化工新材料行业周报总结（20230116-20230129）
核心内容概述
本周周报聚焦于化工新材料行业的多个关键领域，包括非粮生物基材料、盐湖提锂、气凝胶、POE、可降解塑料、风电材料、氟化工、可再生能源等，分析政策推动、技术进步、市场需求及行业发展趋势。
主要观点与关键信息
非粮生物基材料
- 工信部等六部门发布《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，目标到2025年形成创新生态，推动非粮生物质原料的利用。
- 鼓励发展的产品包括PLA、PHA、PEF、生物基PA、PU、PE、PP、PC、BDO、PBS、PBAT、PTMEG等。
- 建议关注蓝晓科技、新化股份、久吾高科、盐湖股份等企业。
盐湖提锂
- 中国82%的锂资源集中在青海、西藏，盐湖资源特点使得传统提锂工艺不适用。
- 设备法提锂工艺（如吸附法、膜法等）成为主流，建设周期短，效率高，有望成为全球提锂技术出口的代表。
- 中国锂企在阿根廷规划26+万吨/年提锂产能，国内青海、西藏分别规划10.5万吨/年、24万吨/年提锂产能。
气凝胶
- 全球气凝胶市场进入快速发展期，因其优异的保温性能和成本优势，广泛应用于石化、锂电池等领域。
- 建议关注晨光新材、泛亚微透、中国化学、宏柏新材等企业。
POE
- 全球POE需求持续增长，2025年预计达225万吨，国内尚无工业化生产，主要依赖进口。
- 国内企业有望通过技术突破和产能扩张实现国产替代，建议关注相关企业。
可降解塑料
- PLA具有优异的性价比和性能，市场前景广阔。
- 预计2024年PLA需求达1100万吨，渗透率30%，市场空间约102万吨。
风电材料
- 2022年国内风电新增装机16.14GW，全年有望超100GW，带动上游材料需求。
- 建议关注合盛硅业、蓝晓科技等具备成本优势的企业。
氟化工
- 6F、PVDF价格稳定，市场需求受新能源行业影响。
- 建议关注新宙邦、天赐材料、巨化股份、金石资源、永太科技等企业。
可再生能源
- 光伏和风电行业为上游材料带来第二增长曲线，EVA、金属硅、三氯氢硅等需求持续增长。
- 风电材料需求增长，环氧树脂市场表现平稳。
合成生物学
- 合成生物学技术有助于实现双碳目标，推动可再生资源替代传统化工原料。
- 建议关注凯赛生物、华恒生物等企业。
生物航煤
- 生物航煤成为航空业碳减排的重要手段，全球需求预计达2000万吨。
- 中国生物航煤需求总量达1.6-1.8亿吨，年均1000-1200万吨。
密封型材
- 国产高端密封型材在多个领域实现进口替代，具备良好的市场前景。
萤石行业
- 国内萤石供给结构持续优化，行业集中度提升。
- 海外供给收缩及国内新能源需求增加，提升萤石稀缺属性。
功能性硅烷
- 国内功能性硅烷产能增速高于全球，受益于光伏、风电等下游需求增长。
- 建议关注相关企业。
行业数据概览
行业基本数据
| 指标 |
数量 |
| 股票家数 |
438 |
| 总市值 |
49,618.90亿元 |
| 流通市值 |
39,051.36亿元 |
相对指数表现
| 时间段 |
绝对表现 |
相对表现 |
| 1M |
+5.1% |
-4.1% |
| 6M |
-12.1% |
-9.7% |
| 12M |
-11.0% |
+2.3% |
周涨幅较高的个股
| 公司 |
周涨跌 |
月涨跌 |
季涨跌 |
年涨跌 |
| 联洋新材 |
+20% |
0% |
0% |
0% |
| 国瓷材料 |
+15% |
20% |
5% |
8% |
| 凯赛生物 |
+10% |
8% |
3% |
6% |
| 蓝晓科技 |
+10% |
23% |
17% |
0% |
| 天奈科技 |
+9% |
9% |
22% |
22% |
周跌幅较高的个股
| 公司 |
周涨跌 |
月涨跌 |
季涨跌 |
年涨跌 |
| 新宙邦 |
-5% |
11% |
15% |
30% |
| 圣泉集团 |
-5% |
1% |
15% |
15% |
| 广信材料 |
-4% |
28% |
113% |
113% |
| 金达威 |
-3% |
4% |
33% |
33% |
| 天赐材料 |
-3% |
8% |
31% |
31% |
风险提示
建议关注公司
- 非粮生物基材料：蓝晓科技、新化股份、久吾高科、盐湖股份
- 盐湖提锂：蓝晓科技、新化股份、久吾高科、盐湖股份
- 气凝胶：晨光新材、泛亚微透、中国化学、宏柏新材
- POE：建议关注国内POE企业
- PLA：建议关注PLA生产企业
- 风电材料：合盛硅业、蓝晓科技
- 氟化工：新宙邦、天赐材料、巨化股份、金石资源、永太科技
- 可再生能源：EVA、金属硅、三氯氢硅等
- 合成生物学：凯赛生物、华恒生物
- 生物航煤：关注相关产业链企业
- 密封型材：关注高端密封型材企业
- 萤石行业：关注萤石资源丰富的企业
- 功能性硅烷：关注功能性硅烷企业
