2022年中西药品线上数据洞察白皮书-欧特欧咨询_68页_6mb

疫情催化下的线上用药新格局、新趋势总结

核心内容概述

2022年中西药品网络零售额达到369亿元，同比增长28.9%。其中，12月受新冠治疗相关药品需求激增影响，零售额达51.6亿元，同比增长91.0%。非处方药和处方药在线上市场平分秋色，分别占据重要市场份额。整体来看，线上药品市场在疫情推动下迅速发展，用户购买习惯逐步形成，市场空间逐步打开。

主要观点

• 市场增长：中西药品网络零售额全年增长显著，非处方药增速更快，达37.3%。
• 品牌表现：TOP100品牌中，81个品牌实现同比增长，16个品牌新上榜，品牌竞争激烈。
• 渠道分布：京东成为处方药最大平台，天猫则是非处方药主要销售平台。
• 价格策略：部分品牌通过价格多样化策略拓展市场，而其他品牌则以平价策略主打大众市场。
• 细分品类：OTC解热镇痛药、OTC皮肤用药、OTC肝胆用药、OTC心脑血管用药等细分赛道增长显著。

关键信息

1. 全年销售趋势及竞争格局

• 2022年中西药品网络零售额为369亿元，同比增长28.9%。
• 12月零售额达51.6亿元，同比增长91.0%，环比增长15.8%。
• 1-11月零售额月度同比均值为23.9%，环比均值为7.2%。
• 12月对全年增长的拉动作用显著，零售额月度占比达14%。
• 非处方药零售额为191亿元，同比增长37.3%。
• 12月非处方药零售额达32亿元，同比增长137.6%，环比增长30.5%。

2. 品牌表现分析

• TOP100品牌：2022年中西药品网络零售额TOP100品牌上榜门槛为0.61亿元，其中81个品牌同比增长，16个品牌新上榜。
• TOP5品牌：同仁堂、星鲨、片仔癀、蔓迪、999排名前五，其中片仔癀因价格拉涨而同比下滑44.53%。
• TOP30高增长品牌：14个品牌同比增速超过100%，诺和诺德增长近15倍，以岭、可威、感康增速超300%。
• 品牌趋势：同仁堂发展稳定，999、以岭在年底因新冠治疗需求实现逆袭，但未来增长难以持续。

3. 渠道分析

• 平台分布：京东为中西药品最大平台，零售额194亿元；天猫为非处方药最大平台，占比55.1%；京东为处方药最大平台，占比61.2%。
• 店铺数量：京东平台店铺总数达1.06万个，天猫为0.15万个。
• TOP20品牌店铺分布：同仁堂店铺数和平均产出均位列第一，黄道益和久光制药在价格策略上表现亮眼。

4. 价格策略

• 价格分布：同仁堂、东阿阿胶、汇仁等品牌价格区间跨度大，产品价格层次丰富。
• 高单价产品：片仔癀、东阿阿胶、爱乐维、希爱力等品牌高单价产品占比大。
• 平价产品：999、以岭、白云山、仁和、九芝堂等品牌以平价产品为主，主攻大众市场。

5. 细分赛道重点品类及机遇分析

• 非处方药：13个细分赛道中，12个实现正增长，OTC解热镇痛药、OTC皮肤用药、OTC肝胆用药、OTC心脑血管用药等6个细分赛道平均增速高于行业。
• OTC解热镇痛药：零售额达28.2亿元，同比增长151.8%，12月同比增长1021.47%，市场份额14.8%。
• OTC皮肤用药：零售额为14.5%，同比增速45.6%。
• OTC肝胆用药：零售额增长显著，市场潜力大。
• OTC心脑血管用药：增长迅速，市场需求旺盛。

6. 品牌机遇与挑战

• 品牌机遇：部分品牌通过推出主打产品、积极拓展线上渠道、品牌赋能等方式实现快速增长。
• 品牌挑战：部分品牌因市场竞争、价格策略不当等原因排名下滑，如片仔癀、葛洪、拜瑞妥等。

7. 未来趋势

• 处方药增长：随着国家放宽互联网诊疗首诊限制，线上开方更方便，处方药市场潜力巨大。
• 中高端市场：部分品牌可在大众市场稳定发展的同时，考虑拓展中高端市场。
• 品牌推广：大品牌虽有更多店铺愿意售卖，但推广力度有限，需加强营销推广以提升品牌影响力。

总结

2022年中西药品网络零售市场在疫情催化下迅速发展，非处方药和处方药均表现出强劲的增长势头。品牌竞争激烈，部分品牌因价格策略、产品多样化和市场拓展实现快速增长，而其他品牌则面临下滑压力。京东和天猫分别在处方药和非处方药市场占据主导地位，品牌需根据自身特点和市场需求调整策略，以在竞争中占据有利位置。未来，随着政策放宽和市场需求变化，线上药品市场将继续扩展，品牌需关注细分赛道和中高端市场机会。