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山东惠发食品股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603536
• 公司简称：惠发食品
• 公司全称：山东惠发食品股份有限公司
• 法定代表人：惠增玉
• 注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号
• 办公地址：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼
• 联系电话：0536-6175996
• 电子邮箱：sdhfdb@163.com
• 审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见
• 保荐机构：民生证券股份有限公司

财务概况

主要财务数据（2021年）

财务指标（2021年）

2021年分季度财务数据

非经常性损益项目

营业收入与成本变动分析

• 营业收入增加24,169.01万元，主要由于供应链销售收入增加。
• 营业成本增加27,648.18万元，主要由于供应链销售成本增加。
• 主营业务毛利率下降5.10个百分点，主要由于主要原材料价格上涨及产品结构变化。

主营业务分项

主营业务分地区情况

主要费用变动

• 销售费用：增加6,356.50万元，增长73.19%，主要由于职工薪酬、咨询服务费、差旅费、广告宣传费等增加。
• 管理费用：增加7,309.73万元，增长60.56%，主要由于股份支付、职工薪酬、折旧费用、租赁费用等增加。
• 财务费用：增加152.14万元，增长7.55%，主要由于融资规模增大导致利息支出增加。
• 研发投入：47,165,947.66元，占营业收入比例2.86%。

资产与负债分析

• 其他应收款：增长195.76%，主要由于保证金和单位往来款项增加。
• 其他流动资产：下降53.58%，主要由于支付房屋租金和理财减少。
• 长期股权投资：增长80.80%，主要由于对外投资款增加。
• 递延所得税资产：增长238.41%，主要由于可抵扣暂时性差异增加。
• 应付票据：增长841.61%，主要由于票据支付业务增加。
• 合同负债：增长60.26%，主要由于预收货款增加。
• 一年内到期的非流动负债：下降53.36%，主要由于长期借款减少。
• 应付账款：增长52.20%，主要由于应付材料款增加。
• 长期应付款：下降41.25%，主要由于融资租赁减少。

资产受限情况

经营情况讨论与分析

主要经营情况

• 2021年实现营业收入165,092.24万元，同比增长17.15%。
• 归属于上市公司股东的净利润为-13,788.07万元，同比下降697.52%。

主要业务分析

• 供应链业务：成为公司增长的重要动力，供应链销售收入增长102.57%。
• 产品结构：公司加大预制菜、健康食材供应链服务等方面的投入，拓展多个消费场景下的产品线。
• 主要产品：包括丸类制品、油炸品、肠类制品、串类制品、中式菜肴等。

业务模式

• 采购模式：公司建立了完善的采购制度，确保原材料质量和成本控制。
• 生产模式：公司自产为主，少量委托加工，有三大生产基地和中央厨房。
• 销售模式：包括经销商模式、商超模式、终端直销模式和供应链模式。

核心竞争力分析

• 研发优势：公司拥有省级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心等科研机构。
• 品质控制：通过ISO9001和ISO22000认证，确保产品安全和质量。
• 营销网络：以山东为中心，覆盖全国主要省市，形成全国性营销网络。
• 品牌优势：拥有“惠发”、“泽众”、“米洛可”、“惠发小厨”等多个品牌。
• 区位优势：位于胶东半岛，具备优质原材料供应和产业集聚效应。
• 上市公司平台：公司治理结构完善，有利于主业发展和产业链延伸。

风险提示

• 公司已详细披露了可能面临的风险，包括市场风险、原材料价格波动、成本上升等。
• 公司未发生控股股东非经营性占用资金、违规担保、董事无法保证报告真实性等情况。

其他信息

• 公司未涉及境外会计准则差异。
• 公司未发生重大股权变动或业务调整。
• 公司未涉及非主营业务利润变化。
• 公司未涉及重大合同履行情况。