20240128-国联证券-惠泰医疗-688617.SH-迈瑞入主打造全球血管介入器械龙头公司_3页_470kb

惠泰医疗（688617）公告称，迈瑞医疗子公司通过协议转让收购公司股份，实际控制人变更，迈瑞医疗入主后强化公司心血管介入器械领域的竞争力。公司在心血管器械市场潜力大，近年收入和利润增长显著，2023年前三季度收入同比增36.78%，预计全年净利润增速达42.45%至57.81%。财务预测显示，未来三年收入CAGR为37.11%，PE从高倍数逐步下降。风险包括市场推广不及预期、集采超预期降价和竞争加剧。维持“买入”评级，目标价45851元，无投机性信息。