2018年十一促销季家电市场总结—小家电篇_40页_14mb

2018年十一促销季家电市场总结（小家电篇）

核心内容概览

2018年十一促销季期间，小家电市场整体表现受到节前促销节流与双11促销的双重影响，同时人口流动和旅游季的兴起也使得黄金周不再是传统意义上的销售高峰。整体来看，部分传统品类销量有所下降，但部分新兴品类如料理机仍保持一定热度，市场格局呈现出品牌差异化布局的特点。

主要观点

1. 传统品类规模下降：电饭煲、电压力锅等传统小家电品类在十一促销季销量和销售额均出现一定程度的下滑，主要原因是促销季与旅游季重叠，消费者购物行为发生改变。
2. 料理机增速放缓：尽管料理机仍是小家电市场中的热门品类，但其增速受到整体市场环境的影响而有所放缓。
3. 品牌布局差异化：线上市场中，各品牌以价格竞争为主，注重“以价换量”；而线下市场则更关注产品结构升级，提升高端产品占比。
4. 市场集中度提升：在电饭煲和电压力锅市场中，美的、苏泊尔、九阳等品牌占据主导地位，而部分品牌如飞利浦、松下在市场中份额较小。

关键信息

电饭煲市场

• TTL销量：322万台
• TTL销额：11.3亿元
• 线上销量：215万台（占比66.8%）
• 线上销额：5.0亿元（占比44.3%）
• 线下销量：107万台（占比33.2%）
• 线下销额：6.3亿元（占比55.7%）

品牌表现

• 线上TOP品牌：

  • 苏泊尔：零售额份额30.4%，零售量份额24.7%，均价279元，均价同比上涨0.9%
  • 美的：零售额份额28.5%，零售量份额27.1%，均价239元，均价同比下降6.4%
  • 九阳：零售额份额12.6%，零售量份额13.0%，均价220元，均价同比上涨5.5%
  • 飞利浦：零售额份额3.1%，零售量份额2.0%，均价346元，均价同比上涨13.6%
  • 松下：零售额份额2.5%，零售量份额0.8%，均价731元，均价同比下降8.6%
  • 小米：零售额份额2.5%，零售量份额1.2%，均价473元，均价同比上涨0.8%
  • 大松：零售额份额2.1%，零售量份额0.7%，均价731元，均价同比下降5.9%
  • 福库：零售额份额1.9%，零售量份额0.3%，均价1565元，均价同比上涨2.2%
  • 茁美：零售额份额1.6%，零售量份额4.1%，均价88元
  • 伊莱特：零售额份额1.2%，零售量份额1.5%，均价187元，均价同比上涨70.4%

• 线下TOP品牌：

  • 美的：零售额份额43.0%，零售量份额40.4%，均价624元，均价同比上涨12%
  • 苏泊尔：零售额份额31.5%，零售量份额29.9%，均价618元，均价同比上涨16%
  • 九阳：零售额份额16.7%，零售量份额18.7%，均价524元，均价同比上涨5%
  • 松下：零售额份额2.4%，零售量份额1.0%，均价1435元，均价同比上涨4%
  • 爱仕达：零售额份额0.8%，零售量份额2.1%，均价239元，均价同比上涨19%
  • 惠而浦：零售额份额0.8%，零售量份额1.1%，均价429元，均价同比上涨31%
  • 松桥：零售额份额0.7%，零售量份额1.5%，均价292元，均价同比下降17%
  • 东芝：零售额份额0.6%，零售量份额0.1%，均价3150元，均价同比上涨223%
  • 飞利浦：零售额份额0.5%，零售量份额0.4%，均价768元，均价同比下降6%
  • 福库：零售额份额0.4%，零售量份额0.1%，均价2027元，均价同比下降11%

机型表现

• 线上TOP20机型：美的占据主导，如MB-WFS3018Q、CFXB40FC835-75等，零售额份额和均价均较高。
• 线下TOP20机型：九阳和美的表现突出，如F-40T15、MB-FS4006等，线下市场中九阳和美的合计占比超过60%。

电压力锅市场

• TTL销量：136万台
• TTL销额：5.9亿元
• 线上销量：84万台（占比61.8%）
• 线上销额：2.7亿元（占比45.8%）
• 线下销量：52万台（占比38.2%）
• 线下销额：3.2亿元（占比54.2%）

品牌表现

• 线上TOP品牌：

  • 苏泊尔：零售额份额40.9%，零售量份额34.8%，均价376元，均价同比上涨5.7%
  • 美的：零售额份额35.5%，零售量份额40.0%，均价285元，均价同比下降1.7%
  • 九阳：零售额份额16.4%，零售量份额17.5%，均价300元，均价同比上涨9.3%
  • 松下：零售额份额1.4%，零售量份额0.3%，均价1450元，均价同比下降8.2%
  • 半球：零售额份额0.8%，零售量份额1.3%，均价187元，均价同比下降15.0%
  • 洛贝：零售额份额0.8%，零售量份额0.6%，均价427元，均价同比下降8.5%
  • 三角：零售额份额0.7%，零售量份额1.2%，均价204元，均价同比下降18.9%
  • 爱仕达：零售额份额0.7%，零售量份额1.0%，均价223元，均价同比下降11.8%
  • 荣事达：零售额份额0.4%，零售量份额0.6%，均价225元，均价同比上涨6.0%
  • 飞利浦：零售额份额0.3%，零售量份额0.1%，均价1166元，均价同比上涨25.8%

• 线下TOP品牌：

  • 美的：零售额份额44.7%，零售量份额41.8%，均价652元，均价同比上涨8%
  • 苏泊尔：零售额份额37.6%，零售量份额34.0%，均价674元，均价同比上涨14%
  • 九阳：零售额份额14.2%，零售量份额18.6%，均价467元，均价同比上涨8%
  • 爱仕达：零售额份额0.5%，零售量份额0.9%，均价360元，均价同比下降8%
  • 松桥：零售额份额0.5%，零售量份额1.2%，均价280元，均价同比下降22%
  • 松下：零售额份额0.4%，零售量份额0.2%，均价1484元，均价同比上涨8%
  • 多丽：零售额份额0.4%，零售量份额0.6%，均价382元，均价同比持平
  • 国美：零售额份额0.3%，零售量份额0.9%，均价246元，均价同比下降11%

机型表现

• 线上TOP20机型：苏泊尔和九阳占据主要份额，如CYSB50YCW10D-100、Y-50C81等，苏泊尔在线上市场表现尤为突出。
• 线下TOP20机型：美的和苏泊尔主导市场，如SY-50HC18Q、MY-HT5077P等，美的在市场中占据较大的份额。

料理机市场

• TTL销量：306万台
• TTL销额：16.9亿元
• 线上销量：196万台（占比64.1%）
• 线上销额：4.6亿元（占比27.2%）
• 线下销量：111万台（占比36.3%）
• 线下销额：12.3亿元（占比72.8%）

品牌表现

• 线上TOP品牌：

  • 九阳：零售额份额27.32%，零售量份额21.02%，均价304元，均价同比上涨29.9%
  • 美的：零售额份额12.28%，零售量份额11.78%，均价244元，均价同比上涨27.0%
  • 小熊：零售额份额5.64%，零售量份额10.44%，均价126元，均价同比下降12.2%
  • 苏泊尔：零售额份额4.95%，零售量份额4.10%，均价283元，均价同比下降6.4%
  • 奥克斯：零售额份额4.08%，零售量份额4.39%，均价217元，均价同比下降71.6%
  • 志高：零售额份额3.54%，零售量份额2.06%，均价402元，均价同比上涨271.8%
  • 海蒂诗：零售额份额2.58%，零售量份额1.40%，均价431元，均价同比上涨92.1%
  • 三的：零售额份额2.53%，零售量份额7.93%，均价75元，均价同比下降15.3%
  • 欧索普尔：零售额份额2.18%，零售量份额0.37%，均价1375元，均价同比下降21.7%
  • 伯乐马：零售额份额2.17%，零售量份额4.70%，均价108元，均价同比下降4.4%

• 线下TOP品牌：

  • 九阳：零售额份额38.50%，零售量份额40.02%，均价1207元，均价同比上涨16.0%
  • 美的：零售额份额34.64%，零售量份额34.18%，均价1272元，均价同比上涨23.5%
  • 苏泊尔：零售额份额24.84%，零售量份额23.08%，均价1351元，均价同比上涨13.5%
  • 惠而浦：零售额份额0.84%，零售量份额0.78%，均价655元，均价同比上涨26.6%
  • 华帝：零售额份额5.3%，零售量份额1.0%，均价3212元，均价同比下降15.1%
  • 松下：零售额份额2.1%，零售量份额1.3%，均价987元，均价同比下降3.9%
  • 东芝：零售额份额1.0%，零售量份额0.3%，均价2313元，均价同比上涨25.3%
  • 长帝：零售额份额0.7%，零售量份额1.5%，均价292元，均价同比下降18.8%
  • 德龙：零售额份额0.4%，零售量份额0.1%，均价2030元，均价同比持平
  • 海氏：零售额份额0.3%，零售量份额0.2%，均价855元，均价同比上涨27.4%

机型表现

• 线上TOP20机型：九阳和美的占据主导，如L18-Y929、MJ-PB80EASY210等，九阳在零售额份额中表现突出。
• 线下TOP20机型：美的和九阳表现强劲，如BL1206A、JYL-Y15等，美的在零售额和零售量中均占据较高比例。

台式电烤箱市场

• TTL销量：64.2万台
• TTL销额：2.46亿元
• 线上销量：56.1万台（占比87.3%）
• 线上销额：2.03亿元（占比82.5%）
• 线下销量：8.1万台（占比12.7%）
• 线下销额：0.43亿元（占比17.5%）

品牌表现

• 线上TOP品牌：

  • 美的：零售额份额26.5%，零售量份额26.8%，均价365元，均价同比上涨30.7%
  • 格兰仕：零售额份额13.5%，零售量份额18.9%，均价264元，均价同比上涨2.1%
  • 九阳：零售额份额8.1%，零售量份额12.8%，均价232元，均价同比上涨17.3%
  • 海氏：零售额份额7.8%，零售量份额4.5%，均价644元，均价同比上涨34.8%
  • 长帝：零售额份额7.8%，零售量份额7.0%，均价414元，均价同比上涨4.7%
  • 家宝德：零售额份额4.2%，零售量份额0.7%，均价2358元，均价同比上涨93.9%
  • 北鼎：零售额份额4.0%，零售量份额0.3%，均价4518元，均价同比下降16.2%
  • 北美电器：零售额份额3.8%，零售量份额2.9%，均价494元，均价同比上涨4.5%
  • 松下：零售额份额3.5%，零售量份额1.1%，均价1162元，均价同比上涨24.1%
  • 小熊：零售额份额3.1%，零售量份额6.7%，均价173元，均价同比下降4.4%

• 线下TOP品牌：

  • 格兰仕：零售额份额39.5%，零售量份额34.1%，均价709元，均价同比上涨30.6%
  • 美的：零售额份额28.2%，零售量份额30.5%，均价567元，均价同比上涨46.2%
  • 九阳：零售额份额10.8%，零售量份额18.1%，均价365元，均价同比上涨14.7%
  • 惠而浦：零售额份额10.6%，零售量份额9.9%，均价655元，均价同比上涨26.6%
  • 华帝：零售额份额5.3%，零售量份额1.0%，均价3212元，均价同比下降15.1%
  • 松下：零售额份额2.1%，零售量份额1.3%，均价987元，均价同比下降3.9%
  • 东芝：零售额份额1.0%，零售量份额0.3%，均价2313元，均价同比上涨25.3%
  • 长帝：零售额份额0.7%，零售量份额1.5%，均价292元，均价同比下降18.8%
  • 德龙：零售额份额0.4%，零售量份额0.1%，均价2030元，均价同比持平
  • 海氏：零售额份额0.3%，零售量份额0.2%，均价855元，均价同比上涨27.4%

机型表现

• 线上TOP20机型：美的和格兰仕表现突出，如T3-L326B、X6-348E等，美的在市场中占据主导地位。
• 线下TOP20机型：美的、凯度、北鼎等品牌表现较好，如T3-L326B、SR60B-TD、T752等，美的在市场中占据较大份额。

总结

2018年十一促销季期间，小家电市场整体受到节前促销和双11的影响，部分传统品类销量和销售额有所下降，但新兴品类如料理机仍保持一定热度。市场格局呈现出品牌差异化布局的趋势，线上以价格竞争为主，线下则更注重产品结构升级。美的、苏泊尔、九阳等品牌在多个品类中占据主导地位，而部分品牌如飞利浦、松下则在市场中份额较小，表现相对平淡。