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2020年银行金融科技投入全梳理总结

核心内容概述

2020年，国有六大行和部分上市股份制银行在金融科技领域的投入显著增长，增速均超过30%。随着核心系统向分布式架构转型、人工智能、大数据、区块链等技术的深化应用，以及线上渠道的持续建设，预计2021年金融科技投入仍将保持高景气，增速有望维持在30%以上。同时，多家银行设立金融科技子公司，推动技术创新与业务融合。

主要观点与关键信息

一、国有六大行金融科技投入情况

• 总投入：2020年国有六大行共计投入956.86亿元，同比增长33.50%。
• 投入占比：邮储银行金融科技投入占营收比重最高，达3.15%；其余银行均在2.70% - 3.00%之间。
• 投入增速：工商银行、农业银行、中国银行的金融科技投入增速均超过40%，分别为45.47%、43.08%、43.36%。
• 金融科技子公司：2020年，农行、交行成立金融科技子公司，与工行、建行、中行、邮储共同构成头部金融科技子公司布局。

二、金融科技投向分类

国有六大行金融科技建设主要聚焦于以下三个方向：

1. 核心系统分布式改造：六大行核心业务系统已不同程度升级为分布式平台。
2. 新技术赋能：包括人工智能、大数据、区块链等技术的广泛应用。
3. 生态场景建设：围绕线上渠道拓展智慧政务、智慧校园、智慧医疗等多场景应用。

三、股份制银行金融科技投入情况

• 总投入：12家股份制银行中，7家可查数据，共计投入421.60亿元，同比增长31.06%。
• 投入占比：招商银行科技投入占营收比最高，达4.45%；光大、中信、华夏、平安均超过3%。
• 主要布局：系统上云、人工智能为主要发力点，多数银行已完成大部分应用系统上云。

四、重点银行金融科技应用分析

1. 工商银行

• 投入：238.19亿元，同比增长45.47%，占营收比2.70%。
• 科技人员：3.54万人，占全行员工8.10%。
• 技术进展：建成完整分布式技术平台，5G+ABCDI技术全面布局，推出“云闪贷”等创新产品。
• 平台能力：日均服务调用量近60亿次，区块链应用覆盖多个领域。

2. 建设银行

• 投入：221.09亿元，同比增长25.38%，占营收比2.93%。
• 科技人员：13,104人，占集团人员总数3.51%。
• 技术进展：核心系统分布式改造进入双轨验证，AI应用覆盖424个场景。
• 政务合作：与28个省级政府合作，平台注册用户超1.2亿，业务办理量近10亿笔。

3. 农业银行

• 投入：183亿元，同比增长43.08%，占营收比2.78%。
• 科技人员：未直接披露，但总行科技人才数量较上年翻番。
• 技术进展：完成关键应用下移至分布式平台，云平台交易占比达86.26%。
• 场景拓展：智慧政务、智慧校园等多场景应用，缴费中心交易额同比增长74%。

4. 中国银行

• 投入：167.07亿元，同比增长43.36%，占营收比2.95%。
• 科技人员：3,976人，占集团人员总数4.38%。
• 技术进展：启动“绿洲工程”，推进分布式运维，电子渠道交易额达274.97万亿元。
• 场景拓展：围绕跨境、教育、运动、银发等维度拓展非金融服务。

5. 邮储银行

• 投入：90.27亿元，同比增长10.35%，占营收比3.15%。
• 科技人员：总行科技人才数量较上年翻番。
• 技术进展：新一代个人核心系统投产，云平台交易占比达86.26%。
• 场景拓展：深化“邮储食堂+邮政服务+生活场景”生态布局，客户数增长显著。

6. 交通银行

• 投入：57.24亿元，同比增长13.45%，占营收比2.85%。
• 科技人员：3,976人，占集团人员总数4.38%。
• 技术进展：启动新同城数据中心，与阿里、蚂蚁达成战略合作，推进分布式转型。
• 场景拓展：围绕医疗、园区等推出线上服务，创新贸易金服新模式。

五、股份制银行金融科技应用

• 招商银行
  • 投入：119.12亿元，同比增长27.25%，占营收比4.45%。
  • 技术应用：云客服、舆情云、视觉云等技术提升运营效率，AI技术应用覆盖49个场景。
• 光大银行
  • 投入：51.50亿元，同比增长51.29%，占营收比3.61%。
  • 技术应用：系统上云率88.77%，AI模型数量达600个，大数据平台数据总量达3.63PB。
• 中信银行
  • 投入：69.26亿元，同比增长24.43%，占营收比3.56%。
  • 技术应用：自主分布式平台投产，AI模型数量达307项，区块链平台获人民银行认可。
• 平安银行
  • 投入：46.82亿元，同比增长33.90%，占营收比3.05%。
  • 技术应用：分布式金融平台覆盖500余个应用，AI模型数量增长300%，物联网卫星发射。

建议关注的标的

• 长亮科技
• 宇信科技
• 信安世纪
• 格尔软件
• 新大陆
• 神州信息

风险提示

1. 银行IT支出减少
2. 行业竞争加剧
3. 疫情反复影响业务推进

投资评级

• 行业评级：强于大市（维持评级）

总结

2020年，中国银行业在金融科技领域投入持续增长，重点聚焦于分布式架构转型、新技术应用及生态场景拓展。国有六大行和股份制银行均加大投入，其中工商银行、招商银行在投入规模和占比上领先。人工智能成为股份制银行的主要发力点，而分布式系统改造则是各银行共同推进的核心任务。建议关注受益于银行金融科技投入高景气的相关标的，同时需注意潜在的行业风险。