20240827-国联证券-惠泰医疗-688617.SH-核心业务持续增长_海外自主品牌拓展顺利_6页_1mb

本报告分析了惠泰医疗（688617）2024年上半年业绩，公司实现营收1001亿元人民币，同比增长2703%；归母净利润增3309%至343亿元。电生理与血管介入业务是国内核心增长点，覆盖医院数大幅提升；海外市场扩张顺利，国际收入同比增1973%，其中独联体增长最为显著。分析师认为公司产品拥有竞争力，国际合作增强渠道能力，维持“买入”评级，预计2024至2026年营收将持续高增长。同时报告指出需重视市场推广发展、集采降价和竞争加剧带来的风险。