20221030-安信证券-计算机行业周报_全国一体化政务大数据体系建设解读_19页_707kb

全国一体化政务大数据体系建设总结

核心内容

国务院办公厅于10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出建设目标：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力；2025年，体系更加完备，政务数据资源全部纳入目录管理。

主要观点

1. 政务数据一体化平台建设：

   • 国家政务大数据平台将建设人口、法人、自然资源、经济、电子证照等基础库和医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等主题库。
   • 建设数据分析、目录、开放、治理、供需对接、共享六大核心系统，以及通用算法模型、政务区块链服务、政务云监测、数据安全管理、算力设施、灾备设施等支撑组件。

2. 平台架构：

   • 采用“1+32+N”平台架构，其中“1”为国家平台，“32”为省级平台，“N”为国务院部门平台。

3. 相关产业受益：

   • 政务数据平台建设利好南威软件、数字政通、久其软件、榕基软件、科大讯飞等企业。
   • 基础库和主题库建设利好美亚柏科、新点软件、博思软件、中科江南、德生科技、久远银海、中科软等企业。
   • 算力基础设施建设利好润泽科技、宝信软件、太极股份、中国软件、中科曙光等企业。
   • 数据安全体系建设利好安恒信息、信安世纪、卫士通、启明星辰、天融信等企业。

关键信息

建设目标

• 2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。
• 2025年，政务数据管理更加高效，所有政务数据资源纳入目录管理。

建设需求

• 政务数据平台：包括国家、省级和部门级平台。
• 基础库和主题库：如电子证照、社保、医疗、应急等。
• 算力与安全：强调算力设施一体化和安全可靠，利好数据中心和国产IT厂商。
• 数据安全：包括健全制度、加密存储、数据脱敏、建设态势感知平台等。

投资建议

• 建议关注智能汽车（中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、万集科技）、工业软件（中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃）、信创产业（中科曙光、浪潮信息、宝兰德、东方通、太极股份）、数字金融（神州信息、中科软、宇信科技、广电运通、新大陆）、人工智能（科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W）、网络安全（深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U）等。

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

市场行情回顾

板块指数涨跌幅

• 上证综指下跌4.05%
• 创业板指下跌6.04%
• 沪深300指数下跌5.39%
• 计算机行业指数上涨1.42%，跑赢大盘

计算机个股表现

• 周涨幅前十：诚迈科技（39.67%）、直真科技（31.85%）、真视通（31.76%）、创意信息（28.94%）、格尔软件（26.45%）等。
• 周跌幅前十：奥普特（-26.93%）、唐源电气（-17.82%）、佳发教育（-16.43%）、德赛西威（-16.11%）等。
• 周换手率前十：南天信息（157.75%）、科创信息（156.27%）、直真科技（150.42%）等。

陆港通持股情况

• 持仓市值前十：东方财富（172.50亿元）、恒生电子（91.62亿元）、广联达（77.43亿元）等。
• 持仓占比前十：恒生电子（12.89%）、广联达（12.76%）、启明星辰（10.87%）等。
• 增持比例前十：天阳科技（1.53%）、广联达（0.96%）、新国都（0.71%）等。

重点行业动态

智能网联汽车

• 苏州市发布《智能车联网产业创新集群行动计划》，目标2025年产业规模超1000亿元。
• 大众集团扩大与Mobileye在自动驾驶领域的合作。

工业软件与数字化转型

• 数字化转型使制造企业成本降低17.6%，营收增加22.6%。
• 我国软件业务收入同比增长9.8%，利润总额增速小幅回落。
• 上海公立医院数字化转型论坛发布多家医院转型案例。

网络安全与数据安全

• 韩国首次参加美军主导的网络战演习。
• 零信任安全架构市场规模增长迅速，预计2027年达598亿美元。
• 中国网络安全市场2024年支出预计达167.2亿美元，零信任市场占比10%。

数字金融

• 海口市上线“吾卡”平台，基于区块链和数字人民币。
• 华夏银行与富友支付合作，推动数字化收银。
• 国家开发银行发行绿色金融债券，规模达120亿元。
• 宁波银行上线新一代全链路可视化观测平台，提升故障排查效率。

空天信息化、新兴技术和硬科技

• 上海推动汽车电子芯片技术创新与生态营造。
• “车芯联动”成为重点发展方向。

重点公司动态

智能网联汽车

• 经纬恒润、德赛西威、中科创达等公司营收和利润增长显著。

工业软件

• 和达科技、广联达、宝信软件等公司营收和利润增长。

数字能源

• 国能日新、朗新科技、国电南瑞等公司营收增长。

AI大数据应用

• 科大讯飞、海康威视、大华股份等公司营收增长，但部分企业净利润下降。

基础软硬件

• 鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维等公司营收和利润增长。

网络安全与数据安全

• 安恒信息、启明星辰、奇安信等公司营收和利润波动较大。

数字金融

• 恒生电子、广电运通、新大陆等公司营收增长，部分企业净利润下降。

智慧医疗

• 卫宁健康、久远银海等公司营收增长，部分企业净利润下降。

空天信息化

• 中科星图、航天宏图等公司营收增长显著。

行业评级

• 领先大市-A：未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10%以上。
• 同步大市：未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度在-10%至10%之间。
• 落后大市：未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10%以上。

风险与评级说明

• 风险评级：

  • A：正常风险，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数。
  • B：较高风险，未来6个月投资收益率波动大于沪深300指数。

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