汽车行业深度报告：软件定义汽车，智能座舱先行_30页_2mb

软件定义汽车，智能座舱先行

核心内容

智能座舱作为软件定义汽车的重要组成部分，正经历从机械化到电子化再到智能化的升级过程。随着技术进步，单车价值不断上升，预计未来将进入高级智能时代，实现一芯多屏、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术，单车价值有望超过8000元。

主要观点

1. 技术升级路径：

   • 机械时代（1960-1990）：座舱功能单一，以物理按键为主，仅提供基础信息。
   • 电子化时代（2000-2015）：出现小尺寸中控液晶显示器和导航功能，单车价值约2000元。
   • 智能时代（2015年至今）：大尺寸中控屏和全液晶仪表逐步普及，单车价值约4500元。
   • 未来高级智能时代：一芯多屏、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术普及，单车价值将超过8000元。

2. 市场规模：

   • 2020年全球智能座舱市场规模达396亿美元，预计2022年将超过460亿美元，复合增速为8.8%。
   • 2020年中国智能座舱市场规模达566.8亿元，预计2025年将达1030亿元，复合增速为15.2%。
   • 主要细分市场：车载信息娱乐系统（46.4%）和驾驶信息显示系统（34.4%）为最大市场。

3. 竞争格局重塑：

   • 产业链分层：上游（Tier2基础软硬件）、中游（Tier1单个座舱产品）、下游（Tier0.5座舱解决方案集成商）。
   • 价值量排序：Tier0.5 > Tier2 > Tier1。
   • 竞争格局变化：传统电子座舱进入淘汰赛，头部企业加速国产替代。传统Tier1、主机厂、互联网-科技巨头正争夺Tier0.5市场。

关键信息

智能座舱技术升级

• 座舱域控制器芯片：未来将向一芯多屏发展，减少通信开销，提高效率。
• 车载操作系统：QNX、Linux、Android三大阵营，WinCE即将退出市场。
• 中间件层：提供丰富的组件和接口，支持系统功能和应用开发，市场持续增长。
• 显示面板：从LCD向OLED发展，大尺寸、多屏化趋势明显。
• 功率半导体：传统汽车电子厂商与消费电子厂商共同竞争，市场增长迅速。

市场规模预测

• 2017-2020年：车载信息娱乐系统渗透率从71.3%提升至83.1%，驾驶信息显示系统从5.9%提升至15.0%。
• 2020年：国内智能座舱市场规模达566.8亿元，同比增长28.5%。
• 2025年：预计市场规模达1030亿元，其中车载信息娱乐系统和驾驶信息显示系统将占据主导地位。

行业参与者

• 受益企业：
  • 传统Tier1：德赛西威、均胜电子，通过提升软件实力向产业链上下游渗透。
  • Tier2：中科创达、四维图新，随着软件占比提升，单车价值量增加。
  • 互联网-科技巨头：华为、阿里、腾讯，借助软件开发实力切入智能座舱领域。
  • 主机厂：通过智能座舱升级提高产品体验，增强市场竞争力。

风险提示

• 全球疫情控制进展低于预期。
• 乘用车行业需求复苏低于预期。

行业趋势

• 技术发展：随着5G商用，用户体验改善，智能座舱渗透率持续提升。
• 市场增长：智能座舱市场增长迅速，预计2025年市场规模将达千亿级。
• 竞争格局：传统Tier1、主机厂、互联网-科技巨头三方博弈，争夺智能座舱解决方案集成商地位。

图表概览

• 图1：汽车座舱产品正处于智能时代初级阶段。
• 图2：智能座舱全产业链图谱。
• 图3：座舱域控制器芯片主要供应商。
• 图4：预计2025年全球座舱域控制器出货量达1300万套。
• 图5：2017年全球车载操作系统竞争格局。
• 图6：专属操作系统的开发模式。
• 图7：裸机型虚拟化。
• 图8：宿主型虚拟化。
• 图9：2015-2019年国内中间件市场CAGR为9.4%。
• 图10：2018年国内中间件竞争格局。
• 图11：车用地图主要供应商。
• 图12：12-18年中国车载导航地图市场CAGR为28%。
• 图13：2017Q3中国前装车载导航地图出货量竞争格局。
• 图14：2017年全球功率分立器件和模组竞争格局。
• 图15：19-23年全球车载显示面板市场CAGR为4.7%。
• 图16：2019H1全球车载显示面板竞争格局。
• 图17：2009-2018年全球车用PCB市场CAGR为8.6%。
• 图18：2017年全球车用PCB竞争格局。
• 图19：车载信息娱乐系统的主要功能。
• 图20：按车型指导价中控液晶屏渗透率情况。
• 图21：按自主/合资车型分中控液晶屏渗透率情况。
• 图22：2015年全球车载娱乐竞争格局。
• 图23：2015年全球车载信息系统竞争格局。
• 图24：驾驶信息显示系统和车载信息娱乐系统一体化融合发展。
• 图25：全液晶仪表的主要功能。
• 图26：按车型指导价全液晶仪表的渗透率情况。
• 图27：按自主/合资车型分全液晶仪表的渗透率情况。
• 图28：国内外驾驶信息显示系统主要供应商。
• 图29：2015年全球驾驶信息显示系统竞争格局。
• 图30：按车型指导价HUD的渗透率情况。
• 图31：按自主/合资HUD的渗透率情况。
• 图32：全球HUD市场主要供应商。
• 图33：2015年全球HUD竞争格局。
• 图34：流媒体后视镜视野范围更宽。
• 图35：流媒体后视镜更清晰。
• 图36：按车型指导价流媒体后视镜的渗透率情况。
• 图37：按自主/合资流媒体后视镜的渗透率情况。
• 图38：按车型指导价行车记录仪的渗透率情况。
• 图39：按自主/合资行车记录仪的渗透率情况。
• 图40：按车型指导价后排液晶显示的渗透率情况。
• 图41：按自主/合资后排液晶显示的渗透率情况。
• 图42：三股势力对成为智能座舱解决方案集成商的博弈。
• 图43：苹果的CarPlay。
• 图44：谷歌的Android Auto。
• 图45：百度推出的CarLife+。
• 图46：阿里的YunOS for car。
• 图47：智能座舱较ADAS车规级标准要求更低。

表格概览

• 表1：预计2022年全球智能座舱主要产品超460亿美元。
• 表2：60款车型样本库。
• 表3：智能座舱各产品前装市场渗透率。
• 表4：智能座舱各产品市场规模测算（单位：亿元）。
• 表5：主流座舱域控制器芯片。
• 表6：主流车载底层操作系统。
• 表7：各大车企基于底层操作系统定制开发专属操作系统。
• 表8：国内主要智能座舱供应商前装市场配套情况。
• 表9：行车记录仪主要提供商。
• 表10：车辆数据分类。

总结

智能座舱正逐步成为汽车智能化的核心部分，其技术升级路径清晰，市场规模持续扩大。未来随着一芯多屏、多屏互融等技术的普及，智能座舱将实现更高集成度和智能化水平。市场竞争格局正在重塑，传统Tier1、主机厂和互联网科技巨头将共同争夺Tier0.5集成商地位。主要受益企业包括德赛西威、均胜电子、中科创达、四维图新以及华为、阿里、腾讯等互联网科技公司。