中国上市银行2020年回顾及未来展望-安永-2021-80页_1mb

中国上市银行2020年回顾及未来展望总结

核心内容概述

本报告为安永第十四份中国上市银行年度分析报告，涵盖截至2021年4月30日的54家上市银行，包括15家A+H股、23家A股及16家H股银行。这些银行的总资产和净利润分别占中国全部商业银行的82%和91%。报告分析了2020年银行在新冠疫情、中美贸易摩擦及国际金融市场波动等多重压力下的表现，并展望了未来的发展趋势。

主要观点

1. 营收与利润保持增长

• 2020年度，中国上市银行实现净利润合计人民币17,615.81亿元，同比增长0.10%。
• 尽管增速下降，但净利润仍保持正增长，40家银行净利润同比增加，14家同比下降。
• 营收总额为人民币55,651.86亿元，同比增长4.93%，增速较2019年下降5.57个百分点。

2. 零售业务转型效果显著

• 零售业务收入占比首次超过公司业务，达到42.33%。
• 零售业务税前利润占比达45.61%，较2019年提高6.56个百分点。
• 零售业务成为盈利增长的新引擎，银行在零售领域投入大量资源以提升客户体验和盈利水平。

3. 面临信用风险上升，加大不良处置力度

• 不良贷款余额增加2,411亿元，加权平均不良贷款率从1.47%上升至1.50%。
• 银行加强不良贷款损失准备计提及核销处置，以应对疫情带来的信用风险。

4. 理财转型挑战仍存，理财子公司发展提速

• 理财业务转型面临挑战，但理财子公司成为发展重点。
• 银行加快布局理财子公司，以提升理财业务的合规性和竞争力。

5. 资本管理压力加大，加速创新资本补充

• 银行面临资本管理压力，加速探索资本补充方式。
• 通过创新手段补充资本，以支持业务扩张和风险抵御能力。

6. 深化绿色金融发展，普惠金融提质增效

• 大型商业银行绿色贷款余额增长25.38%，普惠金融贷款余额增长48.38%。
• 银行积极响应国家战略，推动绿色金融和普惠金融业务，提升金融服务的覆盖面和可得性。

7. 释放金融科技潜能，推进数字化转型

• 银行加快金融科技投入，设立金融科技子公司。
• 金融科技成为银行提升运营效率和客户体验的重要工具。

8. 应对挑战抗击疫情，增强韧性主动求变

• 银行在疫情期间采取多种措施，如降低利率、减费让利等，以支持实体经济。
• 银行增强运营韧性，主动适应外部环境变化，实现可持续发展。

9. 展望未来

• 2021年为“十四五”规划开局之年，银行需立足新发展阶段，加快构建新发展格局。
• 银行应坚持服务国家战略和实体经济，强化风险防控，探索科技赋能。

关键信息

上市银行分类

• 6家大型商业银行：工行、建行、农行、中行、交行、邮储
• 10家全国性股份制商业银行：招商、兴业、浦发、民生、中信、光大、平安、华夏、渤海、浙商
• 28家城市商业银行：北京、上海、江苏、宁波、南京、徽商、盛京、哈尔滨、杭州、贵阳、郑州、天津、锦州、成都、中原、重庆、甘肃、青岛、长沙、江西、九江、西安、泸州、晋商、苏州、贵州、威海、厦门、九台、江阴、张家港、苏州农商
• 10家农村商业银行：重庆农商、广州、紫金、常熟、无锡、江阴、张家港、苏州农商、九台、青岛农商

2020年财务表现

• 净利润：合计人民币17,615.81亿元，增长0.10%，但增速较2019年下降7.29个百分点。
• 营业收入：合计人民币55,651.86亿元，增长4.93%，增速较2019年下降5.57个百分点。
• 净息差：平均净息差为2.15%，较2019年下降8个基点，主要受LPR下调和让利实体经济影响。
• ROE：加权平均净资产收益率为11.19%，较2019年下降1.28个百分点。
• ROA：平均总资产收益率为0.86%，较2019年下降0.07个百分点。

金融科技投入

• 2020年，22家上市银行金融科技/信息科技投入合计人民币1,445.97亿元。
• 大型商业银行及全国性股份制银行投入增长37.88%，平均每家投入近人民币百亿元。
• 银行加快金融科技布局，提升客户体验和业务效率。

风险管理

• 银行加强全面风险管理体系建设，守住风险底线。
• 加强重点行业、重点领域和重点客户的风险管控，提高风险抵御能力和服务实体经济能力。

绿色金融与普惠金融

• 大型商业银行绿色贷款余额增长25.38%，普惠金融贷款余额增长48.38%。
• 银行积极落实国家战略，推动绿色金融和普惠金融业务，提升金融服务的适应性和竞争力。

数字化转型

• 银行推进数字化转型，提升产品与服务、合规与风控、管理与运营的创新应用。
• 通过科技赋能，提升核心竞争力和运营效率。

未来展望

• 保持战略定力：银行需在“十四五”期间保持战略定力，加快构建新发展格局。
• 深化转型：持续推进业务转型，提升盈利能力和风险抵御能力。
• 服务国家战略：银行需积极服务国家“双碳目标”和“乡村振兴”等战略，发挥金融“源头活水”的作用。
• 科技赋能：持续探索科技赋能，提升数字化转型水平。
• 风险管理：强化风险防控，确保金融安全，实现高质量发展。

附录说明

• 数据来源：各银行公开发布的年报及招股说明书。
• 部分数据因会计准则调整或业务重分类而重述。
• 本报告所引用的数据为重述后数据，以保证可比性。

以上总结涵盖了中国上市银行2020年的核心内容、主要观点和关键信息，结构清晰，便于快速了解银行在复杂环境下的表现与未来发展方向。