港股每日晨报总结
核心内容
本报告提供了港股及美股市场的重要数据与分析，涵盖多个行业指数、个股表现、资金流动、商品价格、汇率波动、利率变化以及财经要闻。报告主要关注市场走势、行业表现、个股估值及市场动态，旨在为投资者提供参考信息。
主要观点
-
港股表现：恒生指数收市价为28,604，较前一交易日上涨0.3%，年内涨幅达30.0%。资讯科技指数表现最佳，收市价为13,176，年内涨幅达78.3%。A/H溢价指数为129，年内涨幅5.1%。恒指波幅指数为13.8，年内下跌18.4%。
-
内地零售销售与通胀：内地零售销售增长与通胀趋势一致，自2011年起持续放缓，2015年后基本横行。通胀低企的主要原因是国际油价偏低，影响生产成本。若油价上升，可能刺激通胀升温，利好消费股及股市表现。
-
港股行业表现：金融指数上涨0.1%，地产建筑指数上涨0.2%，资讯科技指数上涨1.4%。部分个股如腾讯（00700）上涨1.7%，而一些传统行业如地产、汽车等则表现相对较弱。
-
资金流动：沪港通11月3日净流入11.8亿人民币，深港通净流入8.0亿人民币。南下净流入合计为19.8亿人民币，较前一日有所减少。
关键信息
本地指数表现
| 指数名称 |
收市价 |
变动(%) |
今年(%) |
| 恒生指数 |
28,604 |
0.3 |
30.0 |
| 国企指数 |
11,602 |
0.0 |
23.5 |
| 大型股指数 |
2,397 |
0.3 |
33.9 |
| 小型股指数 |
2,227 |
0.2 |
16.7 |
| 金融指数 |
4,067 |
0.1 |
25.7 |
| 地产建筑指数 |
4,124 |
0.2 |
45.2 |
| 资讯科技指数 |
13,176 |
1.4 |
78.3 |
| A/H溢价指数 |
129 |
-0.4 |
5.1 |
| 恒指波幅指数 |
13.8 |
-2.8 |
-18.4 |
即期期货
| 期货名称 |
收市价 |
高(低)水 |
结算日 |
| 恒指期货 |
28,506 |
-98 |
|
| 未平仓合约(张) |
129,924 |
-2,233 |
11/29/2017 |
| 国指期货 |
11,574 |
-28 |
(余下24天) |
| 未平仓合约(张) |
209,633 |
1,461 |
|
估值数据（本年度）
| 指数名称 |
市盈率(倍) |
市账率(倍) |
股息率(%) |
| 恒生指数 |
13.0 |
1.4 |
3.5 |
| 国企指数 |
8.8 |
1.1 |
3.5 |
资金流动（亿人民币）
| 资金类型 |
11月3日 |
11月2日 |
11月1日 |
| 沪港通 |
11.8 |
19.0 |
14.8 |
| 深港通 |
8.0 |
15.2 |
13.1 |
| 南下净流入合计 |
19.8 |
34.2 |
27.8 |
环球指数表现
| 指数名称 |
收市价 |
变动(%) |
今年(%) |
| 上证综合指数 |
3,372 |
-0.3 |
8.6 |
| 深证成份指数 |
1,976 |
-0.7 |
0.3 |
| 沪深300指数 |
3,993 |
-0.1 |
20.6 |
| MSCI新兴市场指数 |
1,126 |
-0.1 |
30.6 |
| MSCI环球指数 |
2,045 |
0.1 |
16.8 |
| 日经225指数 |
22,570 |
0.1 |
18.1 |
| 首尔综合指数 |
2,553 |
-0.2 |
26.0 |
| 道琼斯指数 |
23,539 |
0.1 |
19.1 |
| 标普500指数 |
2,588 |
0.3 |
15.6 |
| 纳斯达克指数 |
6,764 |
0.7 |
25.7 |
| 德国DAX指数 |
13,479 |
0.3 |
17.4 |
| 法国CAC指数 |
5,518 |
0.1 |
13.5 |
| 英国富时100指数 |
7,560 |
0.1 |
5.8 |
商品及其他
| 商品名称 |
价格 |
变动(%) |
今年(%) |
| 纽约期油(桶) |
55.8 |
0.3 |
-2.2 |
| 伦敦布兰特(桶) |
62.3 |
0.4 |
9.6 |
| 现货黄金(盎司) |
1,268 |
-0.1 |
10.1 |
| LME现货铜(吨) |
6,865 |
-0.5 |
24.3 |
| 波罗的海干散货 |
1,482 |
-0.9 |
54.2 |
| VIX指数 |
9.1 |
-8.0 |
-34.9 |
汇率数据
| 货币名称 |
价格 |
变动(%) |
今年(%) |
| 美汇指数 |
94.9 |
0.0 |
-7.1 |
| 人民币 |
6.64 |
-0.4 |
4.6 |
| 欧元 |
1.16 |
0.0 |
10.3 |
| 日圆 |
114.39 |
-0.3 |
2.2 |
| 澳元 |
0.76 |
-0.1 |
6.0 |
| 英镑 |
1.31 |
-0.1 |
5.9 |
利率数据
| 利率名称 |
价格(厘) |
变动(厘) |
今年(厘) |
| 1星期SHIBOR |
2.82 |
-0.034 |
0.28 |
| 1个月HIBOR |
0.80 |
0.001 |
0.05 |
| 3个月LIBOR |
1.39 |
0.001 |
0.39 |
| 2年期美国票据 |
1.62 |
0.006 |
0.43 |
| 10年期美国国债 |
2.34 |
0.011 |
-0.10 |
财经要闻
宏观信息
- 内地严禁违规提供购房首付贷。
- 美国10月Markit服务业PMI终值55.3。
- 美国9月贸易逆差435亿美元。
- 美国9月工厂订单按月增1.4%，胜预期。
- 英国10月综合PMI创6个月高。
公司信息
- 腾讯(00700)持股美制片商STX，计划赴港上市。
- 中国电信(00728)可能以474亿购巴西电讯商Oi。
- 建滔向卡塔尔航空出售国泰(293)持股，套现逾51亿。
- 广汽集团(02238)10月销量按年增11%。
- 中国建设银行(00939)与云南国企展开500亿降杠杆合作。
- 万科企业(02202)10月销售额跌25%。
- 融创中国(01918)10月合约销售额按年增1.9倍。
- 雅居乐(03383)10月预售额增62%。
- 首创置业(02868)10月签约金额增58%。
- 世茂房地产(00813)10月合约销售额按年增89%。
- 新城发展(01030)10月销售额按年增53%。
- 石药集团(01093)癌症创新药获内地批准临床研究。
- 现代牙科(03600)首9月收益增42%。
- 壹传媒(00282)料中期亏损扩大。
- 金沙中国(01928)首三季多赚23%。
新股资讯
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价(港元) |
每手股数 |
招股截止日 |
挂牌日期 |
| 新兴印刷 |
1975 |
印刷 |
1.05-1.45 |
4000 |
9/11/2017 |
16/11/2017 |
| 易鑫集团 |
2858 |
互联网汽车零售交易平台 |
6.6-7.7 |
500 |
9/11/2017 |
16/11/2017 |
| 荣威国际 |
3358 |
水上休闲产品生产商 |
4.83-5.8 |
500 |
9/11/2017 |
16/11/2017 |
| 方圆房服集团 |
8376 |
房地产代理 |
0.55-0.8 |
4000 |
7/11/2017 |
15/11/2017 |
| 雷蛇 |
1337 |
电竞硬件 |
2.93-4 |
1000 |
6/11/2017 |
13/11/2017 |
| 靛蓝星 |
8373 |
建筑工程 |
0.6-0.8 |
5000 |
3/11/2017 |
16/11/2017 |
| 濠亮环球 |
8118 |
灯饰产品制造 |
0.3-0.5 |
8000 |
3/11/2017 |
16/11/2017 |
| 凯知乐国际 |
2122 |
玩具制造 |
1.5-2.2 |
2000 |
3/11/2017 |
10/11/2017 |
| 亚洲先锋娱乐 |
8400 |
博彩设备供应 |
0.24-0.36 |
10000 |
3/11/2017 |
15/11/2017 |
| 雅居投资控股 |
8426 |
物业管理服务 |
0.3-0.38 |
10000 |
3/11/2017 |
10/11/2017 |
| 弘浩国际控股 |
8375 |
电解电容器 |
0.25-0.3 |
10000 |
3/11/2017 |
13/11/2017 |
| 双运控股 |
1706 |
道路工程及机械租赁 |
0.4-0.56 |
5000 |
3/11/2017 |
15/11/2017 |
| 普天通信集团 |
1720 |
通讯线缆制造 |
0.51-0.95 |
4000 |
1/11/2017 |
9/11/2017 |
| 阅文集团 |
772 |
互联网 |
48-55 |
200 |
31/10/2017 |
8/11/2017 |
主要行业及个股估值
| 行业 |
公司 |
股份编号 |
收市价 |
变动 (%) |
年初至今 (%) |
市值 (亿港元) |
1年预测市盈率 |
2年预测市盈率 |
市账率 |
股息率 (%) |
股本回报 (%) |
| 中资金融 |
恒生指数 |
- |
28,604 |
0.3 |
30.0 |
183,120 |
13.0 |
11.9 |
1.4 |
3.5 |
10.5 |
| 中资金融 |
国金指数 |
- |
11,602 |
0.0 |
23.5 |
52,561 |
8.8 |
8.1 |
1.1 |
3.5 |
12.1 |
| 中资金融 |
工商银行 |
1398 |
6.25 |
0.3 |
34.4 |
24,754 |
6.3 |
6.7 |
0.9 |
4.5 |
14.7 |
| 中资金融 |
建设银行 |
939 |
6.85 |
-0.4 |
14.7 |
17,261 |
5.7 |
6.1 |
0.9 |
4.9 |
14.9 |
| 中资金融 |
农业银行 |
1288 |
3.66 |
0.3 |
15.1 |
13,981 |
5.0 |
5.3 |
0.8 |
5.7 |
14.8 |
| 中资金融 |
中国银行 |
3988 |
3.84 |
-0.3 |
11.6 |
12,822 |
5.2 |
5.6 |
0.7 |
5.4 |
13.0 |
| 中资金融 |
平安保险 |
2318 |
70.70 |
0.9 |
82.2 |
13,471 |
12.7 |
14.9 |
2.5 |
17.4 |
|
| 中资金融 |
中国人寿 |
2628 |
27.25 |
-0.5 |
34.9 |
10,124 |
19.2 |
22.0 |
2.1 |
6.9 |
12.1 |
| 中资金融 |
中信证券 |
6030 |
17.40 |
-0.3 |
10.4 |
2,393 |
14.1 |
16.3 |
1.2 |
7.2 |
4.4 |
| 中资金融 |
海通证券 |
6837 |
12.24 |
0.0 |
-8.0 |
1,796 |
11.9 |
13.8 |
1.1 |
7.2 |
4.4 |
| 金融 |
汇丰控股 |
5 |
75.60 |
-0.3 |
21.4 |
15,122 |
13.6 |
14.6 |
1.0 |
5.3 |
3.0 |
| 金融 |
友邦保险 |
1299 |
60.25 |
1.0 |
37.7 |
7,275 |
17.4 |
18.1 |
2.4 |
1.7 |
13.6 |
| 金融 |
中银香港 |
2388 |
36.80 |
-0.4 |
32.9 |
3,891 |
11.9 |
12.5 |
1.6 |
3.8 |
12.9 |
| 金融 |
恒生银行 |
11 |
184.00 |
-0.2 |
27.5 |
3,518 |
17.2 |
18.7 |
2.6 |
3.6 |
13.2 |
| 金融 |
港交所 |
388 |
224.20 |
0.2 |
22.4 |
2,780 |
34.3 |
38.8 |
7.9 |
2.3 |
19.1 |
美股及港股行业表现
- 美国上市企业：5天股价变动为-59%，今年股价变动为-33%。
- 香港上市企业：5天股价变动为28%，今年股价变动为227%。
免责声明
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