2025年中国数据中心温控散热市场趋势分析报告（一）_33页_1mb

2025年中国数据中心温控散热市场趋势报告总结

核心内容概述

本报告分析了2025年至2030年中国数据中心温控散热市场的增长趋势、技术演进及主要驱动力。报告指出，随着AI大模型、液冷技术、6G通信、绿色低碳政策等推动，数据中心温控散热市场将快速扩张，液冷方案将逐步成为主流。同时，温控系统需适应多能互补、源网荷储一体化、高密度IT负载等新需求，对安全、效率、运维等方面提出更高要求。

主要观点与关键信息

一、数据中心总体市场发展趋势

1. 市场增长

   • 2025-2030年，中国数据中心新增IT负载将从5.9GW增至15.1GW，CAGR达21%。
   • 市场规模预计从2231亿元增至6454亿元，CAGR约24%。
   • 超大型数据中心为主要建设类型，CAGR达25%。
   • IT/云计算厂商将占据超过1/3的建设规模。

2. 主要驱动力

   • 政策驱动：东数西算、算电协同、绿色低碳、存量改造等政策推动数据中心发展。
   • 技术驱动：AI大模型、AI芯片、液冷技术、6G通信等技术发展推动算力需求上升。
   • 经济驱动：产业资本流入、散热系统供应商增加、AI硬件成本下降等推动市场扩容。

3. 市场挑战

   • 配电和温控系统需高效节能、安全可靠，以应对IT负载增长带来的高能耗和高散热需求。
   • 配电架构向多能互补、源网荷储一体化演进，带来储能配置、高压直流系统集成、余热回收等新挑战。
   • 绿电模式带来能源成本波动、电能质量管理难度加大等问题。

二、温控散热市场技术趋势

1. 液冷渗透率提升

   • 新建数据中心液冷方案渗透率将从2025年的31%增至2030年的63%。
   • 冷板式液冷方案将成为主流，预计占液冷市场总规模的43%以上，浸没式液冷方案占比约15%。

2. 温控系统升级方向

   • 温控系统将从单一散热向高效散热与动态温控一体化发展。
   • 风液融合架构作为过渡方案，适用于中小型数据中心和改造项目。
   • 一次侧技术趋于成熟，二次侧涉及服务器等设备的温控精度和匹配度要求更高。

3. 技术挑战与发展方向

   • 需要系统级技术服务能力，包括CDU冷量分配、液冷与IT设备匹配、防漏液、防爆、防火等。
   • 温控方案需整合楼控、配电、HVAC、液冷储能等技术，实现跨领域协同。
   • 系统集成复杂度上升，需与算力、AI等技术联动，实现动态调控。

三、温控散热市场增长趋势

1. 市场规模预测

   • 2025-2030年，温控散热市场规模将从282亿元增至828亿元，CAGR达24%。
   • 新建项目温控方案市场规模将从236亿元增至663亿元，CAGR达23%。
   • 液冷温控方案市场规模将从100亿元增至478亿元，CAGR达37%。

2. 冷板式液冷增长

   • 冷板式液冷市场规模预计从2025年的68亿元增至2030年的277亿元，CAGR约33%。
   • 浸没式液冷市场规模预计从2025年的约68亿元增至2030年的151亿元，CAGR约46%。

3. 市场集中度

   • 市场相对集中，英维克、维谛、申菱环境位列前三，合计占43%。
   • 其他主要服务商包括依米康、佳力图、高澜股份、海信网络能源、黑牡丹、艾特网能等。

四、温控散热市场关键影响因素

1. 系统效率提升

   • 配电方案向HVDC、SST等高效模式演进，系统效率可提升至98%以上。
   • 绿电直供、储能配置、余热回收等成为温控系统设计的关键要素。

2. 温控系统安全可靠性

   • 浸没式液冷系统对防火、防爆、防毒等安全要求提升。
   • 需要独立热管理系统、分区热管理、智能运维等手段保障系统安全。

3. 投资成本与技术成熟度

   • 液冷方案投资成本将逐步下降，但初期投入较大。
   • 冷板式液冷方案技术成熟度较高，浸没式方案仍处于初期阶段。

五、主要服务商趋势分析

1. 英维克

   • 进入英伟达液冷供应链，成为液冷核心供应商。
   • 通过CDU、歧管、快转接头等产品布局，实现全栈温控服务。

2. 佳力图

   • 依托三大运营商订单，持续增长。
   • 推出模块化液冷系统，提供“工厂预制+现场快接+智能运维”全链路服务。

3. 申菱环境

   • 进入谷歌、AWS等国际供应链，拓展海外业务。
   • 国内客户包括字节等，业务持续增长。

4. 依米康

   • 大客户战略推动增长，切入微软、Oracle等国际供应链。
   • 获得四川发展战略投资，增强资源协同能力。

结论

中国数据中心温控散热市场在政策、技术、资本等多重因素推动下将实现快速增长，尤其是液冷方案的普及和渗透率提升。随着IT负载密度的增加和PUE标准的提升，温控系统需具备更高的效率、安全性和智能化水平。系统级服务能力和供应链整合效率将成为企业竞争的关键。未来，冷板式液冷方案将主导市场，而浸没式液冷方案也有较大发展潜力。温控散热市场将更加集中，头部企业凭借技术积累和供应链整合优势，将在市场中占据主导地位。