20150126-广发证券-主题策略周报_一号文件将出_关注农业信息化_25页_1mb

2015年中央一号文件与农业信息化主题分析总结

核心内容

2015年中央一号文件即将发布，预计会聚焦农业现代化与农村土地产权制度改革，推动农业信息化成为核心发展主题。农业现代化包含规模化、机械化、信息化和产业化四个方向，其中农业信息化因其发展程度较低、想象空间大、技术新颖，被认为是推动农业现代化的关键领域。

主要观点

• 农业信息化是重点：农业信息化将农业发展推向更高阶段，是农业现代化的前沿领域，近年来中央文件多次提及，并在2014年得到显著强调。
• 政策支持：中央农村工作会议及农业部工作会议已为一号文件的发布奠定了基础，政策导向明确，预计会进一步支持农业信息化发展。
• 技术发展：随着互联网、遥感、大数据等技术的成熟，农业信息化具备了加速发展的条件。
• 产业资本涌入：阿里等企业开始布局农业电商，产业资本将推动农业信息化进程。
• 土地流转：土地流转政策为农业信息化提供了发展平台，推动农业规模化经营。

关键信息

农业信息化相关公司

• 芭田股份：通过收购金禾天成，转型生态农业产业链，涉足农田防灾预警系统。
• 神州信息：收购中农信达，进入农业信息化市场，拥有丰富的软件著作权和数据资源。
• 江淮动力：通过收购农易信息，布局农业信息化，推动农业机械与信息化结合。
• 千方科技：成立湖南腾龙农技服务公司，整合涉农科技信息资源，推进农村信息化建设。

2015年一号文件预测

• 文件将重点关注农业现代化、农村土地产权制度改革和农业保险。
• 农业信息化作为农业现代化的重要组成部分，将受到更多政策支持。

历史回顾

• 自2004年起，中央一号文件持续关注农业问题，2014年起重点转向农业现代化。
• 农业信息化在文件中被频繁提及，成为政策支持的核心方向。

市场表现

• A股市场：农业信息化相关公司如芭田股份、神州信息、江淮动力等表现良好。
• 美股市场：科技股如苹果产业链、LED、光伏、页岩气与煤层气、智能穿戴、半导体等板块表现活跃，部分公司涨幅显著。
• 中概股：中网在线、携程、欢聚时代等公司表现突出，部分公司如中国鸽瑞、研控科技等出现较大跌幅。

未来几周重要事件

• 中央一号文件即将发布，投资者应关注农业信息化及相关主题。
• 农业部将继续推进农村土地制度改革，加强农业现代化建设。
• 其他重要事件包括国企改革、广东自贸区建设、PPP模式推广等。

全球重要科技事件

• 支付市场：支付宝宣布全面进军线下支付，手续费率较低，吸引大量商户。
• 跨境电商：浙江省计划创建中国(杭州)跨境电子商务综合试验区，提升贸易便利化。
• 云计算：阿里云在公有云市场表现突出，微软Azure和亚马逊AWS紧随其后。
• 全息影像：微软推出Windows Holographic和HoloLens，展示全息技术应用。
• 智能文案：Persado利用机器生成文案，提高营销效率。
• 二维码技术：以色列公司“视觉码”获得阿里巴巴投资，推动O2O技术发展。

投资建议

• 农业信息化：建议关注农业信息化相关企业，如芭田股份、神州信息、江淮动力等，这些公司在农业信息化领域有明显布局和优势。
• 美股科技股：关注苹果产业链、LED、光伏、页岩气与煤层气、智能穿戴、半导体等科技板块，这些板块在美股市场表现活跃。
• 中概股：中网在线、携程、欢聚时代等公司表现较好，但需注意部分公司如中国鸽瑞、研控科技等出现较大跌幅，需谨慎评估。

总结

2015年中央一号文件将重点推动农业信息化，农业信息化作为农业现代化的重要组成部分，具有广阔的发展前景。投资者应关注农业信息化相关企业，同时留意美股和中概股中的科技板块表现。政策支持、技术发展和产业资本涌入为农业信息化提供了良好的发展环境，未来有望成为投资热点。