2016年-普华永道中国_汽车金融_挑战与机遇并存_10页_1mb

汽车金融行业挑战与机遇总结

核心内容

中国汽车金融市场在近年来取得了显著发展，车贷渗透率从2004年的不足5%提升至2015年的近30%。然而，尽管车贷市场增长，行业仍面临诸多挑战，制约了其进一步发展。同时，汽车金融作为消费金融的重要组成部分，具有广阔的提升空间和创新潜力。

主要观点与关键信息

1. 融资租赁渗透率低

• 融资租赁在发达国家已成为汽车金融的重要组成部分，但在我国渗透率不足2%。
• 多数融资租赁业务由非持牌公司主导，持牌汽车金融公司涉足较少，发展受限。
• 融资租赁业务尚处于起步阶段，具有较大的发展空间。

2. 二手车金融发展滞后

• 2015年二手车销量达940余万辆，但车贷渗透率不足10%，融资租赁渗透率更少。
• 与发达国家二手车金融渗透率接近新车的情况相比，我国二手车金融仍处于初级阶段。

3. 车贷险试点缓慢

• 车贷险作为汽车金融的重要保障手段，因过去保险行业在车贷险上的损失，目前发展较为保守。
• 试点进展缓慢，未能有效推动车贷市场发展。

4. 主机厂对贴息效果存疑

• 随着低利率、零利率广告泛滥，消费者出现审美疲劳。
• 主机厂对贴息是否能有效促进销售和提升客户粘性持怀疑态度。

5. 互联网金融尚未形成闭环

• 互联网金融企业尝试进入汽车金融领域，但尚未建立完整的业务链条。
• 缺乏传统汽车金融公司的重运营优势，难以提供良好用户体验。

6. 存货融资风险上升

• 随着新车市场竞争加剧，经销商面临存货压力，导致存货融资逾期率和坏账率上升。
• 金融公司和银行在该领域遭受的损失增加，风险加剧。

7. 第三方渠道合作面临困境

• 资金方希望通过第三方渠道（如SP）进入汽车金融市场，但SP管理参差不齐，合作筛选困难。
• 缺乏统一标准和规范，影响行业健康发展。

8. 大数据应用不足

• 汽车金融公司虽拥有大量客户数据，但尚未有效利用大数据进行分析和决策。
• 数据分析工具和能力的不足限制了行业智能化和精细化发展。

普华永道建议

普华永道提出，汽车金融业务发展需注重以下八大业务模块：

• 客户：客户细分、统一视图、收益分析、管理
• 产品：产品开发、定价、组合、收益分析
• 市场和营销：市场分析、品牌管理、活动管理与评估
• 渠道：差异化定价、多渠道整合、线上线下优化、商户准入与战盟管理
• 销售和服务：线索管理、交叉销售、投诉管理、客户关系管理
• 信贷管理：贷前调查、贷中审批、贷后监控、催收、反欺诈
• 风险管理与合规：信贷风险、运营风险、风险治理、合规管理
• 资金财务：资金管理、资产证券化、管理会计、支付结算
• 支持与管理：战略规划、技术支持、人力资源管理

普华永道强调，应根据不同金融机构的战略定位和业务现状，设计差异化的运营模式，并结合国内外先进实践，提供有针对性的提升建议。

联系信息

• James Chang 张立钧
  普华永道金融管理咨询主管合伙人
  +86 (10) 6533 2755
  james.chang@cn.pwc.com

• Harry Qin 秦政
  普华永道金融管理咨询合伙人
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• Yuqing Guo 郭誉清
  普华永道金融管理咨询合伙人
  +86 (21) 2323 2655
  yuqing.guo@cn.pwc.com

• Joseph Yang 杨绪
  普华永道金融管理咨询总监（汽车金融）
  +86 (10) 6533 7721
  joseph.x.yang@cn.pwc.com