股票和货币，与此同时保持多元化。