20181126-中州国际证券-港股晨报_13页_1mb

港股晨报总结

核心内容概览

港股市场近期表现整体偏弱，市场观望气氛浓厚，投资者普遍按兵不动，等待月底G20峰会中美元首会面的结果。恒生指数在上周五低开后持续下跌，最终收报25927点，跌幅为0.3%。国企指数也出现下跌，收报10388点，跌幅为0.6%。恒指与期指均呈现低水现象，显示市场情绪偏空。

A股市场同样表现疲软，沪指下跌2.49%，深成指下跌3.26%。美股方面，受油价下跌影响，道指、标指及纳指均出现不同程度下跌，但整体跌幅较小。

主要观点

• 港股整体表现：港股交投清淡，市场情绪谨慎，恒生指数及国企指数均录得下跌，整体市场观望气氛浓厚。
• 外围影响：美股受油价影响下跌，但市场整体波动不大；A股大幅下跌，对港股产生一定压力。
• 行业表现：燃气股、电讯股及零售股表现相对较好，而科技股和内房股则因业绩及行业前景担忧出现下跌。
• 资产互换事件：永义国际（1218）与高山企业（616）的资产互换引发市场关注，过往类似交易曾导致供股，本次交易或有类似操作。
• 港股通数据：沪港通及深港通成交额持续波动，净买入情况不一，部分交易日为负数，显示资金流出压力。

关键信息

一、主要指数表现

指数名称	收盘价	涨跌幅（日）	涨跌幅（年）
恒生指数	26019	0.2%	-13.6%
H股指数	10446	-0.4%	-13.1%
上海综合指数	2645	-0.2%	-24.8%
深圳综合指数	1386	0.0%	-32.6%
沪深300指数	3214	-0.4%	-25.6%
俄罗斯RTS指数	1138	1.0%	-1.8%
巴西IBOVSPA指数	87477	0.2%	17.4%
印度Sensex30指数	34981	-0.6%	4.2%
日经指数	21647	0.6%	-3.9%
韩国综合指数	2070	-0.3%	-19.0%
富时新加坡指数	3041	0.1%	-11.3%
道琼斯工业指数	24465	#VALUE!	4.0%
标普500指数	2650	#VALUE!	2.0%
纳斯达克指数	6972	#VALUE!	1.5%
英国富时100指数	6960	-1.3%	-6.2%
德国DAX指数	11138	-0.9%	-14.4%
法国CAC40指数	4938	-0.8%	-7.7%

二、港股成份股表现排名

表现最佳前三

公司名称	收盘价（港元）	涨跌幅（日）	涨跌幅（年）
长江基建(1038)	59.15	2.3%	-8.4%
中国移动(0941)	75.90	1.3%	0.3%
长和(0001)	81.50	0.4%	-14.2%

表现最差前三

公司名称	收盘价（港元）	涨跌幅（日）	涨跌幅（年）
碧桂园(2007)	9.02	-3.4%	-32.6%
吉利汽车(0175)	14.96	-3.1%	-44.1%
万洲国际(0288)	5.99	-2.1%	-29.6%

三、港股行业聚焦

表现最佳板块/公司

• 科技股：整体表现不佳，美团点评（03690）第三季亏损扩大，股价下跌11.8%。其他科技股如瑞声（02018）、高伟（01415）、丘钛（01478）等也出现下跌。
• 内房股：多数内房股下跌，碧桂园（02007）及融创（01918）跌幅分别为3.4%及3.4%。中海外（00688）及华润置地（01109）下跌约1.5%，恒大（03333）下跌2.2%，金茂（00817）下跌3%。

四、资产互换事件

• 永义国际（1218）与高山企业（616）：双方达成资产互换协议，永义国际出售长沙湾大南西街永义广场，高山企业则出售九龙塘延文礼士道住宅物业。
• 交易背景：交易由大股东推动，过往类似交易曾引发供股，本次交易可能也会有类似操作，资金用于一般营运及偿还借贷。

五、港股通成交数据

沪市港股通（亿元，港元）

日期	总成交金额	买入金额	卖出金额	净买入	成交额变化
2018-11-23	35.5800	14.8600	20.7200	-5.8600	-3.5192
2018-11-22	37.1978	14.7238	22.4740	-7.7502	-5.54
2018-11-21	40.2346	19.9882	20.2464	-0.2582	-0.7524
2018-11-20	41.9085	18.1539	23.7546	-5.6007	-1.42
2018-11-19	45.5417	19.3285	26.2132	-6.8847	-0.35

深市港股通（亿元，港元）

日期	总成交金额	买入金额	卖出金额	净买入	成交额变化
2018-11-23	19.7900	8.9700	10.8200	-1.8500	-1.29
2018-11-22	22.6250	12.6947	9.9303	2.7644	-2.04
2018-11-21	26.1640	14.1143	12.0497	2.0646	-1.32
2018-11-20	28.9780	14.9329	14.0451	0.8878	-1.76
2018-11-19	33.6026	16.3263	17.2763	-0.9500	-0.95

六、港股通十大成交股份

沪市港股通

代码	证券名称	成交金额（亿）	买入金额（亿）	卖出金额（亿）	净买入（亿）	涨跌幅（%）
0700.HK	腾讯控股	4.4504	4.4504	0.4656	3.9848	-1.29
6886.HK	HTSC	1.5879	1.5879	1.2655	0.3224	-5.54
1918.HK	融创中国	1.5750	1.5750	1.0151	0.5599	-3.38
0981.HK	中芯国际	1.4688	1.4688	0.8934	0.5754	-1.42
2601.HK	中国太保	1.1138	1.1138	0.2978	0.8160	-0.35
0135.HK	昆仑能源	0.8388	0.8388	0.6465	0.1923	2.58
2382.HK	舜宇光学科技	0.8193	0.8193	0.7541	0.0652	-2.02
0688.HK	中国海外发展	0.7806	0.7806	0.0141	0.7665	-1.52
3968.HK	招商银行	0.7769	0.7769	0.4089	0.3680	-0.79
1177.HK	中国生物制药	0.7743	0.7743	0.3986	0.3758	0.00

深市港股通

代码	证券名称	成交金额（亿）	买入金额（亿）	卖出金额（亿）	净买入（亿）	涨跌幅（%）
0700.HK	腾讯控股	1.5484	1.5484	0.1931	1.3552	-1.29
0763.HK	中兴通讯	1.3941	1.3941	0.6626	0.7315	-2.04
1918.HK	融创中国	0.7462	0.7462	0.4026	0.3436	-3.38
1299.HK	友邦保险	0.5679	0.5679	0.5675	0.0004	-0.16
0005.HK	汇丰控股	0.5641	0.5641	0.5625	0.0016	-0.08
1211.HK	比亚迪股份	0.4629	0.4629	0.0527	0.4102	-1.76
175.HK	吉利汽车	0.4348	0.4348	0.0496	0.3851	-3.11
1818.HK	招金矿业	0.3981	0.3981	0.2888	0.1093	1.54
3880.HK	香港交易所	0.3838	0.3838	0.0016	0.3822	-0.18
2202.HK	万科企业	0.2750	0.2750	0.0689	0.2061	-3.52

七、内地资金持股比例

证券代码	证券简称	系统持股量（亿）	占港股总股数(%)
0861.HK	神州控股	74.7368	44.55
0719.HK	山东新华制药股份	7.1538	36.68
2333.HK	长城汽车	1.0826	34.91
0553.HK	南京熊猫电子股份	8.0810	33.38
1252.HK	中国天瑞水泥	6.30	14.68
1269.HK	首控集团	3.39	4.62
3330.HK	灵宝黄金	1.30	4.62
3836.HK	和谐汽车	2.94	4.36
3993.HK	洛阳钼业	3.07	11.12
6196.HK	郑州银行	3.87	4.62

八、河南省港股上市企业表现

序号	代码	公司名称	所在城市	收盘价（港元）	涨跌幅（%）	市盈率TTM	市净率LF	52周最高价	52周最低价	30日日均成交量（千股）	30日日均成交额（百万港元）	总市值（亿港元）
1	0038.HK	第一拖拉机股份	洛阳	1.90	1.90	(2.06)	(3.98)	0.34	3.60	180.00	464.05	38.24
2	0564.HK	郑煤机	郑州	3.78	3.78	8.86	0.51	4.92	3.02	279.93	1.15	107.26
3	0832.HK	建业地产	郑州	2.90	2.90	6.98	0.75	4.63	2.84	643.99	18.80	79.21
4	1108.HK	洛阳玻璃股份	洛阳	2.31	2.31	(68.59)	0.92	3.66	1.60	358.86	0.84	48.75
5	1252.HK	中国天瑞水泥	汝州	6.30	6.30	14.68	1.50	7.36	4.65	525.19	3.40	185.11
6	1269.HK	首控集团	南阳	3.39	3.39	(22.15)	4.61	8.24	2.70	4,161.88	12.94	170.41
7	1375.HK	中州证券	郑州	1.84	1.84	28.21	0.62	3.66	1.60	1,617.48	3.12	158.20
8	1570.HK	伟业控股	郑州	3.52	3.52	3.95	0.00	3.95	0.00	9.97	0.03	6.99
9	1600.HK	天伦燃气	郑州	6.89	6.89	13.28	3.71	10.90	5.11	1,672.98	11.19	68.18
10	1866.HK	中国心连心化肥	新乡	2.93	2.93	10.28	1.49	9.90	5.11	354.14	245.34	879.06
11	2889.HK	万州国际	漯河	5.99	5.99	9.80	0.88	6.08	3.46	41,512.54	245.34	879.06
12	6169.HK	宇华教育	郑州	2.93	2.93	19.65	2.40	6.34	2.67	13,917.98	44.82	95.66
13	1216.HK	中原银行	郑州	2.30	2.30	9.80	0.88	2.60	2.12	210.76	0.48	461.73

总结

整体来看，港股市场受外围影响及市场观望情绪影响，表现偏弱。科技股和内房股受到业绩及行业前景影响，出现下跌。永义国际与高山企业之间的资产互换引发市场关注，可能为后续供股提供契机。港股通数据显示，资金流入流出情况不一，需密切关注。此外，河南省港股上市企业表现分化，部分公司表现较好，但多数仍处于下跌趋势。市场整体呈现谨慎态势，投资者需等待G20峰会结果，再决定是否行动。