医药行业2022年中西药品线上数据洞察白皮书-欧特欧咨询_68页_5mb

疫情催化下的线上用药新格局与趋势总结

核心内容概述

2022年，中西药品网络零售额达到369亿元，同比增长28.9%。疫情对药品线上销售起到了显著推动作用，尤其是12月，受新冠治疗相关药品需求激增影响，零售额达到51.6亿元，同比增长91.0%，环比增长15.8%。非处方药零售额为191亿元，同比增长37.3%，其中OTC解热镇痛药、OTC皮肤药、OTC肝胆药、OTC心脑血管药等细分赛道表现尤为突出。

主要观点

• 线上药品市场快速增长：疫情加速了药品购买线上化趋势，推动了中西药品的线上销售增长。
• 非处方药与处方药并行发展：非处方药占比较高，但处方药因互联网诊疗放宽而迎来发展机遇。
• 品牌表现分化：TOP100品牌中，81个品牌实现正增长，16个新上榜，部分品牌如以岭、999、感康因疫情需求而快速增长。
• 渠道分布差异明显：京东为处方药最大平台，天猫为非处方药最大平台，两者在零售额和品牌分布上各有侧重。
• 价格策略影响市场表现：部分品牌通过平价产品打稳市场基础，而高单价产品则在特定细分市场表现突出。

关键信息

1. 2022年中西药品销售趋势及竞争格局

• 全年零售额：369亿元，同比增长28.9%。
• 12月表现：零售额达51.6亿元，同比增长91.0%，环比增长15.8%。
• 月度占比：12月单月零售额占比达14%，对全年增长贡献显著。
• TOP100品牌：81个品牌同比增长，16个新上榜，其中片仔癀同比下滑44.53%，主要因价格高而销量未跟上。

2. 零售额TOP20品牌表现

• 同仁堂：零售额11.60亿元，同比增长32.97%。
• 星鲨：零售额5.74亿元，同比增长38.05%。
• 片仔癀：零售额5.67亿元，同比下滑44.53%。
• 蔓迪：零售额4.93亿元，同比增长78.73%。
• 999：零售额4.87亿元，同比增长127.47%。
• 以岭：零售额4.67亿元，同比增长339.02%。
• 万艾可：零售额4.10亿元，同比下滑8.31%。
• 黄道益：零售额3.81亿元，同比增长53.34%。
• 伊可新：零售额3.77亿元，同比下滑2.95%。
• 白云山：零售额3.35亿元，同比增长96.76%。
• 久光制药：零售额3.33亿元，同比下滑21.19%。
• 东阿阿胶：零售额3.32亿元，同比增长34.35%。
• 达霏欣：零售额1.88亿元，同比增长82.96%。
• 韦立得：零售额1.78亿元，同比增长120.50%。
• 韦瑞德：零售额1.78亿元，同比增长5.23%。

3. 渠道分析

• 京东：全年中西药品零售额为194亿元，为最大平台，处方药占比61.2%。
• 天猫：非处方药最大平台，占比55.1%。
• TOP20品牌渠道分布：12个品牌京东占比超过50%，其中万艾可、希爱力超过70%。黄道益和久光制药在天猫平台依赖度高。

4. 非处方药细分赛道表现

• OTC解热镇痛药：零售额为28.2亿元，同比增长151.8%，12月同比增长1021.47%，市场份额14.8%。
• OTC皮肤药：零售额为14.5%，同比增长45.6%。
• OTC肝胆药：零售额增长显著，但具体数据未详细列出。
• OTC心脑血管药：零售额增长明显，但具体数据未详细列出。
• OTC男科/泌尿药：同比增速为-3.6%，表现欠佳。

5. 品牌增长亮点

• 诺和诺德：同比增长近15倍，反映糖尿病治疗药品需求激增。
• 以岭：同比增长339.02%，成为新上榜品牌。
• 感康：同比增长325.16%，首次跻身TOP100品牌。
• 可定：同比增长100.03%，排名上升31位。
• 洛芙、楚甲：治疗真菌感染的皮肤用药品牌增长较快。

6. 价格策略分析

• 同仁堂、东阿阿胶、汇仁：价格区间跨度大，产品价格层次丰富，覆盖广泛人群。
• 片仔癀、东阿阿胶、爱乐维、希爱力：高单价产品占比大，其中片仔癀500-800元区间产品占比达80%。
• 999、以岭、白云山、仁和、九芝堂：以平价产品为主，主攻大众市场。

7. 渠道与店铺表现

• 黄道益：店铺平均产出最高，达198.4万元。
• 京东平台：商家店铺零售额排名更靠前，阿里自营店铺数更多。
• TOP20品牌店铺数：同仁堂店铺数和平均产出均位列第一。

8. 机会分析与趋势展望

• 细分领域机会：如OTC解热镇痛药、OTC皮肤药、OTC肝胆药等。
• 品牌策略建议：高单价品牌可拓展中高端市场，而大众品牌可加强线上推广。
• 未来趋势：疫情后，药品线上市场将进一步扩大，品牌需适应新的市场环境，加强线上布局与推广。

总结

2022年中西药品线上市场在疫情催化下呈现显著增长，非处方药与处方药均受益于线上化进程。品牌表现分化明显，部分品牌因疫情需求而快速增长，而一些品牌则因价格策略或市场竞争而下滑。渠道分布上，京东和天猫各有侧重，前者适合处方药，后者适合非处方药。未来，品牌需关注细分市场机会，优化价格策略，加强线上推广，以适应不断变化的市场需求。