电子行业深度研究：向“第三生活空间”迈进，智能化大潮座舱先行_75页_10mb
报告摘要
电子行业研究报告：智能座舱引领汽车智能化发展
核心内容
随着汽车智能化进程的推进，汽车正逐步从“出行工具”向“第三生活空间”演变，智能座舱作为汽车智能化的核心载体，正成为消费者购车的重要参考因素。智能座舱不仅提升了用户的安全性、舒适性和娱乐性体验，也成为主机厂实现差异化竞争、推动OTA付费升级的重要端口，同时为互联网科技公司提供了智能汽车的流量入口。
主要观点
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智能座舱成为汽车智能化的先行领域
- 需求端：智能座舱的科技配置水平已成为仅次于安全配置的第二类关键要素，近三成用户将其视为购车首要参考。
- 供给端：智能座舱是实现汽车智能化的重要部分，具有商业化潜力，未来将与ADAS和V2X系统进行融合。
- 用户支付意愿提升：IHS Markit数据显示，智能座舱的渗透率快速提升，预计2025年国内智能座舱渗透率将超过75%，单车部件价格也将大幅提升。
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电子电气架构向域集中式变革
- 传统分布式架构面临算力不足、系统复杂等挑战，域集中式架构成为主流趋势，将提升智能座舱的软硬件集成度和性能。
- 域控制器将成为智能座舱的核心，整合ADAS和V2X功能，预计2025年国内域控制器市场规模达1124.61亿元，全球达2901.49亿元。
-
座舱硬件迎来量价齐升
- 显示屏、HUD、汽车座椅、声学系统等硬件部件随着智能化需求的提升，出货量和价值量均将快速增长。
- 多屏交互和新型显示技术（如Mini LED）显著提升人机交互体验，推动市场增长。
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软件定义汽车趋势明显
- 智能座舱的软硬件解耦趋势推动整车利润中心由“硬”转“软”，操作系统、中间件等软件成为关键。
- Tier0.5供应商在产业链中扮演重要角色，通过提供定制化软硬件解决方案，提升盈利能力。
关键信息
1. 智能座舱发展趋势
- 智能座舱将从“数字化”迈向“人机共驾”和“第三生活空间”。
- 智能座舱涵盖座舱内饰和电子系统的创新，通过数据采集和云端处理，提供场景化服务。
- 智能座舱未来将集成语音交互、机器视觉、触觉监控等多模态交互方案，实现与高级别自动驾驶的协同。
2. 域控制器市场前景
- 智能座舱域控制器将整合ADAS和V2X系统，成为智能汽车的核心组件。
- 域控制器厂商需具备软硬件及芯片适配能力，以应对快速迭代的芯片技术。
- 预计2025年国内域控制器市场规模将达1124.61亿元，全球达2901.49亿元。
3. 显示屏技术与市场
- 车载显示屏主要包括仪表显示器、抬头显示器、后视镜显示器、中控显示器和后排显示器。
- LCD技术成熟、成本低，仍是市场主流，但OLED、Mini LED等新技术因高亮度、高对比度、高HDR等优势，逐渐获得市场份额。
- Mini LED背光技术在车载显示中具有高亮度、高对比度、高HDR等优势，适合对厚度无严格要求的车载显示需求。
4. HUD市场增长潜力
- HUD（抬头显示器）因自动驾驶需求提升，正向中下档车型渗透。
- 随着制造成本降低，HUD市场渗透率有望提升，预计2025年国内HUD市场规模达177亿元。
5. 汽车声学与座椅升级
- 汽车声学技术提升，如沉浸式音频体验和主动降噪，成为智能座舱体验的重要组成部分。
- 汽车座椅智能化发展迅速，国内供应商如华域汽车、上声电子等正崛起，提供更丰富的功能。
6. 软件定义汽车
- 汽车软件产业链被重塑，操作系统、中间件等软件成为核心。
- Tier0.5供应商通过提供定制化解决方案，成为智能座舱产业链的关键纽带。
投资建议
重点关注以下企业：
- 智能座舱整机：立讯精密、东软集团、德赛西威、均胜电子
- 智能座舱域控制器：德赛西威、东软集团、华阳集团
- 车载显示屏：京东方精电、深天马、三安、长阳、新益昌
- HUD：舜宇光学科技、华阳集团、东软集团
- 汽车声学：上声电子
- 汽车座椅：华域汽车
- 汽车软件：东软集团、中科创达
风险提示
- 汽车智能化、网联化发展不及预期
- 市场竞争加剧
- 相关公司软硬件能力提升不及预期
- 智能座舱渗透率不及预期
- 测算具有一定主观性，仅供参考
投资评级
- 行业评级：强于大市（维持评级）
- 上次评级：强于大市
图表与数据支持
- 图1：汽车作为“第三生活空间”的主要功能示例
- 图2：汽车座舱发展阶段
- 图3：智能汽车时代来临，主机厂拥抱更为开放的自动驾驶平台
- 图4：智能座舱多模交互方案
- 图5：特斯拉Model S Plaid将能畅玩《赛博朋克2077》
- 图6：特斯拉车载游戏系统处理器可媲美最新游戏主机
- 图7：车联网与生活数据的移动互联
- 图8：中国用户前十大购车因素
- 图9：2011年不同年龄段人群对座舱智能化的理解
- 图10：用户对座舱智能配置的需求意向
- 图11：智能座舱主要硬件技术相对成熟
- 图12：主机厂、传统供应商及互联网科技公司共驱智能座舱加速渗透
- 图13：两种典型OTA升级案例
- 图14：互联网科技企业进入智能座舱新生态
- 图15：2019-2025座舱智能科技配置新车渗透率
- 图16：全球及中国汽车智能座舱市场空间
- 图17：传统座舱产品及智能座舱典型产品（价格：元）
- 图18：马斯洛需求层次理论运用在智能座舱产品中
- 图19：传统座舱向智能座舱转变历程
- 图20：汽车电子电气架构发展路径表
- 图21：汽车电子电气架构开发方式转变
- 图22：变革前后汽车软件产业链变化
- 图23：汽车智能座舱软硬件结构
- 图24：博世设想的域控制器与汽车E/E终极架构
- 图25：英伟达自动驾驶芯片演进图
- 图26：特斯拉Model3车型销量实现大幅增长
- 图27：宝马座舱系统框架图
- 图28：宝马座舱电子架构图
- 图29：HU-H3侧方示意图
- 图30：HU-H3后方示意图
- 图31：车载显示屏分类（按装载位置划分）
- 图32：车载显示屏产业链毛利率水平（以LCD为例）
- 图33：LCD屏组成占比
- 图34：LCD各原材料国产化水平
- 图35：OLED有机材料、生产设备供应商分布
- 图36：2019年全球车载显示屏出货量市场份额
- 图37：中日韩全球车载显示屏产能份额对比
- 图38：车载显示屏2020-2025年市场规模预测
- 图39：2020-2030显示屏细分出货量预测
- 图40：华为AR-HUD
- 图41：全屏显示后视镜（FSD）
- 图42：车载显示屏参与HMI系统示意图
- 图43：车内人员屏幕区域划分
- 图44：异地多屏模式
- 图45：SmartCore智能座舱方案
- 图46：奔驰EQS2022款一体化显示屏
- 图47：奥迪虚拟后视镜成像
- 图48：TCL华星背光曲面车载屏
- 图49：2017-2019年全球车载显示屏CR5份额变化
- 图50：HUD主要构成及工作原理
- 图51：HUD拆解图
- 图52：W-HUD
- 图53：华为AR-HUD
- 图54：自由曲面反射镜工作原理
- 图55：普通玻璃成像产生重影
- 图56：楔形PVB膜夹层玻璃矫正重影
- 图57：带反射薄层的挡风玻璃
- 图58：HUD产业链构成一览
- 图59：多屏互联模式分类
- 图60：HUD产业链下游
- 图61：2016-2021年中国乘用车产量
- 图62：2021年国内市场W-HUD竞争格局
- 图63：豪华品牌车型HUD选配价格（元）
- 图64：宝马7系升级配置两侧头枕扬声器
- 图65：部分热门、可比的燃油车与新能源车扬声器平均配置数对比
- 图66：部分市售热门新能源汽车声学配置
- 图67：理想ONE智能功能包含智能语音助手
- 图68：智能座舱多模态交互技术
- 图69：典型的多模策略场景
- 图70：汽车声学主要产品及分布
- 图71：蔚来ET7沉浸声音响系统
- 图72：理想ONE车载KTV
- 图73：蔚来NIO Life配合Aspen 3.0.0发布，推出全民K歌车载麦克风套装
- 图74：沉浸式音频体验主动降噪
- 图75：座椅情况
- 图76：汽车座椅产业链各企业一览
- 图77：汽车座椅产业链全景图
- 图78：座椅骨架轻量化案例
- 图79：上汽大通MAXUS MIFA概念车自适应座椅
- 图80：下沉市场用户购车因素重要性分布
- 图81：2021款吉利星瑞2.0TD座椅
- 图82：长安UNI-V顶配版座椅
- 图83：2019-2025（预测）汽车座椅行业市场规模
- 图84：乘用车座椅零部件成本占比
- 图85：软件定义汽车趋势下产业价值链
- 图86：传统分布式ECU架构面临多重问题
- 图87：智能手机与智能汽车发展路径
- 图88：中间件是底层操作系统与上层应用程序之间的“通用语言”
- 图89：AUTOSAR对软件定义汽车的意义
- 图90：AUTOSAR合作伙伴
- 图91：AUTOSAR利用中间件隔绝硬件更换的影响，实现软硬件解耦
- 图92：用AUTOSAR架构的BMW7系
- 图93：大疆自研中间件
- 图94：CP AUTOSAR与AP AUTOSAR对比
- 图95：AP在运行时动态链接服务和客户端，CP仅支持静态服务模块
- 图96：东软睿驰自研AUTOSAR解决方案NeuSAR
- 图97：OTA演示系统功能示意
- 图98：NeuSAR aCore车用防火墙软件架构
- 图99：汽车软件市场规模预测
- 图100：整车软件价值量提升
- 图101：大众MQB模块化平台
- 图102：需求推动新生态位“Tier0.5供应商”诞生
- 图103：华为与北汽合作“极狐阿尔法S华为HI”开启预售
- 图104：华为与整车企业的合作—提供MDC智能驾驶计算平台
- 图105：Tier0.5“座舱解决方案提供商”成座舱产业链新宠
- 图106：东软睿驰与本田合资公司Hynex落地Tier0.5模式
- 图107：Hynex发布第三代HondaConnect，构建智能座舱
- 图108：东软智能座舱整体系统架构示例
- 图109：瑞虎8Plus采用德赛西威智能座舱方案
- 图110：捷图X90采用德赛西威智能座舱方案
- 图111：德赛西威域控制器算力覆盖范围广
表格数据
表1：自动驾驶分级
| 分级 | 名称 | 车辆横向和纵向运动总制 | 目标和事件探测与响应 | 动态驾驶任务接管 | 设计运行条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0级 | 应急辅助 | 驾驶员 | 驾驶员及系统 | 驾驶员 | 有限制 |
| 1级 | 部分驾驶辅助 | 驾驶员和系统 | 驾驶员及系统 | 驾驶员 | 有限制 |
| 2级 | 组合驾驶辅助 | 系统 | 驾驶员及系统 | 驾驶员 | 有限制 |
| 3级 | 有条件自动驾驶 | 系统 | 系统 | 动态驾驶任务接管用户（接管后成为驾驶员） | 有限制 |
| 4级 | 高度自动驾驶 | 系统 | 系统 | 系统 | 有限制 |
| 5级 | 完全自动驾驶 | 系统 | 系统 | 系统 | 无限制 |
表2：各个主机厂推出全新电子电气架构的量产时间
| 车企 | 电子电气架构 | 量产车型 | 量产时间 |
|---|---|---|---|
| 特斯拉 | 中央集中式架构 | Model3 | 2018 |
| 大众 | 域架构 | ID.4 | 2020 |
| 红旗 | 准中央架构 | 红旗 EV-Concept | 2023 |
| 长城 | 准中央架构 | WEY 摩卡 | 2021 |
| 小鹏 | 中央集中式架构 | G9 | 2022 |
| 威马 | 域集中架构 | M7 | 2022 |
| 蔚来 | 中央集中式架构 | ET7 | 2022 |
| 蔚来 | 域集中式架构 | ES8 | 2018 |
| 理想 | 域集中式架构 | 理想 ONE | 2019 |
| 宝马 | 域集中架构 | iX | 2022 |
| 北汽极狐 | 域集中式架构 | 阿尔法 S 华为 HI | 2022 |
| 上汽智己 | 域集中式架构 | 智己 L7 | 2022 |
| 通用 | 域集中式架构 | 凯迪拉克 CT5 | 2019 |
| 沃尔沃 | 中央集中式架构 | XC90 | 2022 |
表3：智能座舱域控制器主要厂商及对应计算平台、域控制器、车型
| 域控制器厂商 | 计算平台 | 座舱域控制器名称 | 座舱域控制器客户 |
|---|---|---|---|
| 伟世通 | 高通 | SmartCore | 戴姆勒奔驰A级(2018)、吉利(2021)、广汽 Aion LX (2020)、东风 塔塔(已量产) |
| 大陆 | 高通/瑞萨 | 集成式车身电子平台 IIP | / |
| 博世 | 高通 | Al car computer | 通用、福特 |
| Aptiv | 英特尔 | ICC (integrated cockpit controller) | 长城、奥迪、法拉利、沃尔沃 |
| 电装 | 高通 | Hartnony Core™ | 丰田(2020款的Subaru Legacy和Outback) |
| 弗吉亚歌乐 | 瑞萨 R-Car H3 | 座舱智能化平台 (CIP) | 宝马或大众 |
| 松下 | 高通的第三代处理器Snapdragon 8155/6155 | SPYDR 3.0 | / |
| 华为 | 车用版麒麟芯片 | CDC智能座舱平台 | 新宝骏RC-6车型(2020) |
| 德赛西威 | 高通的820A德州仪器J6 | 智能座舱域控制器 | 理想汽车、天际汽车 |
| 航盛电子 | 恩智浦i.MX 8 QuadMax | 智能座舱域控制器 | 东风启辰(2019) |
| 布谷鸟 | 恩智浦i.MX8QM | 域控制器ACU202 | 多家主机厂 |
| 东软 | 英特尔、高通 | C4-Alfus/C4-Pro | 红旗、星途LX |
表4：宝马座舱电子架构发展
| 硬件版本代号 | 软件版本代号 | OS | 量产时间 | 底盘代码 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC(Car Communication Computer) | ID1 | Wind river VxWorks | 2004年 | E60 | 5系 |
| CIC(Car Information Computer) | ID2、ID3 | QNX | 2009年 | E61 | 5系 |
| NBT(Next Big Thing) | ID3、ID4 | QNX | 2013年 | F07 | 5系 |
| NBT EVO(Next Big Thing Evolution) | ID4、ID5、ID6 | QNX | 2015年 | F22 | 2系 |
| MGU(Media Graphics Unit) | ID7 | GENIVI LINUX | 2019年 | G20 | 3系 |
表5：中国座舱域控制器市场规模预测(2022-2025 年)
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 中国汽车销量（万辆） | 2750 | 2831 | 2914 | 3000 |
| 域控制器渗透率 | 59.80% | 66.00% | 72.10% | 75.90% |
| 单车域控制器价值（元） | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 |
| 域控制器总市场（亿元） | 812.22 | 922.78 | 1037.71 | 1124.61 |
表6：全球座舱域控制器市场规模预测(2022-2025 年)
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 全球汽车销量（万辆） | 8260 | 9200 | 9730 | 9890 |
| 域控制器渗透率 | 52.20% | 55.10% | 57.60% | 59.40% |
| 单车域控制器价值（元） | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 |
| 域控制器总市场（亿元） | 2129.56 | 2503.68 | 2768.05 | 2901.49 |
表7：显示屏技术类型介绍
| 技术名称 | 技术介绍 |
|---|---|
| LCD | 液晶显示器，通过电流改变两片极化材料间的液体水晶溶液的排布成像 |
| TFT-FCD | 使用薄膜晶体管技术改善影响品质的液晶显示器 |
| LED | 发光二极管，通过电子与空穴复合释放能量发光 |
| OLED | 有机发光半导体，通过载流子的注入与复合而产生发光现象的电流型有机发光元件 |
| AMOLED | 属于OLED的一种，使用主动矩阵技术 |
| Mini LED | 芯片尺寸较小的LED器件，介于50-200μm之间 |
| Micro LED | 高密度微小尺寸的LED阵列，属于LED微型化与矩阵化技术 |
表8：不同种类显示屏性能比较
| 比较维度 | LCD | OLED | Mini LED | Micro LED |
|---|---|---|---|---|
| 亮度 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 对比度 | 1,000~5,000: 1 | 1,000,000: 1 | 100,000: 1 | 1,000,000: 1 |
| 运作温度 | -20~70°C | -40~85°C | -100~120°C | -100~120°C |
| 寿命 | 中等 | 中等 | 长 | 长 |
| 成本 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 柔性 | 不可弯曲 | 可弯曲 | 可弯曲 | 可弯曲 |
| 反应时间 | 毫秒级 | 微秒级 | 纳秒级 | 纳秒级 |
| 可视角度 | 160° | 180° | 180° | 180° |
| 技术成熟度 | 成熟 | 成熟 | 可逐步实现 | 不成熟 |
表9: Mini LED 背光屏的优势
| 优势 | 描述 |
|---|---|
| 高亮度、高对比度、高HDR（即苹果口中的XDR） | 提升显示效果 |
| 色域更广、颜色更饱和 | 增强视觉体验 |
| 峰值亮度 | 提高显示清晰度 |
| 显示画面更真实 | 提升整体屏幕亮度 |
| 适合车载显示 | 对厚度无严格要求 |
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