2017-汽车金融：挑战与机遇并存_11页-2mb

汽车金融行业挑战与机遇分析总结

核心内容

本文围绕中国汽车金融行业的发展现状，分析了当前存在的七大主要痛点，并提出了普华永道对汽车金融业务的八大业务模块划分，旨在为行业提供清晰的运营思路和提升建议。

主要观点与关键信息

一、车贷渗透率提升趋缓

• 2015年中国乘用车新车销量达2100余万台，车贷渗透率约为27—28%，即约560万辆新车通过贷款方式销售。
• 尽管渗透率显著提升，但与发达国家（新车全款购车比例低于20%）相比，仍有较大提升空间。
• 当前汽车金融公司普遍在业务发展上遇到瓶颈，融资租赁比例低是主要原因之一。

二、融资租赁渗透率低

• 在发达国家，零售汽车金融业务由车贷和融资租赁共同构成。
• 中国融资租赁渗透率不足2%，且主要由非持牌的近百家融资租赁公司主导。
• 主流汽车金融公司对融资租赁业务推进缓慢，成功案例稀缺。

三、二手车金融发展滞后

• 2015年二手车销量达940余万辆，但车贷渗透率不足10%，融资租赁更少。
• 与发达国家二手车金融渗透率接近新车的水平相比，中国仍处于初步发展阶段。

四、车贷险处于试点阶段

• 新车渗透率快速提升促使保险公司尝试车贷险业务，但因2000－2003年间车贷险亏损经历，拓展缓慢。
• 试点进展有限，无法对车贷市场形成实质推动。

五、主机厂对金融贴息效果存疑

• 主机厂广泛使用低利率、零利率广告，但消费者已出现审美疲劳。
• 对金融贴息是否真正促进销售和提升客户粘性存在质疑，影响其推广力度。

六、互联网金融尚未形成闭环

• 互联网金融企业试图进入汽车金融领域，但因业务模式与传统金融机构差异较大，尚未能构建完整的闭环。
• 消费者体验不佳，互联网金融未能产生颠覆性影响。

七、存贷融资业务风险加剧

• 新车销售竞争激烈，经销商面临压力，厂家通过压库方式传导压力，导致存货融资逾期率和坏账率上升。
• 金融公司和银行因此承担更大风险，损失增加。

八、第三方渠道面临选择困境

• 资金方希望通过第三方渠道（如SP）进入汽车金融领域，但SP管理参差不齐，筛选困难。
• 缺乏统一标准和规范，导致合作风险较高。

九、汽车金融大数据应用不足

• 尽管汽车金融公司拥有大量客户数据，但尚未有效利用大数据进行分析和决策。
• 大数据在客户管理、产品定价、风险控制等方面的作用未被充分发挥。

普华永道提出的八大业务模块

1. 客户

   • 客户细分
   • 客户统一视图
   • 客户群收益分析
   • 客户管理

2. 产品

   • 产品开发、配置和组合
   • 产品收益分析
   • 产品定价

3. 市场和营销

   • 市场分析
   • 品牌管理
   • 营销活动管理和评估

4. 渠道

   • 渠道差异化定价
   • 多渠道整合
   • 线上线下渠道优化
   • 商户准入和管理
   • 战盟管理

5. 销售和服务

   • 线索管理
   • 交叉销售
   • 客户接触投诉管理
   • 客户关系管理

6. 信贷管理

   • 贷前调查
   • 贷中审批
   • 贷后监控
   • 催收
   • 反欺诈

7. 风险管理与合规

   • 信贷风险
   • 运营风险
   • 风险治理
   • 合规

8. 资金财务

   • 资金管理（融资/资产证券化）
   • 管理会计
   • 支付结算

9. 支持与管理

   • 战略规划
   • 技术
   • 人力资源

普华永道建议

• 基于不同金融机构的战略定位和业务现状，设计差异化的运营模式。
• 结合行业研究，分享国内外领先实践，进行行业对标和差异化分析。
• 提供具有执行性的提升建议，帮助机构“有的放矢，量身定制”。

联系信息

• James Chang 张立钧
  普华永道金融管理咨询主管合伙人
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