20170913-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

文档总结

核心内容

该文档为辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，包含新加坡及亚太地区市场动态、股票表现、技术分析、新闻简报、市场展望、经济日历及投资建议等信息。

主要观点

市场概况

• 新加坡股市：整体市场表现较为稳定，部分板块如科技和消费服务出现下跌，而其他如金融和房地产则有上涨趋势。
• 亚太市场：多数市场指数上涨，包括日本（Nikkei 225）、韩国（KOSPI）、中国（CSI 300, HSCEI）、台湾（Taiex）、香港（Hang Seng）、印度（Sensex, Nifty）和泰国（SET）、马来西亚（KLCI）等。
• 美国及欧洲市场：美国股市整体表现良好，欧洲市场如德国（DAX）、法国（CAC 40）和英国（FTSE 100）也有所上涨。

股票表现

• 上涨股票：包括Hengxin Tech、Noble Group、Hanwell、World Class Global和Boustead Singapore，其中Hengxin Tech涨幅最大（6.1%）。
• 下跌股票：包括MYP、CNMC Goldmine、Pacc Offshore、China Jinjiang和CSE Global，MYP跌幅最大（-7.7%）。
• 市场动态：新加坡市场有164只股票上涨，340只股票无变化，140只股票下跌。总成交量为1,277.6百万股，总市值为976.1百万新加坡元。

技术分析

• Hanwell Ltd：技术面显示可能有上涨趋势，价格反弹突破了下降趋势线和20/60日均线，预计接下来可能测试0.360和0.395的阻力位。

新闻简报

• Heeton Holdings Limited, KSH Holdings Limited, Ryobi Kiso Holdings Ltd：宣布收购Dry Bar，计划将其改造成酒店。
• Sapphire Corporation Limited：获得价值约2.76亿人民币的铁路工程合同。
• SUTL Enterprise Limited：与海南游艇及游艇协会签署战略合作伙伴协议，推动海南游艇、邮轮及海运行业发展。

关键信息

市场指数

• FTSE Straits Time Index：当前指数为3,235.7，上涨0.2%。
• FSSTI指数：新加坡股市的综合指数，部分个股表现突出，如Singapore Airlines、Yangzijiang、GoldenAgri等上涨，而SPH、CCT、SingTel等下跌。

外汇市场

• 主要货币汇率：包括日元（JPY）、韩元（KRW）、人民币（CNY）、新台币（TWD）、港元（HKD）、印度卢比（INR）等，部分货币有所波动。

债券市场

• 10年期债券收益率：新加坡为2.02%，美国为2.17%，日本为0.02%，英国为1.14%，德国为0.40%，马来西亚为3.85%，印尼为6.44%。

商品市场

• 主要商品价格：包括布伦特原油（Brent）、黄金（Gold）、铜（Copper）、棕榈油（Palm Oil）和CRB指数，部分商品价格有所上涨或下跌。

股票信息

• 新加坡公司：包括ROWSLEY LTD、JIUTIAN CHEMICAL GROUP LTD、JADASON ENTERPRISES LTD、LIONGOLD CORP LTD、YANGZUJANG SHIPBUILDING等，成交量较高。
• 新加坡公司ADR：包括DBS Bank、Jardine Matheson、Jardine Strategic、United Overseas Bank等，部分公司ADR价格与本地股价相比有溢价或折价。

股息信息

• 新加坡公司股息日期：如MDR、OUE Ltd.、Sin Heng Heavy、Asian Pay TV等，部分公司发布股息信息。

经济日历

• 新加坡：包括采购经理人指数（PMI）、汽车COE招标、非石油国内出口等。
• 美国：包括批发库存、消费者信心指数、MBA抵押贷款申请、非农就业数据、工业生产等。

投资建议

• Consumer Goods：Fraser & Neave被列为中性，Sheng Siong被列为买入，Old Chang Kee被列为买入。
• Banking & Finance：DBS被列为减持，OCBC被列为中性，SGX被列为买入，UOB被列为减持。
• Healthcare：Raffles Medical被列为中性，Q&M Dental被列为中性，Singapore O&G Ltd被列为买入，Health Management International被列为买入。
• Real Estate：CapitaLand Limited被列为买入，Chip Eng Seng Corporation Ltd被列为买入，Banyan Tree Holdings被列为买入。
• Investment Trusts：部分投资信托如Cache Logistics Trust、Capitalland Commercial Trust等被列为中性或买入。

市场展望

• 每周市场展望：辉立证券集团提供每周市场展望网络研讨会，鼓励客户和销售人员注册参加。
• 市场动态：对市场趋势进行分析，包括美国战略、新加坡市场动态及Phillip 20投资组合的月度回顾。

总结

该文档提供了丰富的市场数据和分析，涵盖新加坡及亚太地区的股票、外汇、债券、商品等市场表现，以及相关公司的投资建议和经济日历信息，为投资者提供了多方面的参考。