20220309-国元国际控股-晨报_5页_1mb

债券市场快讯总结

核心内容

2022年3月8日，中资美元债一级市场共发行3只债券，另有1家公司计划发行债券。市场整体表现疲软，港股及内地股市均出现下跌，同时美国三大股指也集体下挫。美元指数小幅下跌，黄金价格则有所上涨，人民币兑美元汇率微跌。

主要观点

债券发行情况

1. 河南省铁路建设投资集团

   • 发行RegS、5年期、1亿美元、固定利率的高级无抵押绿色债券。
   • 最终定价为T5+150bps。
   • 联席全球协调人包括国泰君安国际、星展银行、华夏银行香港分行和兴业银行香港分行。

2. 平度市国有资产经营管理有限公司

   • 拟发行RegS、3年期、1亿美元高级无抵押债券。
   • 初始指导价为5.3%，最终定价为5%。
   • 东方证券(香港)担任独家全球协调人，多家机构担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。

3. 浙江天子湖实业投资有限公司

   • 发行3年期、0.384亿美元信用增强债券，最终定价为2.7%。
   • 宁波银行湖州分行提供备用信用证，多家机构担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。

4. 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团

   • 拟发行RegS、以美元计价、高级无抵押债券，由其全资子公司发行，绍兴柯桥国资提供无条件担保。
   • 预期发行评级为BBB（惠誉）。
   • 联席全球协调人包括中国银行、国信证券(香港)和东兴证券香港，多家机构担任联席账簿管理人和牵头经办人。

市场综述

• 港股表现：恒生指数下跌1.39%，恒生大型股指数下跌1.66%，中型股指数和小型股指数分别下跌3.23%和3.4%。
• 中资企业指数：下跌2.22%。
• 科技指数：下跌3.21%。
• 内地股市：上证指数下跌2.35%，深证综合指数下跌2.89%。
• 港股通资金：北上净流入合计-86.99亿，南下净流入合计15.24亿。
• 美股表现：道琼斯工业指数下跌0.56%，标普500指数下跌0.72%，纳斯达克综合指数下跌0.28%。
• 美元指数：下跌0.13%。
• 欧洲市场：伦敦金融时报100指数微涨0.07%，法兰克福DAX指数下跌0.02%。
• 期货与黄金：恒生期货下跌0.17%，伦敦黄金现货价格上涨2.63%。
• 人民币汇率：兑美元收盘价为6.31，较前日下跌0.07%。

关键信息

• 绿色债券：河南省铁路建设投资集团发行的绿色债券是当日市场亮点之一，体现了对可持续金融的重视。
• 信用增强债券：浙江天子湖实业投资有限公司发行的信用增强债券定价较低，显示市场对其信用状况的认可。
• 资金流向：港股通资金呈现净流出，而南下资金有所流入，反映出资金在两地市场的流动趋势。
• 市场情绪：多数行业下跌，但公用事业和综合业表现相对较好，显示出部分行业具备一定的抗跌能力。
• 汇率波动：人民币兑美元汇率微跌，美元指数下跌，黄金价格上涨，可能对市场情绪产生一定影响。

强势个股

经济数据

免责条款与声明

• 本报告由国元证券经纪（香港）有限公司制作，其为国元国际控股有限公司的全资子公司。
• 报告信息来源于公开资料，国元证券经纪（香港）不对信息的准确性或完整性作出保证。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需独立判断并自行承担风险。
• 分析师无财务权益关系，报告观点可能随市场变化而调整。
• 国元证券经纪（香港）及其关联机构可能与报告提及公司存在潜在利益冲突。
• 本报告版权属于国元证券经纪（香港），未经许可不得转载或引用。
• 分析师具备香港证监会授予的第四类牌照，以独立、客观态度出具报告，不因报告内容获得任何补偿。