2023-11-13-乘用车市场信息联席会-2023年9月新能源汽车行业月报-25页_25页_3mb

新能源汽车行业月报总结

核心内容概览

本报告对2023年9月新能源汽车行业进行了全面分析，涵盖市场销量表现、行业动态及政策支持等多个方面，揭示了行业发展趋势和竞争格局。

一、市场销量表现

1. 整体市场表现

• 2023年9月，乘用车市场销量为197.1万辆，同比上涨5.8%。
• 新能源乘用车市场销量约为70.0万辆，同比上涨29.8%，新能源市场渗透率为35.5%，同比上升6.6%。
• 2023年1-9月，新能源累计销量达492.6万辆，同比增长38.5%。

2. 纯电市场表现

• 9月，纯电动销量约47.9万辆，同比上涨18.2%，环比下降1.2%。
• 插电混动销量约22.1万辆，同比上涨65.0%，环比上涨13.3%。

3. 厂商销量排名

• 9月新能源市场前10厂商市场份额达72.1%，比亚迪保持第一，广汽埃安与特斯拉(中国)排名互换。
• 零跑汽车取代合众汽车进入前十，上汽大众同比涨幅最高（112.7%）。
• 1-9月新能源TOP10厂商排名稳定，特斯拉(中国)份额略有收缩。

4. 城市销量分析

• 9月新能源乘用车市场销量TOP10城市销量占比为28.2%，同比下降0.7%。
• 前三城市为：上海、深圳、成都，其中成都同比涨幅高达87.7%。
• 新能源渗透率TOP3城市为：深圳（51.1%）、上海（46.9%）、广州（43.5%），北京渗透率最低（30.7%）。

5. 纯电动细分市场

• 9月纯电动TOP3细分市场为：A0（17.5%）、A-SUV（16.9%）、A和B-SUV（均为15.7%）。
• A00市场份额上升1.7%，主要由熊猫mini带动；B级市场份额下降2.2%。
• 2023年A0市场份额从7.5%增至17.5%，A00市场份额从21.6%下降至13.2%。

6. 纯电动市场分产权归属

• 个人用户占比74.4%，同比增长18.3%。
• 单位用户占比10.3%，同比增长19.0%。
• 1-9月纯电动市场以个人用户为主，占比达72.4%。

7. 纯电动市场车型排名

• 9月纯电动市场前10车型市场份额为46.5%，MODELY(国产)和海鸥稳居前二。
• 元PLUS同比涨幅最高（117.0%）居第三，秦PLUS EV取代MODEL3(国产)进入前十。
• 1-9月五菱缤果取代秦PLUS EV进入榜单。

8. 纯电动市场竞争格局

• 续航里程布局：
  • 150-200km：宏光MINI EV保持领先。
  • 300-350km：海鸥优势扩大。
  • 400-550km：MODELY(国产)、比亚迪海豚、元PLUS引领市场。
  • 600km及以上：汉EV占优，极氪001紧随其后。
• 车身尺寸布局：
  • A00市场：宏光MINI EV主导。
  • A0市场：海鸥领先。
  • A级市场：比亚迪海豚和元PLUS领先。
  • B级及以上市场：特斯拉(中国)一家独大，但比亚迪汉EV与极氪001、蔚来ES6发展迅速。
• 市场趋势：B级纯电市场竞争日趋激烈，成为新势力、自主头部品牌和合资品牌的必争之地。

二、市场动态

1. 行业重要动态

• 9月16日：奇瑞发布全新新能源产品序列“风云”，首款车型A9将四季度亮相。
• 9月20日：小米汽车无线充电专利获授权，提升充电便捷性。
• 9月21日：木牛科技发布新一代4D成像雷达179，提升自动驾驶感知能力。
• 9月21日：蔚来发布12项新技术及NIO Phone手机，实现车机互联与智能化体验。
• 9月21日：东风Honda发布新能源子品牌“灵悉”，并推出首款概念车灵悉L。

2. 技术与产品亮点

• 奇瑞风云A9：预计采用鲲鹏超能混动C-DM系统，提升混动性能。
• NIO Phone：专为蔚来车主设计，支持一键控制车辆功能，配备UWB技术。
• 均胜电子智能旋钮方案：提供灵活的人机交互方式，增强驾驶安全性与舒适性。
• 木牛4D雷达179：具备高分辨率与抗干扰能力，提升自动驾驶感知能力。

三、行业政策

1. 国家政策支持

• 工信部等七部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》：
  • 2023年全年汽车销量目标为2700万辆，同比增长3%。
  • 新能源汽车销量目标为900万辆，同比增长30%。
  • 2024年汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。
• 支持扩大新能源汽车消费：
  • 继续落实新能源车船税、购置税等优惠政策。
  • 开展新能源汽车下乡活动，鼓励换电模式应用。
• 推动汽车出口提质增效：
  • 培育出口优势，建设行业服务平台，加强国内外低碳合作。
• 提升产品供给质量水平：
  • 支持车用芯片、固态电池、操作系统、高精度传感器等技术攻关。
  • 鼓励5G、车路协同、智能座舱、自动驾驶等新技术创新。
• 保障产业链供应链稳定：
  • 推动大中小企业协同创新，完善安全监测评估平台。
• 稳定燃油汽车消费：
  • 鼓励限购地区增加购车指标，消除地方保护，维护全国统一大市场。
• 促进老旧汽车报废更新：
  • 鼓励老旧汽车更新，支持二手车流通规模化发展，完善回收利用体系。
• 完善基础设施建设：
  • 优化公共充电网络布局，鼓励新技术推广应用。

四、行业分析平台

• 威电智见：提供智能化竞争力分析、OTA分析、车主权益分析及行业趋势洞察。
• 三大核心优势：
  • 数据优势：聚焦行业新数据，快速收集与结构化分类。
  • 用研优势：基于车主画像与快速调研平台，反馈用户需求。
  • 分析优势：构建指标体系与对标体系，提供专业分析报告。

五、总结

2023年9月，新能源汽车市场持续增长，渗透率提升显著。纯电动市场在细分领域表现活跃，插电混动市场增长迅猛。行业竞争格局进一步分化，头部企业如比亚迪、特斯拉(中国)占据主导地位，而新势力品牌如零跑、蔚来等也加速布局。政策支持为行业发展提供了坚实后盾，推动技术创新与市场拓展。未来，随着智能化、电动化趋势加深，新能源汽车市场将迎来更多发展机遇。