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信雅达系统工程股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600571
• 公司简称：信雅达
• 公司全称：信雅达系统工程股份有限公司
• 法定代表人：郭华强
• 注册及办公地址：杭州市滨江区江南大道3888号
• 公司网址：www.sunyard.com
• 电子信箱：mail@sunyard.com
• 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 财务顾问：国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司
• 持续督导期间：2015年9月23日至2016年12月31日

2015年度利润分配及公积金转增股本预案

• 每10股派发现金红利1.7元，共计派发现金37,372,733.53元。
• 每10股转增10股，不派发股票股利。

核心内容概述

一、主要财务数据

• 营业收入：1,076,359,509.36元，同比下降2.22%
• 归属于上市公司股东的净利润：121,038,534.32元，同比增长9.14%
• 扣除非经常性损益的净利润：89,220,625.72元，同比增长18.76%
• 经营活动产生的现金流量净额：88,329,190.14元，同比下降64.44%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,061,155,806.42元，同比增长52.84%
• 总资产：1,579,434,554.03元，同比增长28.84%
• 期末总股本：219,839,609股，同比增长8.61%

二、主要财务指标

• 基本每股收益：0.59元，同比增长7.27%
• 稀释每股收益：0.59元，同比增长7.27%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.43元，同比增长16.22%
• 加权平均净资产收益率：15.23%，同比下降1.73个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：11.23%，同比下降0.26个百分点

三、非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：31,817,908.60元
• 政府补助：11,858,471.71元
• 交易性金融资产公允价值变动损益：17,753,899.68元
• 其他营业外收入和支出：3,443,728.65元
• 少数股东权益影响额：-2,450,485.61元
• 所得税影响额：-3,125,762.35元

四、主营业务分析

• 收入和成本分析：

  • 营业收入：1,076,359,509.36元，同比下降2.22%
  • 营业成本：481,780,173.33元，同比下降11.48%
  • 毛利率：61.87%，较上年下降3.56个百分点
  • 环保行业收入：268,962,869.23元，同比下降33.05%，但毛利率提升10.60个百分点

• 产销量情况：

  • 支付器：生产量437,200台，销售量445,834台，库存量14,783台
  • 终端POS：生产量56,027台，销售量61,361台，库存量26,836台
  • 生产量与销售量均有所下降，库存量减少显著

• 费用情况：

  • 销售费用：同比增长11.43%，主要由于增加市场营销投入
  • 管理费用：同比增长1.14%，主要由于增加新技术、新产品储备投入及人员增加
  • 财务费用：同比下降70.95%，主要由于子公司银行借款减少及理财产品利息收入增长

• 研发投入：

  • 研发投入总额：300,623,044.28元，占营业收入的27.93%
  • 研发人员数量：323人，占公司总人数的6.28%
  • 研发费用全部计入当期损益，未进行资本化处理

五、现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：88,329,190.14元，同比下降64.44%
• 投资活动产生的现金流量净额：-163,829,869.13元，同比下降0.58%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-25,100,715.55元，同比下降307.83%

公司业务概要

一、主要业务

1. 金融软件：提供流程银行、集中业务处理中心系统、综合前端系统、远程集中授权系统等解决方案，市场占有率位居前列。
2. 金融设备：包括支付密码器、终端设备、数据安全产品等，推出移动营销金融终端。
3. 金融IT服务（BPO/ITO）：提供高质量、高效率的后台业务流程外包服务，涵盖银行、保险、信用卡等行业。
4. 金融IT咨询：为金融机构提供流程银行建设、呼叫中心建设、风险管理等专业咨询服务。
5. 移动应用及咨询：子公司科匠信息提供移动应用解决方案，品牌包括“蓝色互动”和“微匠”。
6. 环保科技：子公司天明环保提供烟气除尘一体化解决方案，技术领先，发展前景广阔。

二、经营模式

• 公司专注金融IT领域，参照国际CMM标准，注重技术创新和客户体验。
• 建立全国营销体系，采用直销模式，注重客户关系和项目落地。
• 推动从产品型、项目型向平台运营商转型，提升市场竞争力。

三、行业情况说明

• 行业分类：软件和信息技术服务业（行业编码I65）
• 行业主管部门：工业和信息化部，负责行业管理、政策制定和产品备案
• 主要法律法规及产业政策：
  • 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
  • 《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
  • 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》
  • 《关于促进民营银行发展的指导意见》
• 行业发展趋势：IT与金融深度融合，推动业务创新、效率提升和风险管理能力增强

核心竞争力分析

1. 前瞻性需求预判及规划能力：深耕金融IT领域二十年，具备对行业趋势的深刻理解。
2. 市场开拓能力：建立全国营销体系，与标杆客户建立长期合作关系。
3. 核心技术优势：拥有工作流、内容管理、规则引擎、影像处理、安全加密等核心技术。
4. 优质品牌和客户资源：与各类金融机构合作广泛，品牌形象良好，客户满意度高。

经营情况回顾与展望

一、2015年度经营情况

• 营业收入：107,635.95万元，同比下降2.22%
• 营业利润：12,121.79万元，同比增长50.30%
• 利润总额：14,960.13万元，同比增长18.58%
• 归属于上市公司股东的净利润：12,103.85万元，同比增长9.14%
• 传统金融IT业务：保持稳定，业务创新有效，结构布局日益完善
• 互联网金融业务：实现突破，提供P2P存管系统、客户信息撮合平台等服务
• 移动互联网业务：保持行业领先地位，子公司科匠信息贡献良好业绩
• 环保科技业务：合同签订情况良好，技术取得阶段性成果

二、业务发展方向展望

1. 产品线延伸：

   • 推动“信贷工厂”项目，孵化新业务解决方案
   • 构建全面远程基础技术支持平台，包括人脸识别、统一视频、数字认证等
   • 开发语音质检分析系统，利用语音大数据提升服务质量
   • 推出H5门户系统，支持移动金融与传统渠道融合

2. 新业务方向探索：

   • 互联网金融IT产品：寻找银行与互联网金融公司之间的IT服务机会
   • 资产管理领域：探索非银金融与互联网金融公司的合作机会

重大事项说明

• 并购与重组：公司通过发行股份及支付现金收购科匠信息，实现移动金融领域布局
• 子公司整合：环保业务整合优化，市场营销能力提升，工程质量和客户满意度提高
• 技术发展：公司持续加大研发投入，保持技术领先，提升产品竞争力

风险提示

1. 行业技术升级风险：需持续跟踪技术发展，快速响应市场需求
2. 市场竞争风险：需保持技术优势，提升产品价值，应对不合理低价竞争
3. 人力成本上升风险：需加强人力资源管理，控制成本，提升效率

总结

信雅达系统工程股份有限公司在2015年实现了稳定增长，特别是在互联网金融和移动金融领域取得显著进展。公司凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，在金融IT行业占据重要地位。尽管面临技术升级、市场竞争和人力成本上升等风险，公司通过持续研发、优化业务结构和拓展新市场，不断提升核心竞争力，为未来发展奠定了坚实基础。