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铁矿石市场分析总结（2021年7月28日）

核心内容概述

本文为华融期货发布的铁矿石市场分析报告，涵盖行情回顾、消息面情况、后市展望及技术面分析等内容，旨在为投资者提供全面、准确的市场信息和分析观点。

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一、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日收出一颗震荡收涨的阳线，具体数据如下：
  • 开盘价：1108
  • 收盘价：1137.5
  • 最高价：1148
  • 最低价：1106
  • 涨幅：0.22%
• 价格波动表现为上影线10.5个点，下影线2个点，实体29.5个点，显示市场情绪较为谨慎但整体偏强。

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二、消息面情况

1. 行业利润情况

• 1—6月份，41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，1个行业扭亏为盈，1个行业持平。
• 黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长2.34倍，显示行业盈利能力较强。

2. 国家统计局解读

• 上半年工业企业盈利稳定恢复，但效益恢复不平衡，私营和小微企业盈利恢复较慢。
• 大宗商品价格高位运行对盈利空间形成挤压，产业链供应链仍存在短板。

3. 澳大利亚铁矿石出口动态

• 澳大利亚上市的铁矿石公司Tombador Iron发运了首批铁矿石至欧洲市场，数量为3.8万吨，品位预计超过65%。
• 该公司已开采3.05万吨铁矿石，计划一个月内进行下一次装运。

4. 中国不锈钢产量增长

• 2021年上半年中国不锈钢粗钢产量达1624.30万吨，同比增长约20.82%。

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三、后市展望

1. 供给端

• 7.19-7.25期间，澳大利亚和巴西铁矿石发运总量为2487.1万吨，环比增加159.6万吨。
• 澳大利亚发往中国量为1485.9万吨，环比增加96.7万吨；巴西发运量环比增加17.6万吨。
• 中国45港到港总量为1622.3万吨，环比减少875.0万吨。
• 原因：前期外矿发货下滑、台风影响、国内安全检查等导致到港量减少。

2. 库存端

• 上周45港进口铁矿库存环比增加296.38万吨至12847.76万吨。
• 疏港量环比增加7.15万吨至284.24万吨。
• 港口库存已连续五周累库，后期需关注库存变化趋势。

3. 需求端

• 上周247家钢厂高炉开工率75.65%，环比下降1.04%，同比去年下降15.03%。
• 高炉炼铁产能利用率88.04%，环比下降0.51%，同比下降5.04%。
• 日均铁水产量234.35万吨，环比下降1.35万吨，同比下降13.41万吨。
• 下半年趋势：粗钢产量需控制增长，多地已开始实施限产政策，如山东省明确粗钢产量不超过7650万吨，需减产344万吨；江苏地区控产也将逐步落实，对铁矿石需求形成压制。

4. 整体市场展望

• 短期市场受政策压减粗钢产量影响，矿价预计将震荡运行。
• 后期需持续关注环保限产情况、需求端变化以及海外矿山供应情况。

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四、技术面分析

• 日线走势：铁矿石2109主力合约震荡收涨，收复5日均线。
• MACD指标：继续死叉向下运行，显示短期趋势仍偏震荡。
• 支撑位：短期关注下方120日均线附近的支撑力度。

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五、产品与风险说明

1. 产品简介

• 华融期货每日收盘后汇总分析师及投顾对铁矿石等品种的走势分析，涵盖基本面、盘内表现、重大消息及操作建议等内容。

2. 风险说明

• 本产品为投顾独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
• 投资者应根据自身情况独立评估，必要时咨询专业投资顾问。

3. 客户适配

• 适合所有投资者，尤其适合日内短线交易者。

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六、免责声明

• 本报告由华融期货有限责任公司研发部及投资顾问发布。
• 报告信息来源可靠，但对其准确性与完整性不作任何保证。
• 本报告仅提供给华融期货客户使用，未经授权不得发布、复制或传播。
• 报告不构成买卖建议，投资者需自行判断并承担相应风险。