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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、股價表現、經濟數據、公司財務報告、債券收益率、商品價格、匯率變化以及投資建議等內容。旨在提供投資者對市場趨勢、公司表現和經濟動態的全面分析。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Time: 3,032.1 (+0.7)
• FTSE ST Financial: 919.5 (+3.6)
• FTSE ST Real Estate: 749.3 (+1.1)
• FTSE ST Industrials: 691.6 (-3.2)
• FTSE ST Consumer Service: 654.5 (+0.4)
• FTSE ST Telecommunicate: 798.5 (+2.7)
• FTSE ST Oil & Gas: 324.3 (-9.4)
• FTSE ST Consumer Good: 404.9 (-4.0)
• FTSE ST Utilities: 285.7 (-3.3)
• FTSE ST Healthcare: 1,277.0 (+12.8)
• FTSE ST Technology: 222.0 (-0.7)
• FTSE ST Basic Material: 40.2 (-0.3)
• FTSE ST Mid-Cap: 702.7 (+0.8)
• FTSE ST Catalyst: 335.5 (-1.9)

亞太市場指數

• Nikkei 225 (JP): 22,091.18 (-696.3)
• KOSPI (KO): 2,097.58 (-46.1)
• CSI 300 (CN): 3,188.20 (+4.8)
• HSCEI (CN): 10,226.41 (-8.5)
• Taiex (TW): 9,759.40 (-15.8)
• Hang Seng (HK): 25,249.78 (-96.8)
• Ho Chi Minh (VN): 922.73 (-17.0)
• Nifty (IN): 10,224.75 (+78.0)
• SET (TH): 1,623.37 (-35.2)
• KLCI (MY): 1,690.04 (-7.6)
• STI (SG): 3,032.08 (+0.7)
• JCI (ID): 5,709.42 (-88.5)
• Phil Comp (PH): 7,129.42 (-68.2)
• S&P/ASX 200 (AU): 5,829.03 (-121.7)

美國與歐洲指數

• DJIA (US): 24,583.42 (-608.0)
• NASDAQ Comp (US): 7,108.40 (-329.1)
• S&P 500 (US): 2,656.10 (-84.6)
• FTSE 100 (UK): 6,962.98 (+7.8)
• DAX (GR): 11,191.63 (-82.7)
• CAC 40 (FR): 4,953.09 (-14.6)
• Euro STOXX 50 (EU): 3,130.33 (-10.6)
• VIX (US): 25.23 (+4.5)

股價表現

新加坡市場漲跌股

• 漲幅最大:

  • Vallianz Holding (+16.7%)
  • World Class Glob (+12.6%)
  • Elec & Eltek (+5.3%)
  • Sheng Siong Group (+4.8%)
  • Ly Corp Ltd (+4.3%)
  • Koh Brothers (+4.2%)

• 跌幅最大:

  • Tpv Technology (-22.4%)
  • Sarine Technologies (-12.4%)
  • Sunpower Group (-9.9%)
  • Indofood Agri Re (-6.8%)
  • Kingsmen Creative (-6.5%)
  • Golden Energy & Gas (-6.1%)

亞太市場漲跌股

• 漲幅最大:

  • Nikkei 225 (+0.2%)
  • Nifty (+0.8%)
  • SET (+0.2%)
  • Hang Seng (+0.4%)
  • STI (+0.0%)

• 跌幅最大:

  • KOSPI (-2.2%)
  • CSI 300 (-0.1%)
  • Taiex (-0.2%)
  • HSCEI (-0.1%)
  • JCI (-1.5%)
  • Phil Comp (-0.9%)

經濟數據與市場動態

• 新加坡旅客流量:

  • 9月旅客數量增加6.1%，YTD 2018旅客數量同比增長5.8%。
  • 2018年預計連續第三年旅客流量增長6%。

• 新加坡公司財務報告:

  • Mapletree Industrial Trust: 2Q19收入與每股分紅符合預期，WALE為3.5年，總負債率為35.1%。
  • Mapletree Commercial Trust: 2Q19每股分紅上漲1.3%，收入上漲2.5%。
  • Frasers Centrepoint Trust: 4Q18每股分紅下降3.6%，收入下降0.5%。
  • Capitalland Mall Trust: 3Q18每股分紅上漲5%，收入上漲0.7%。
  • Yanlord Land Group: 投資中國私人住宅項目，支付45000萬人民幣（約8940萬新加坡元）購入30%股份。

債券收益率

• 新加坡10年期債券收益率: 2.56%
• 美國10年期債券收益率: 3.10%
• 日本10年期債券收益率: 0.14%
• 英國10年期債券收益率: 1.46%
• 德國10年期債券收益率: 0.40%
• 馬來西亞10年期債券收益率: 4.15%
• 印尼10年期債券收益率: 8.59%

商品價格

• 布倫特原油: 76.2美元/桶 (-0.63)
• 黃金: 1,227.9美元/盎司 (+8.35)
• 銅: 275.8美元/噸 (-1.05)
• 棕櫚油: 2,200.0馬來西亞林吉特/噸 (-18.00)
• CRB指數: 194.5 (+0.50)

汇率變化

• 日元 (JPY): 112.26 (-0.41)
• 韓元 (KRW): 1,132.08 (+6.94)
• 人民幣 (CNY): 6.9440 (+0.01)
• 新台幣 (TWD): 30.94 (-0.04)
• 港元 (HKD): 7.84 (0.00)
• 印度盧比 (INR): 73.16 (+0.42)
• 馬來西亞林吉特 (MYR): 4.17 (+0.00)
• 新加坡元 (SGD): 1.38 (+0.00)
• 菲律賓披索 (PHP): 53.74 (+0.06)
• 印尼盾 (IDR): 15,197 (+5.00)
• 澳元 (AUD): 0.71 (+0.00)
• 歐元 (EUR): 1.14 (+0.00)
• 英鎊 (GBP): 1.29 (+0.00)
• 泰銖 (THB): 32.94 (+0.03)

投資建議

• Mapletree Industrial Trust: 操作性租賃弱勢被無機增長抵消，維持中性評級，目標價為$1.99（原$2.09）。

新加坡公司股息資訊

• 股息日期:
  • Pci Ltd: 特別現金股息，發放日期為2018年11月7日，記錄日期為2018年10月29日。
  • Frasers Commercial: 股息發放日期為2018年11月29日，記錄日期為2018年10月30日。
  • Sin Ghee Huat: 最終股息，發放日期為2018年11月14日，記錄日期為2018年10月31日。
  • Mapletree Commercial Trust: 股息發放日期為2018年11月29日，記錄日期為2018年10月31日。
  • Capitalland Mall Trust: 股息發放日期為2018年11月13日，記錄日期為2018年10月31日。

新加坡與美國經濟日曆

• 9月:

  • 美國製造業PMI: 55.6
  • 新加坡採購經理指數: 52.6
  • 美國首次失業救濟申請數: 214,000
  • 美國貿易平衡: -50.1億美元
  • 美國建築支出: +0.1%
  • 美國MBA房貸申請數: 2.9%
  • 美國耐用品訂單: +4.5%

• 10月:

  • 美國製造業PMI: 55.6
  • 美國ADP就業變化: 230,000
  • 美國房貸申請數: -1.7%
  • 美國芝加哥採購經理指數: 60.4
  • 新加坡非油國內出口: +5.0%

Phillip Securities Research - 新加坡股票覆蓋

• Consumer Goods:

  • Dairy Farm International: Buy，目標價9.830
  • Fraser & Neave: Buy，目標價2.750
  • Sheng Siong: Accumulate，目標價1.130
  • Old Chang Kee: Buy，目標價0.980
  • Thai Beverage: Reduce，目標價0.620

• Banking & Finance:

  • DBS: Buy，目標價33.320
  • OCBC: Buy，目標價14.900
  • SGX: Buy，目標價9.010
  • UOB: Buy，目標價33.690

• Healthcare:

  • Raffles Medical: Accumulate，目標價1.320
  • Q&M Dental: Buy，目標價0.650
  • Singapore O&G Ltd: Buy，目標價0.420
  • Health Management International: Buy，目標價0.830

• Real Estate:

  • Mapletree Industrial Trust: 中性評級，目標價$1.99
  • Mapletree Commercial Trust: 分紅上漲2.5%，目標價$1.99
  • Capitalland Mall Trust: 分紅上漲5%，目標價$1.99
  • Frasers Centrepoint Trust: 分紅下降3.6%，目標價$1.99
  • Suntec Reit: 分紅上漲1.1%，目標價$1.99
  • StarHub: 分紅上漲1.0%，目標價$1.99

總結

本文提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的全面分析，包括指數表現、股價動態、經濟數據、商品價格、匯率變化、股息日期及投資建議。對於投資者而言，這份報告是了解市場趨勢和公司財務狀況的重要參考。