2024-05-14-乘用车市场信息联席会-2024年3月新能源汽车行业月报_26页_2mb

新能源汽车行业2024年3月总结

核心内容

2024年3月，中国新能源汽车行业继续保持增长态势，整体乘用车市场销量同比下降5.6%，而新能源市场销量同比增长29.0%，占比达到44.9%，显示出新能源汽车在市场中的重要地位。新能源市场累计销量达到173.8万辆，同比增长41.2%。

主要观点

1. 市场销量表现

• 整体市场：3月乘用车市场销量为155.4万辆，同比下降5.6%；新能源市场销量约为69.8万辆，同比增长29.0%。
• 新能源渗透率：新能源市场渗透率继续提升，TOP3城市分别为深圳市（65.5%）、杭州市（59.1%）和广州市（54.2%），而北京市渗透率最低（42.1%）。
• 细分市场：纯电动销量约41.5万辆，同比增长9.9%；插电混动销量约28.3万辆，同比增长73.3%。
• 销量排名：3月新能源市场TOP10厂商市场份额达75.2%，比亚迪、特斯拉(中国)和上汽通用五菱稳居前三；零跑汽车取代极氪汽车进入前十。

2. 纯电动市场分析

• 细分市场：3月纯电动TOP3细分市场为B-SUV（18.0%）、A级（16.3%）和A-SUV（14.6%）；A级和A-SUV市场份额分别上升3.3%和3.1%，A00级市场份额下降4.3%。
• 产权归属：个人用户占比74.6%，同比增长16.9%；单位用户占比13.6%，同比增长17.7%。
• 车型销量：纯电动TOP10车型市场份额达46.3%，MODELY(国产)、海鸥稳居前二，元PLUS上升至第三；AIONS取代Lumin进入前十。

3. 市场动态

• 京东与比亚迪战略合作：双方将在乘用车全渠道营销与售后服务体系、商用车全场景合作和特殊场景定制、数智化供应链服务、企业经营物资集采及综合服务等领域展开合作，助力比亚迪优化客户体验。
• 大疆车载发布“成行平台”高算力配置：推出“7V+100TOPS”及“10V+100TOPS”配置，实现“无高精地图依赖、无激光雷达依赖”的城市领航功能，计划在2024年覆盖主流8~25万多种动力车型。
• 日产发布“The Arc”计划：计划在2026财年末销量提升100万辆，推出30款新车型，实现内燃机乘用车车型换代60%，并提升纯电动车型利润率至6%以上。计划在2024年下半年投放首款自主研发新能源车型。

4. 新能源技术动态

• ENNOVI推出方形电池互连系统：采用柔性模切线路板（FDC）技术，提升电池模块连接性和效率，支持CTM、CTP和CTC等设计。
• Autobrains推出Liquid AI：结合自学习AI方法和自适应架构，提升自动驾驶和ADAS系统在复杂场景中的表现。
• SoundHound与NVIDIA合作：推出无需连接即可提供车载生成式AI响应的语音助手，支持边缘大型语言模型（LLM）运行。

关键信息

1. 市场销量

• 3月新能源乘用车销量：69.8万辆，同比增长29.0%，占总体乘用车销量的44.9%。
• 新能源累计销量：2024年1-3月累计销量173.8万辆，同比增长41.2%。
• 销量TOP10城市：深圳市、杭州市、成都市居前三，武汉市、天津市取代郑州、无锡市。

2. 厂商排名

• 3月TOP10厂商：比亚迪、特斯拉(中国)、上汽通用五菱稳居前三；零跑汽车和上汽通用取代华晨宝马、上汽大众。
• 累计TOP10厂商：格局相对稳定，比亚迪和特斯拉(中国)份额上升。

3. 车型排名

• 3月TOP10车型：MODELY(国产)、海鸥、元PLUS居前三；AIONS取代Lumin。
• 续航里程布局：150-200km段由宏光MINI EV主导；300-350km段海鸥与竞争对手差距缩小；400-700km段由MODELY(国产)引领；700km及以上由极氪车系独占优势。

4. 行业政策

• 国务院行动方案：推动大规模设备更新和消费品以旧换新，目标包括2027年工业、农业、建筑等领域设备投资增长25%以上，报废汽车回收量增加一倍，二手车交易量增长45%。
• 地方政策：
  • 四川省：支持新能源与智能网联汽车产业发展，推进智能化改造和数字化转型。
  • 福建省：计划到2025年建成8万个以上公共充电桩，高速公路服务区快充站覆盖率不低于90%。
  • 河南省：实施数字经济发展工作方案，完善充电网络，推进车网互动技术标准。
  • 郑州市：计划到2025年新建充电设施17.0万个，换电站20座。
  • 安徽省：推动新能源汽车与电网融合互动，形成多项车网互动技术标准。
  • 青岛市：加快新型电力体系建设，打造高质量充电基础设施服务体系，力争充电桩达8.4万个。

市场趋势与展望

• 智能驾驶趋势：高阶智能驾驶功能逐渐普及，预计2026年实现L3等级自动驾驶能力下放至25万元级别的车型。
• 供应链优化：京东通过数智化供应链服务，助力新能源车企实现成本、效率和体验优化。
• 用户增长：京东车主用户占比近33%，新能源车主消费金额增速高于整体水平，预计通过线上线下一体化服务进一步提升用户体验。