欧特欧咨询：医药行业2022年中西药品线上数据洞察白皮书_68页_5mb

疫情催化下的线上用药新格局与趋势总结

核心内容概述

2022年中西药品网络零售额达到369亿元，同比增长28.9%。其中，12月因新冠治疗相关药品需求激增，零售额达51.6亿元，同比增长91.0%，环比增长15.8%。非处方药零售额为191亿元，同比增长37.3%。报告分析了中西药品的销售趋势、竞争格局、重点品类及未来发展趋势。

主要观点与关键信息

1. 中西药品市场增长显著

• 2022年中西药品网络零售额同比增长28.9%，12月同比增长91.0%，拉动全年增长。
• 非处方药同比增长37.3%，12月同比增长137.6%，成为增速最快品类之一。
• 非处方药在医药保健板块中增速最快，占15.4%，排名第二。

2. 品牌发展与竞争格局

• 零售额TOP100品牌中，81个品牌实现同比增长，16个品牌新上榜。
• 同仁堂、星鲨、蔓迪、999、以岭为2022年中西药品网络零售额排名前五的品牌。
• 片仔癀因价格拉涨和产品单一，同比下滑44.53%，排名下降。
• 以岭、感康、可威等品牌因新冠治疗相关产品需求激增，实现高增长。

3. 渠道表现与品牌分布

• 京东为中西药品最大平台，全年零售额194亿元；天猫为非处方药最大平台，占比55.1%。
• 京东在处方药市场占主导地位，占比61.2%；天猫在非处方药市场占主导地位，占比55.1%。
• 天猫自营占比59.5%，京东自营占比54.7%，两者基本持平。

4. 高增品牌与细分赛道

• 诺和诺德同比增长近15倍，成为糖尿病治疗领域增长最快的品牌。
• 以岭、感康、可威等新冠相关药品品牌增长显著。
• 洛芙、楚甲等皮肤用药品牌也取得快速增长。

5. 价格策略与品牌表现

• 同仁堂、东阿阿胶、汇仁等品牌价格区间跨度大，产品丰富，有利于覆盖更广泛人群。
• 片仔癀、东阿阿胶、爱乐维、希爱力等品牌高单价产品占比高。
• 黄道益和久光制药以平价产品打稳基础，价格分布多样化，表现亮眼。

6. 渠道与店铺表现

• 同仁堂店铺数和平均产出均位列第一，黄道益店铺平均产出最高。
• 京东平台商家店铺零售额排名更靠前，阿里自营店铺数更多。
• 大品牌虽然有更多店铺愿意售卖，但推广力度有限，难以成为主力产品。

7. 细分赛道分析

• OTC解热镇痛药成为非处方药中增速最高的品类，同比增长151.8%，12月增长1021.47%。
• OTC皮肤用药、肝胆用药、心脑血管用药等细分赛道增长显著。
• OTC补益安神药和维矿物质药市场表现稳定，但部分品牌如东阿阿胶、汇仁等出现下滑。

8. 品牌排名变化

• 同仁堂、星鲨、蔓迪、999、以岭为非处方药TOP5品牌。
• 以岭因新冠治疗需求增长，排名提升39位，但未来增长可能受需求影响。
• 黄道益、洛芙、楚甲等品牌在细分赛道中表现突出，成为新上榜品牌。

关键趋势与机会

1. 疫情对线上药品销售的催化作用

• 疫情推动药品线上购买趋势，非处方药和处方药均实现增长。
• 12月因新冠治疗需求，中西药品零售额大幅上涨。

2. 非处方药市场潜力大

• 非处方药在医药保健板块中增速最快，且在细分赛道中表现突出。
• OTC解热镇痛药、OTC皮肤用药、OTC肝胆用药、OTC心脑血管用药等细分赛道增长显著。

3. 处方药市场增长潜力提升

• 随着互联网诊疗首诊限制放宽，处方药线上市场将逐步扩大。

4. 品牌多元化与价格策略

• 品牌需在大众市场稳定发展的同时，考虑拓展中高端市场。
• 高单价产品品牌需关注价格调整对销售额的影响。

5. 渠道与平台选择

• 京东在处方药市场占主导地位，天猫在非处方药市场占主导地位。
• 品牌需结合平台特性进行渠道布局。

6. 品牌策略优化

• 大品牌需加强店铺推广，提升产品在渠道中的表现。
• 新兴品牌可通过拓展线上渠道、品牌赋能等方式提升市场占有率。

总结

2022年中西药品线上市场因疫情催化显著增长，非处方药和处方药均实现良好发展。品牌在价格策略、渠道布局和产品推广方面各有侧重，部分品牌因疫情需求而快速崛起，而一些传统品牌则面临挑战。未来，随着政策放宽和市场需求变化，处方药线上市场潜力将进一步释放，品牌需优化策略，拓展中高端市场，提升线上竞争力。