20180313-中州国际证券-港股晨报_13页_1mb

港股晨报总结

核心内容

本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖港股及A股市场表现、行业聚焦、新股动态、市场数据及投资策略等内容。整体市场呈现上涨趋势，港股连续三天上涨，A股亦同步上涨，市场情绪有所改善。

主要观点

• 港股走势：恒生指数连续三天上涨，收报31594点，升幅1.9%。国企指数同样上涨2.1%。市场整体呈现上升态势，成交金额增加。
• A股走势：上证综指上涨0.6%，深成指上涨1.2%。两市成交额约6072亿元人民币。
• 港股行业表现：航空、香港券商、澳门赌业、内银股及科网股表现突出，其中航空股和手游股涨幅较大。
• 个股表现：建设银行、银河娱乐及吉利汽车为港股表现最佳的前三只股票；恒安国际、九龙仓置业及香港中华煤气为表现最差的前三只股票。
• 新股动态：博奇环保(2377)及宝积资本(8168)为近期上市的新股，博奇环保专注于环保服务，具有独立性。
• 资金流动：港股通资金流入流出情况不一，沪市港股通整体资金流出，而深市港股通有净流入。AH溢价指数有所波动。
• 宏观数据：中国宏观经济数据整体向好，如制造业PMI、服务贸易总额等，显示经济持续复苏。

关键信息

港股主要指数概览

指数名称	收盘点数	涨跌（日）	涨跌（年）
恒生指数	31,594	1.9%	34.1%
H股指数	12,697	2.1%	26.1%
上海综合指数	3,327	0.6%	3.5%
深圳综合指数	1,909	1.2%	-5.2%
沪深300指数	4,128	0.5%	20.4%

港股行业聚焦

表现最佳板块/公司

• 水泥股：涨幅3.1%，五天涨幅6.9%，一个月涨幅13.2%
• 航空股：涨幅2.3%，五天涨幅3.2%，一个月涨幅11.7%
• 香港券商股：涨幅2.3%，五天涨幅3.6%，一个月涨幅4.8%
• 澳门赌业股：涨幅1.9%，五天涨幅7.7%，一个月涨幅9.9%
• 内银股：涨幅1.9%，五天涨幅3.7%，一个月涨幅5.5%
• 科网股：涨幅1.8%，五天涨幅7.7%，一个月涨幅18.2%
• 手游股：涨幅1.8%，五天涨幅4.9%，一个月涨幅17.4%
• 农业股：涨幅1.7%，五天涨幅2.4%，一个月涨幅4.0%
• 汽车股：涨幅1.7%，五天涨幅4.8%，一个月涨幅10.6%

重点个股表现

• 国航(00753)：上涨4.9%
• 南航(01055)：上涨4.9%
• 东航(00670)：上涨3.1%
• 北京首都机场(00694)：上涨2%
• 国泰(00293)：上涨2.8%

IGG（0799）

• IGG是新加坡的手游开发商及营运商，主营游戏包括《城堡争霸》、《王国纪元》及《糖果消除大师》。
• 2017年业绩表现亮眼，收入增长88.5%，股东应占溢利增长114.9%。
• 财务状况稳健，现金及现金等价物约2.2亿美元，无贷款，负债总额约9065万美元。
• 虽然游戏内容有借鉴其他游戏之嫌，但整体表现良好，投资者需注意游戏生命周期带来的风险。

新股动态

• 博奇环保(2377)：环保行业，2018年3月16日上市，发售价2.4-3.6港元，每手1000股，入场费3636.28港元，保荐人招银国际。
• 宝积资本(8168)：金融行业，2018年3月22日上市，发售价0.2-0.32港元，每手10000股，入场费3232.25港元，保荐人新百利融资。

市场数据

港股通成交数据（港元）

日期	总成交金额	买入金额	卖出金额	净买入
2018-03-12	103.6263	46.4316	57.1947	-10.7631
2018-03-09	87.1826	45.0191	42.1635	2.8556
2018-03-08	95.7438	51.1651	44.5787	6.5864
2018-03-07	83.3280	43.2391	40.0889	3.1502
2018-03-06	100.8633	52.8993	47.9640	4.9353

港股通成交数据（人民币）

日期	总成交金额	买入金额	卖出金额	净买入
2018-03-12	66.1077	39.7291	26.3786	13.3505
2018-03-09	54.3562	35.0955	19.2607	15.8348
2018-03-08	60.5721	41.3643	19.2078	22.1565
2018-03-07	46.8941	25.3109	21.5832	3.7277
2018-03-06	57.8142	38.6378	19.1764	19.4614

沪股通成交数据（人民币）

日期	总成交金额	买入金额	卖出金额	净买入
2018-03-12	98.4030	58.5204	39.8826	18.6378
2018-03-09	70.7316	40.4234	30.3082	10.1152
2018-03-08	75.6272	48.0027	27.6245	20.3782
2018-03-07	94.0196	38.2883	55.7313	-17.4430
2018-03-06	96.5964	51.4777	45.1187	6.3590

深股通成交数据（人民币）

日期	总成交金额	买入金额	卖出金额	净买入
2018-03-12	83.2405	44.1411	39.0994	5.0417
2018-03-09	77.9644	40.9365	37.0279	3.9086
2018-03-08	65.7222	36.8034	28.9188	7.8846
2018-03-07	67.2556	29.5153	37.7403	-8.2250
2018-03-06	80.5237	41.9803	38.5434	3.4369

剩餘额度

日期	已用额度	已用额度占比	额度余额	额度余额占比	累计已用额度
2018-03-12	-3.67	-3.50	108.67	103.50	8,446.52
2018-03-09	6.77	6.45	98.23	93.55	8,450.19
2018-03-08	10.02	9.54	94.98	90.46	8,443.42
2018-03-07	6.26	5.96	98.74	94.04	8,433.40
2018-03-06	8.82	8.40	96.18	91.60	8,427.14

河南省港股上市企业表现

序号	代码	公司名称	所在城市	收盘价	涨跌幅(%)	市盈率TTM	市净率LF	52周最高价	52周最低价	30日日均成交量(千股)	30日日均成交额(HKD百万)	总市值(HKD亿)
1	0038.HK	第一拖拉机股份	洛阳	3.13	0.97	58.33	0.54	4.98	2.85	984.21	3.07	65.63
2	0564.HK	郑煤机	郑州	4.41	0.46	25.66	0.60	5.65	3.67	829.38	3.73	134.96
3	0832.HK	建业地产	郑州	3.55	5.03	13.65	1.09	1.73	3.51	1,747.77	5.91	86.95
4	1108.HK	洛阳玻璃股份	洛阳	3.87	0.00	20.84	3.31	4.10	3.75	477.80	4.04	73.32
5	1252.HK	中国天瑞水泥	汝州	5.13	(0.19)	21.54	1.45	1.71	2.44	154.68	0.79	150.73
6	1269.HK	首控集团	南阳	3.09	3.00	104.82	3.66	2.30	2.90	3,595.79	11.14	150.54
7	1375.HK	中州证券	郑州	3.19	1.27	20.27	1.02	4.96	3.36	1,559.11	4.95	264.57
8	1570.HK	伟业控股	郑州	2.98	0.00	4.00	2.46	2.46	2.46	28.17	0.08	5.81
9	1600.HK	天伦燃气	郑州	5.64	0.18	13.88	1.85	3.75	3.51	722.37	4.04	55.81
10	1866.HK	中国心连心化肥	新乡	3.51	2.03	24.78	0.96	1.89	3.87	1,126.76	3.87	34.95
11	2889.HK	中国镍资源	郑州	0.24	0.00	(1.06)	(1.27)	0.20	0.12	0.00	0.01	7.54
12	3330.HK	灵宝黄金	灵宝	1.65	0.61	22.94	1.07	2.02	1.21	503.48	0.82	14.26
13	3836.HK	和谐汽车	郑州	5.56	1.83	(66.27)	1.27	6.80	2.44	2,447.70	13.70	85.57
14	3993.HK	洛阳钼业	洛阳	6.32	4.12	57.44	3.11	6.96	2.22	85,947.50	531.89	2,183.64
15	6196.HK	郑州银行	郑州	4.43	(0.45)	4.93	0.91	5.42	3.36	203.60	0.90	235.76
16	0578.HK	融信资源	郑州	0.13	(0.76)	(0.98)	1.16	0.12	0.10	85.65	5,241.02	0.74
17	3633.HK	中裕燃气	郑州	8.74	0.23	76.39	8.18	10.28	1.95	5,725.05	51.62	220.69
18	0262.HK	迪臣发展国际	开封	0.28	0.00	2.37	0.18	0.37	0.24	226.94	0.06	2.69
19	0288.HK	万州国际	漯河	9.60	0.73	17.32	2.72	9.90	5.85	35,337.23	329.16	1,408.77
20	6169.HK	宇华教育	郑州	4.56	(0.44)	40.02	5.07	4.81	2.08	7,509.53	33.22	148.88
21	1216.HK	中原银行	郑州	2.45	0.00	12.03	1.18	2.19	2.60	55.42	0.13	491.84

市场判断及回顾

• 市场判断：港股或重拾升轨，市场情绪有所改善，美股走势平稳。
• 市场回顾：港股连升三天，恒指上涨1.9%，成交额增加，A股亦上涨。
• AH溢价指数：AH溢价指数有所波动，显示港股与A股之间的估值差异。
• 人民币兑港元：人民币兑港元汇率波动，影响港股通资金流动。

风险提示

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