2017-汽车金融：挑战与机遇并存__11页-2mb

汽车金融行业挑战与机遇总结

核心内容概述

本文围绕中国汽车金融行业的发展现状，分析了当前存在的七大痛点，并提出了普华永道针对汽车金融业务的八大业务模块建议，旨在为行业提供突破与创新的思路。

主要观点与关键信息

一、车贷渗透率提升趋缓

• 2015年中国乘用车新车销量达2100余万台，车贷渗透率约为27—28%，即约560万辆新车通过贷款方式销售。
• 虽然车贷渗透率较早期有显著提升，但与发达国家（新车全款购车占比不足20%）相比仍有较大差距。
• 汽车金融公司普遍感到业务发展遇到瓶颈，车贷渗透率提升趋缓。

二、融资租赁渗透率低

• 目前国内乘用车融资租赁渗透率不足2%，而发达国家零售汽车金融业务由车贷和融资租赁共同构成。
• 融资租赁市场主要由非汽车金融牌照的融资租赁公司主导，汽车金融公司开展该业务的意愿和能力有限。
• 融资租赁业务具有较大发展潜力，但尚未形成规模化效应。

三、二手车金融发展滞后

• 2015年二手车销量达940余万辆，但车贷渗透率不足10%，融资租赁渗透率更低。
• 与发达国家二手车金融渗透率接近新车的水平相比，国内发展仍处于初步阶段。

四、车贷险业务发展缓慢

• 新车贷款渗透率提升带动了车贷险的试点尝试，但因历史原因，保险公司对该业务仍持谨慎态度。
• 车贷险业务拓展缓慢，无法有效推动车贷市场发展。

五、主机厂对贴息效果存疑

• 主机厂通过贴息吸引消费者的方式已显疲软，消费者出现审美疲劳。
• 对贴息是否能有效促进销售和提升客户粘性存在疑问，其效果尚不明确。

六、互联网金融尚未形成闭环

• 互联网金融企业尝试切入汽车金融领域，但因业务模式差异，尚未形成完整的闭环。
• 消费者体验不佳，互联网金融对传统汽车金融行业尚未形成颠覆性影响。

七、存贷融资业务风险加剧

• 新车销售竞争加剧，经销商面临压力，厂家通过压库方式将压力传导至金融公司。
• 存货融资逾期率和坏账率上升，金融公司和银行损失增加。

八、第三方渠道进入面临困境

• 多数资金方希望通过第三方渠道（如SP）进入汽车金融领域，但SP模式存在管理混乱、准入门槛低等问题。
• 资金方在选择SP时面临较大挑战，难以有效筛选和管理合作方。

普华永道建议的八大业务模块

1. 客户

   • 客户细分
   • 客户统一视图
   • 客户群收益分析
   • 客户管理

2. 产品

   • 产品开发配置和组合
   • 产品收益分析
   • 产品定价

3. 市场和营销

   • 市场分析
   • 品牌管理
   • 营销活动管理和评估

4. 渠道

   • 渠道差异化定价
   • 多渠道整合
   • 线上线下渠道优化
   • 商户准入和管理
   • 战盟管理

5. 销售和服务

   • 线索管理
   • 交叉销售
   • 客户接触投诉管理
   • 客户关系管理

6. 信贷管理

   • 贷前调查
   • 贷中审批
   • 贷后监控
   • 催收
   • 反欺诈

7. 风险管理与合规

   • 信贷风险
   • 运营风险
   • 风险治理
   • 合规

8. 资金财务

   • 资金管理（融资/资产证券化）
   • 管理会计
   • 支付结算

9. 支持与管理

   • 战略规划
   • 技术
   • 人力资源

结论

中国汽车金融行业正处于转型升级的关键阶段，尽管车贷市场已取得一定发展，但融资租赁、二手车金融、车贷险等细分领域仍存在较大发展空间。同时，行业也面临运营模式、风险管理、渠道拓展等方面的挑战。普华永道建议从八大业务模块入手，结合行业研究和国内外领先实践，为汽车金融业务提供差异化的运营方案，助力行业实现突破与创新。