20220309-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
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文档总结
核心内容概述
本文档总结了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、主要板块表现、IPO信息及宏观经济数据。同时，包含了一些重点新闻及投资评级标准，为投资者提供市场动态与分析参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,766 | -1.39% | -11.25% |
| 国企指数 | 7,238 | -2.36% | -12.12% |
| 沪深 300 | 4,265 | -2.01% | -13.66% |
| 上证综合指数 | 3,294 | -2.35% | -9.51% |
| 深证成份指数 | 12,245 | -2.62% | -17.59% |
| 中小板指 | 8,354 | -2.58% | -16.34% |
| 道琼斯指数 | 32,633 | -0.56% | -10.25% |
| 标普 500 指数 | 4,171 | -0.72% | -12.58% |
| 纳斯达克指数 | 12,796 | -0.28% | -18.27% |
| 伦敦富时指数 | 6,964 | +0.07% | -5.65% |
| CAC40 指数 | 5,963 | -0.32% | -15.16% |
| DAX 指数 | 12,832 | -0.02% | -18.23% |
整体来看，主要市场指数普遍下跌，其中深证成份指数、纳斯达克指数和DAX指数跌幅较大，而伦敦富时指数略有上升。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2379 | -1.09% | -2.79% |
| 人民币兑日元 | 18.3000 | -0.88% | -6.68% |
| 美元兑人民币 | 6.3160 | +0.80% | +2.31% |
| 欧元兑人民币 | 6.8761 | +5.60% | +11.04% |
| 英镑兑人民币 | 8.2866 | +4.13% | +7.20% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6323 | +2.14% | +3.60% |
人民币对多种外币持续贬值，而美元和欧元对人民币则有所升值。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 126.52 | +41.55% | +82.54% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.68 | +11.02% | +24.51% |
| 黄金(盎司) | 2,006.30 | +9.88% | +12.13% |
| 白银(盎司) | 25.99 | +12.11% | +8.55% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 736.50 | +16.17% | +40.02% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,678.50 | +6.74% | +28.97% |
商品市场整体上涨，尤其是能源和贵金属类商品，涨幅显著。
港股通与深港通额度余额
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | (17.40) | -3.35% | (38.27) | -7.36% |
| 南向 | 8.00 | 1.90% | 22.14 | 5.27% |
北向和南向额度使用均有所下降，使用率下降明显。
主要板块表现及沽空情况
恒指成份股沽空数据
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒安国际 | 39.45 | -1.13% | 8.00千万 | 61.97% |
| 农夫山泉 | 38.25 | -4.49% | 4.99亿 | 55.06% |
| 信义光能 | 13.26 | +1.53% | 2.89亿 | 52.09% |
| 网易 | 129.30 | -2.27% | 5.33亿 | 49.46% |
| 中国平安 | 53.95 | -2.00% | 8.62亿 | 44.07% |
| 恒生指数 | 20,766 | -1.39% | 147.27亿 | 19.04% |
国企指数成份股沽空数据
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 农夫山泉 | 38.25 | -4.49% | 4.99亿 | 55.06% |
| 信义光能 | 13.26 | +1.53% | 2.89亿 | 52.09% |
| 网易 | 129.30 | -2.27% | 5.33亿 | 49.46% |
| 京东健康 | 46.00 | -5.35% | 2.32亿 | 46.29% |
| 中国平安 | 53.95 | -2.00% | 8.62亿 | 44.07% |
| 国企指数 | 7,238 | -2.36% | 124.77亿 | 18.49% |
部分蓝筹股沽空比例较高，显示出市场对某些股票的担忧。
今日重点新闻
- 麦价飙升：俄乌冲突导致全球小麦供应紧张，麦价创历史新高，超越2008年全球粮食危机水平。
- 国际油价上涨：由于制裁和地缘政治因素，国际油价升至14年新高，美银预测可能升至200美元。
- 镍价上涨与逼仓事件：青山控股因持有大量LME镍空仓，面临被逼仓风险。
- 航空业受冲击：IATA指出俄乌冲突对航空业影响严重，尤其是亚洲往返欧洲和北美航线。
- 乘用车销售增长：中国2月乘用车销量同比增长4.2%，春节因素对市场影响明显。
- 龙光控股债券展期：龙光控股提议对「18龙控02」债券展期18个月。
港股市场表现
- 恒生指数：收市下跌1.39%，收市价20,766点，全日成交额1,707.70亿港元。
- 国企指数：收市下跌2.36%，收市价7,238点。
- 表现最差蓝筹：比亚迪下跌9.45%，为表现最差个股。
- 主要板块表现：种植业、稀有金属及煤炭开采等板块表现逊于大市。
沪深港股通热门股票
| 类型 | 股票名称 | 最新股价 | 升跌(%) | 成交额（亿人民币） |
|---|---|---|---|---|
| 沪股通 | 贵州茅台 | 1,753.20 | +2.71% | 31.51 |
| 沪股通 | 隆基股份 | 77.74 | +1.22% | 15.92 |
| 沪股通 | 紫金矿业 | 11.41 | -3.55% | 15.40 |
| 沪股通 | 招商银行 | 45.48 | -2.74% | 13.04 |
| 沪股通 | 兴业银行 | 20.60 | -3.47% | 9.38 |
| 港股通 | 腾讯控股 | 383.20 | -1.24% | 27.32 |
| 港股通 | 中国海洋石油 | 10.18 | -4.50% | 12.85 |
| 港股通 | 美团 | 145.50 | -0.48% | 9.62 |
| 港股通 | 比亚迪股份 | 184.00 | -9.45% | 5.58 |
部分蓝筹股表现不佳，而腾讯、美团等股票在港股通中表现相对活跃。
投资评级标准
-
买入：公司股价相对恒生指数上涨15%以上
-
增持：公司股价相对恒生指数上涨5%至15%
-
持有：公司股价相对恒生指数上涨-10%至5%
-
卖出：公司股价相对恒生指数下跌10%以上
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数相对恒生指数上涨10%或以上
- 中性：行业指数相对恒生指数变动在-10%至10%
- 负面：行业指数相对恒生指数下跌10%或以上
免责声明
本报告仅作一般数据参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。越秀证券不承担因使用本报告数据而产生的任何责任或损失。
IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际永胜集团 | 7/3/2022 | 1.00 | -11.45% | -23.66% | NA | NA |
| 乐普生物 | 23/2/2022 | 7.11 | +0.14% | -0.28% | 4.7 | 22.3% |
| 清晰医疗 | 18/2/2022 | 0.87 | -3.75% | -45.63% | 5.2 | 40.0% |
| 汇通达网络 | 18/2/2022 | 42.95 | +4.88% | -0.12% | 0.7 | 43.9% |
| 创新奇智 | 27/1/2022 | 10.00 | -25.48% | -61.98% | 12.9 | 15.0% |
| 德盈控股 | 17/1/2022 | 1.70 | +16.59% | -17.07% | 6.3 | 30.0% |
| 金力永磁 | 14/1/2022 | 26.10 | -16.57% | -22.78% | 1.4 | 100.0% |
| 环龙控股 | 11/1/2022 | 1.22 | +0.82% | 0.00% | 12.7 | 15.0% |
| 丰城控股 | 31/12/2021 | 1.29 | +0.69% | -10.42% | NA | NA |
| 商汤集团 | 30/12/2021 | 6.23 | +7.27% | +61.82% | 4.2 | 60.0% |
部分新股表现不佳，而商汤集团表现相对较好。
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费* |
|---|---|---|---|---|
| 10/3/2022 | 蔚来集团 | 大消费 | NA | NA |
| 10/3/2022 | 金茂物业服务发展股份有限公司 | 物业管理 | 7.52-8.14 | 4,111 |
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 7/3/2022 | 子不语集团有限公司 | TMT |
| 4/3/2022 | 艾迪康控股有限公司 | 医疗保健 |
| 4/3/2022 | 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 | 医疗保健 |
| 2/3/2022 | Pisces Acquisition Corporation | SPAC |
| 1/3/2022 | 中天建设（湖南）集团有限公司 | 建设&装修 |
| 28/2/2022 | CDP HOLDINGS, LTD | TMT |
| 28/2/2022 | 中国石墨集团有限公司 | 材料 |
| 28/2/2022 | 宏信建设发展有限公司 | 建设&装修 |
| 28/2/2022 | 智云健康科技集团 | 医疗保健 |
| 28/2/2022 | 粉笔科技有限公司 | 大消费 |
拟上市新股主要集中在TMT、医疗保健和建设&装修等行业。
一周主要经济资料
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 3月9日 | 9:30 | 中国2月消费者物价指数(同比) | 0.9% |
| 3月9日 | 9:30 | 中国2月生产者物价指数(同比) | 9.1% |
| 3月9日 | NA | 中国2月新增人民币贷款 | 39,800亿人民币 |
| 3月9日 | NA | 中国2月货币供应M2(同比) | 9.8% |
| 3月10日 | 20:45 | 欧元区3月10日欧洲央行主要再融资利率 | 0.0% |
| 3月10日 | 20:45 | 欧元区3月10日欧洲央行存款机制利率 | -0.5% |
| 3月10日 | 20:45 | 欧元区3月10日欧洲央行边际贷款利率 | 0.25% |
| 3月10日 | 21:30 | 美国2月26日持续领取失业金人数 | 147.6万 |
| 3月10日 | 21:30 | 美国2月CPI(同比) | 7.5% |
| 3月10日 | 21:30 | 美国2月CPI(除食品和能源)(同比) | 6.0% |
| 3月10日 | 21:30 | 美国2月实际平均每周同比盈利 | -3.1% |
| 3月11日 | 23:00 | 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 62.80 |
| 3月15日 | 10:00 | 中国2月工业生产年迄今(同比) | 9.6% |
| 3月15日 | 10:00 | 中国2月社会消费品零售(同比) | 12.5% |
| 3月15日 | 10:00 | 中国2月固定资产除农村年迄今同比 | 4.9% |
| 3月15日 | 18:00 | 欧元区1月工业产值经季调(环比) | 1.2% |
| 3月16日 | 4:00 | 美国1月长期资本净流入 | 1145.14亿美元 |
| 3月16日 | 20:30 | 美国2月零售销售(环比) | 3.8% |
| 3月16日 | 22:00 | 美国1月营运库存 | 2.1% |
| 3月17日 | 2:00 | 美国FOMC利率决策 | 0.00%-0.25% |
| 3月17日 | 18:00 | 欧元区2月CPI(同比)终值 | 5.8% |
| 3月17日 | 20:00 | 英国3月17日英国央行官方银行利率 | 0.50% |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月新宅开工指数 | 163.8万 |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月新宅开工月(环比) | -4.1% |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月建筑许可 | 189.5万 |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月建设许可月(环比) | 0.5% |
| 3月17日 | 21:15 | 美国2月工业产值(月环比) | 1.4% |
| 3月17日 | 21:15 | 美国2月设备使用率 | 77.6% |
| 3月17日 | 21:15 | 美国2月制造业(SIC)产值 | 0.2% |
| 3月18日 | 22:00 | 美国2月现房销售 | 6.50 |
经济数据整体偏弱，CPI数据较高，显示通胀压力较大。
投资者注意事项
- 投资者应谨慎对待市场波动，注意风险控制。
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