亚开行-CAREC的低成本承运人机会、航空运输自由化和疫情后复苏（英）-2024.5-138页_2mb

低成本航空市场机遇：中亚经济合作（CAREC）地区后疫情复苏分析

1. 引言

2023年5月发布的《CAREC低成本航空机遇：疫情后复苏分析》报告聚焦于中亚经济合作（CAREC）地区的航空市场复苏及低成本航空（LCC）的发展空间。CAREC包括9个国家：阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。报告指出，尽管COVID-19疫情对全球航空市场造成严重打击，CAREC地区却展现出强劲的反弹潜力，尤其是低成本航空的增长为区域经济和旅游业注入新动力。

2. 当前市场状态

• 总体复苏情况：2022年，CAREC国际客运量恢复至98%，其中低成本航空的贡献尤为显著，市场份额从2019年的5%提升至2022年的25%。飞常航（FlyArystan）成为该地区最大LCC，客运量增长366%。
• COVID-19后机遇：疫情期间，LCC通过提供更低票价刺激了需求，推动了市场复苏。例如，哈萨克斯坦的FlyArystan在疫情期间增长迅速，成为国内市场的主力军。
• 区域亮点：乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的LCC市场增长最快，吉尔吉斯斯坦和蒙古虽规模较小，但也展现出LCC发展的潜力。

3. 机遇与挑战

• 机遇

  • LCC增长潜力：CAREC地区的航空市场仍处于相对初级阶段，多数国家LCC渗透率低于全球平均水平（约30%），存在巨大发展空间。
  • 区域市场整合：CAREC国家间缺乏航线连接，提供LCC驱动的市场机会。
  • 政策支持：部分国家（如格鲁吉亚、哈萨克斯坦）已实施开放政策，吸引外国LCC入驻。
  • 旅游市场开发：低成本航空可推动丝绸之路旅游，促进跨国民众交流。

• 挑战

  • 监管壁垒：多数CAREC国家尚未真正实施“开放天空”政策，第五和第七自由权受限，阻碍了LCC发展。
  • 机场成本过高：国际航班税费普遍高于全球平均水平，影响LCC竞争力。
  • 签证限制：部分地区仍要求外国游客签证，减少了潜在客流。
  • 基础设施不足：多数机场设施老旧，缺乏LCC专用终端，影响运营效率。

4. 关键推荐

• CAREC层面：

  1. 提供第五、第七自由权，促进区域航线开发。
  2. 降低机场收费，吸引LCC进入。
  3. 推广联合签证政策，简化游客入境手续。
  4. 开发LCC专用终端，提升机场运营效率。

• 国家层面（以哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦为例）：

  • 哈萨克斯坦：加速转手FlyArystan（现为独立LCC），推动机组本地化，降低运营成本。
  • 乌兹别克斯坦：推行纯LCC模式，取消免费行李政策，引入更多竞争。

5. 结论

CAREC地区航空市场尚未饱和，LCC的发展潜力巨大。各国需通过政策改革、成本优化和基础设施升级，抓住LCC带来的经济增长机会。报告建议，CAREC国家合作推进“开放天空”政策，制定统一签证框架，并共享机场优化经验，以实现区域航空市场的可持续增长。