20250422-粤开证券-_粤开宏观_中国31省份进出口全景图（2024）_区域格局_商品结构与贸易方式_14页_1mb

粤开证券2024年31省份进出口全景图分析总结

核心内容

本报告分析了2024年中国31个省份的进出口贸易全景图，旨在评估各省份在贸易摩擦背景下的贸易风险，并为精准应对提供依据。报告从外贸规模、贸易差额、外贸依存度、出口区域、出口商品、企业性质及贸易方式等多个维度展开分析。

主要观点

1. 外贸规模分布

• 东部地区主导出口：广东、浙江、江苏三省出口金额合计占全国的52.8%，其中广东达8280亿美元，浙江5489亿美元，江苏5134亿美元。
• 进口规模：广东、北京、上海进口金额排名前三，其中广东达4526亿美元，北京4220亿美元，上海2698亿美元。
• 外贸依存度：全国前九名外贸依存度省份均为中东部地区，上海、北京外贸依存度超过70%，广东、浙江、江苏、福建、山东均高于全国平均水平32.5%。
• 地级市：全国有8个地级市（副省级城市）外贸依存度超过100%，包括崇左、舟山、儋州、金华、深圳、东莞、防城港、厦门。

2. 贸易差额情况

• 顺差省份：广东、浙江、江苏贡献全国97.9%的贸易顺差，分别为3753亿美元、3580亿美元、2372亿美元。
• 逆差省份：北京、上海、黑龙江等10个省份为逆差，其中北京逆差达3368亿美元，上海达890亿美元。

3. 出口区域分布

• 中东部省份：对美欧发达市场出口份额较高，如浙江、上海、安徽等。
• 西部省份：对共建“一带一路”国家和地区出口份额较高，如新疆、广西、青海等。
• 东盟：已成为中国出口的第一大市场，2024年出口金额达5865.2亿美元，同比增长12.0%。

4. 出口商品结构

• 机电产品：是多数省份的主要出口产品，占全国出口的59.4%。
• 劳动密集型产品：浙江、福建、山东等省份出口占比超过四分之一。
• “新三样”产品：电动汽车、锂离子蓄电池、光伏产品出口需求旺盛，山西、河北、内蒙古、河南等省份增长显著。

5. 企业性质分布

• 民营企业：在多数经济大省占进出口总额的比重超过一半，浙江、湖南、山东、河南、广东、福建分别达80.8%、77.7%、75.0%、70.5%、64.6%、59.9%。
• 外资企业：江苏、四川、陕西、上海外资企业占比超过一半，其中四川外资企业占51.3%，陕西占54.1%。
• 国有企业：北京、黑龙江、甘肃国有企业占比超过一半，分别达71.7%、61.2%、54.8%，主要集中在能源、医药、化工等产业。

6. 贸易方式分布

• 一般贸易：浙江、山东占比超过60%，分别达77.8%、64.8%。
• 加工贸易：广东、江苏、福建、四川、河南等省份加工贸易占比相对较高，均超过1/3，与当地外资企业较多有关。
• 保税物流贸易：上海、广东、山东占比分别为26.1%、19.6%、16.9%，成为外贸增长的新引擎。
• 边境贸易：新疆边境贸易占比达53.1%，远高于其他省份；广西边境贸易占比13.5%，受益于陆海新通道建设。

关键信息

• 全球关税战影响：美国特朗普发起的全球关税战严重破坏全球经贸秩序，对中国经济和进出口产生较大影响。
• 中国外贸韧性：2020年以来，中国外贸呈现量稳质升的良好发展势头，东部省份凭借开放前沿优势，中西部省份受益于“一带一路”倡议。
• 风险提示：美国对华政策超预期、国际经济政治局势变化超预期可能对进出口产生重大影响。

图表目录概览

• 图表1：2000—2024年货物和服务贸易净出口对中国GDP增长的贡献率
• 图表2：2024年31省份出口金额排名
• 图表3：2024年31省份进口金额排名
• 图表4：2024年31省份出口金额与GDP比值
• 图表5：2024年31省份进口金额与GDP比值
• 图表6：2024年31省份进出口贸易差额
• 图表7：2024年31省份外贸依存度排名
• 图表8：2024年外贸依赖度较高的30个地市州一览
• 图表9：2024年31省份对美国、欧盟、东盟出口占比
• 图表10：2024年31省份对共建“一带一路”国家出口占比
• 图表11：2024年31省份机电产品出口占比
• 图表12：2024年部分省份分企业类型的进出口金额占比
• 图表13：2024年31省份分贸易类型的进出口金额占比

投资评级说明

• 股票投资评级：以报告发布日后12个月内公司股价涨跌幅度相对于沪深300指数为基准。
• 行业投资评级：以行业股票指数涨跌幅度相对于沪深300指数为基准。

免责声明

本报告仅供专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者参考，未经授权不得复制、引用或发表。投资者据此做出的任何投资决策与粤开证券无关。

分析师信息

• 罗志恒：粤开证券总裁助理、首席经济学家、研究院院长。
• 牛琴：高级宏观分析师，从事财政体制机制、地方债务研究。
• 方堃：高级宏观分析师，具备CFA、FRM资质。

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