风电行业7月月报：如火如荼，蒸蒸日上-240630-长江证券-29页_1mb

风电行业7月月报总结

核心内容概述

2024年风电行业呈现持续增长态势，尤其在海上风电领域，招标和开工进度明显加快。行业整体呈现出大型化、集中化的发展趋势，同时随着原材料价格波动和项目推进，行业景气度进一步提升。

招标情况

陆风招标

• 2024年5月陆风招标约6.5GW，同比增长230%。
• 陆风招标机型以5MW及以上为主，占比约95%。
• 5月陆风中标价格为1430元/KW（不含塔筒），环比下降；含塔筒中标价格为1955元/KW，环比上升。

海风招标

• 2024年5月海风招标约0.8GW，同比显著增长。
• 海风招标机型以12MW及以上为主，其中华电阳江三山岛六海风项目（0.5GW）以16MW机型为主。
• 海风招标主要集中在华能、中广核、华电等业主。

招标业主分布

• 陆风招标中，蒙能集团、华电集团占比约16%。
• 海风招标中，中广核、华能集团、国信集团占比分别为22%、19%、18%。

中标情况

陆风风机企业中标

• 远景能源、运达股份、明阳智能、中国中车、金风科技中标份额较高。
• 5月陆风中标中，运达股份、三一重能、中国中车占比分别为18%、17%、16%。

海风风机企业中标

• 金风科技、远景能源、东方电气、明阳智能中标份额靠前。
• 5月海风中标主要由远景能源主导。

海缆中标

• 2024年以来海缆累计中标金额达36.33亿元（不完全统计）。
• 亨通光电中标份额最高（16.29亿元，约45%）。
• 海缆中标主要集中在海南（17亿元）、浙江（9.7亿元）、广东（3亿元）、山东（2.9亿元）、上海（2.4亿元）、广西（1.1亿元）。

运营情况

发电量与利用小时

• 2024年1-4月国内累计风力发电量约3250.4亿千瓦时，同比增长11.7%。
• 风电利用小时数为789小时，同比下降77小时。
• 4月风电利用小时数为193小时，同比下降58小时。

弃风率

• 2024年4月国内风电弃风率约3.9%，同比提升0.5pct，环比提升0.2pct。
• 蒙东、吉林等地弃风率较高，分别为8.1%、8.2%。

国内海风项目进展

广东地区

• 青洲五七、帆石一二、帆石二等项目积极推进。
• 广东2023年省管7GW海风项目已核准并启动前期工作，部分项目已开工。

江苏地区

• 江苏2.65GW海风项目已完成核准，预计2024年内启动建设。
• 项目进展包括环境影响报告书编制、风机及塔筒招标、基础预制施工等。

海南地区

• 海南海风场址规划上修至24.9GW，新增7个场址。
• 部分项目已开工或完成招标，如临高CZ1、儋州CZ2、大唐CZ3等。

其他地区

• 各省市海风项目陆续启动海上工程部分建设，包括广西防城港、福建漳浦六鳌、浙江瑞安1号、山东海风等。
• 截至2024年6月，已核准待招标海风项目约23.4GW，为未来招标放量奠定基础。

海外海风项目进展

• 海外海风项目5月主体工程开工约7.4GW，主要分布在美、英、德、法等国家。
• 海外项目推进包括审批、开工、投产等阶段。
• 海外海缆、管桩订单有望外溢，为国内企业带来新的增长机遇。

催化因素

1. 江苏、广东海风项目有望开工建设，为行业带来新的装机增量。
2. 海风招标规模放量，已核准待招标项目约23.4GW，为后续招标奠定基础。
3. 深远海建设积极推进，国家能源局和地方政策支持深远海海风项目，为未来装机增长提供动力。

结论

2024年国内海风装机有望实现恢复式高增长，预计达10GW以上。随着招标放量、项目建设加速以及深远海项目的推进，风电行业特别是海上风电板块将进入新一轮发展周期，行业成长空间进一步打开。同时，海外海风项目加速推进，为国内企业带来出海机遇。