【上海高级金融学院】2024年中国新富人群财富健康指数报告中英文版

2024年中国新富人群财富健康指数总结

核心内容

2024年中国新富人群财富健康指数由上海高级金融学院与嘉信理财联合发布，旨在追踪新富人群对自身财富健康的认知与变化。该指数基于对财富信心、财务规划、资产管理及投资参与四个次指数的综合评估得出，调查对象为年收入12.5万至100万元、可投资资产小于700万元人民币的新富人群，共4592人，覆盖一线、二线和三线城市。

主要观点

1. 财富信心小幅回落，但投资参与有所改善

• 财富信心：新富人群财富信心在经历七年持续上升后首次出现瓶颈，中等和高收入组别信心分别下降2.45分和5.26分，而低收入组别逆势上升1.69分。
• 投资参与：尽管财富信心有所回落，但新富人群在投资参与方面的表现逆势提升，尤其在多元化投资、海外资产配置和养老规划方面意识增强。
• 主要担忧：新富人群对市场波动的担忧显著上升，短期行为增加，专业投资顾问在帮助其理性投资方面具有积极作用。

2. 财务规划水平下降，但仍有积极影响

• 财务规划：今年财务规划次指数为38.28分，较去年下降3.36分。拥有财务规划的受访者比例为58.7%，连续三年下降。
• 规划重要性：财务规划有助于提升整体财富健康状况，有规划的受访者在其他三个次指数上的表现优于无规划者。
• 规划动机：新富人群对财务规划的重视程度仍较低，认为其对实现目标帮助有限或不必要。

3. 现金储蓄仍是主流，金融投资价值待挖掘

• 现金配置：现金和定存在投资组合中占比超过一半（57.3%），成为新富人群的主要配置方式。
• 投资兴趣：金融投资兴趣连续三年上升，但投资比例仍偏低，仅有9.9%的受访者更青睐房产投资。
• 投资动机：受访者偏好现金的主要原因包括流动性高、投资能力有限以及现金作为投资组合的一部分。

4. 多元化投资需求增加，海外资产配置受关注

• 海外投资：31.9%的新富人群通过QDII等渠道进行海外投资，其主要原因是分散风险和保障资金安全。
• 投资顾问作用：使用投资顾问的新富人群海外投资比例为43.7%，显著高于未使用投顾者（15.4%）。
• 多元化投资：新富人群对多元化投资的重视程度显著上升，认为其有助于提升整体回报。

5. 养老意识提升，但实际行动不足

• 养老规划：拥有养老规划的受访者比例为47.4%，较去年上涨6.4个百分点，45岁及以上人群比例最高。
• 养老准备：尽管意识提升，但实际准备仍不足，仅有不到一半的受访者为养老目标准备了明确的资金。
• 投顾需求：74.7%的有养老规划者表示需要专业投顾帮助，尤其是预计退休后月支出高于3万元的群体。

关键信息

• 家庭负债：家庭负债是影响财富信心的重要因素，高收入组别中，有22.4%的受访者将其视为首要关注点。
• 投资行为：71.5%的新富人群为短期投资者，平均持仓时间为1.14年，远低于美国投资者的平均持仓时间。
• 金融素养：短期投资者的金融素养低于长期投资者，尤其在“金融素养三问”中表现更差。
• 投资顾问：投资顾问在帮助新富人群克服短期行为、提升长期规划能力方面具有重要作用。
• 市场波动：市场波动是新富人群面临的重要挑战，专业投顾有助于提升其应对能力。

结构清晰总结

一、背景与合作

• 上海高级金融学院与嘉信理财自2017年起合作发布《中国新富人群财富健康指数》。
• 该指数由尼尔森IQ负责调研设计、数据收集和指数编制。

二、主要发现

1. 财富信心：整体回落，但低收入组别逆势上升。
2. 财务规划：意识与准备不足，但有规划者表现更优。
3. 资产管理：现金仍为主流，但金融投资价值待挖掘。
4. 投资参与：短期行为增加，多元化与海外配置需求上升。
5. 养老规划：意识提升，但实际准备不足，投顾需求显著增长。

三、建议与展望

• 金融机构应加强投资者教育，提升新富人群的财务规划能力和投资意识。
• 鼓励新富人群合理配置资产，尤其是通过投资顾问实现多元化和长期投资目标。
• 倡导理性投资，避免情绪化决策，以专业服务提升财富健康水平。

附录概览

• 附录一：2024年中国新富人群财富健康指数为70.51，各次指数均有所波动。
• 附录二：不同年龄段的财富健康指数变化显示，年轻群体的财务规划意识逐步提升，但整体仍低于中年群体。
• 附录三：一线、二线城市的新富人群在投资参与和财务规划方面表现优于三线城市。
• 附录四：高收入群体在财富健康指数上表现最优，但财务规划意识有所下降。

结论

2024年的《中国新富人群财富健康指数》揭示了新富人群在财富管理方面的挑战与机遇。尽管存在信心下降、短期行为增多等问题，但整体上投资参与度和养老意识有所提升。金融机构需加强专业服务与投资者教育，帮助新富人群实现更稳健的财富管理，以应对市场波动和不确定性，推动长期财务健康。