全国一体化算力网络建设加速_62页_4mb

报告摘要

全国一体化算力网络建设加速总结

核心内容

全国一体化算力网络建设正在加速推进，算力作为基础资源正逐步实现普惠化。2020年该概念正式提出，2022年“东数西算”工程启动，2023年《数字中国建设整体布局规划》将算力基础设施列为数字中国建设的两大底座之一。随着AI大模型时代的到来，智能算力需求激增，国家政策持续出台，推动算力网络的建设和发展。算力网络不仅助力科技与产业发展，还为“双碳”目标的实现提供了支持。

主要观点

算力成为普惠资源
- 算力网络旨在实现算力像水和电一样可随取随用，普惠中小企业与个人。
- AI技术具有长尾效应，要实现规模化应用，必须实现算力的普及。
算力供给与调度
- 地方政府主导建设公共算力服务平台，众多企业参与建设，提升算力供给能力。
- 算力调度运营逐渐成为算网建设重点，通过统一管理、编排和调度，提高资源利用率。
中小企业与第三方云厂商参与
- 国家鼓励中小企业和云厂商接入算力网络，避免垄断，推动算力资源的多元化发展。
- 云厂商如优刻得、首都在线等有望受益于算力网络的发展。
算电一体助力双碳目标
- 数据中心能耗预计占全球能耗的33%，推动“数据中心+新能源+储能”模式。
- 引入虚拟电厂，实现算力调度与电力调度的协同，提升电力自平衡能力。

关键信息

政策支持：2020年至今，国家出台多项政策支持算力网络建设，包括《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》、《数字中国建设整体布局规划》等。
“东数西算”工程：启动8地建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群，旨在优化算力资源布局，解决东西部供需不平衡问题。
AI大模型推动算力需求：ChatGPT、GPT4等大模型的训练和推理需求极大，推动智能算力规模持续增长。
算力分类与应用：算力分为通用算力、超算算力与智算算力，分别应用于不同场景。
算力调度平台：如宁夏上线全国首个一体化算力交易调度平台，上海建立超算中心，实现算力资源的统一调度。
国产化与生态建设：鼓励使用国产芯片与开发框架，推动国产替代，如中科曙光、海光信息、华为昇腾等。
绿色低碳发展：利用西部清洁能源和适宜气候条件，建设绿色数据中心，降低能耗。
算电协同：通过“算电一体”模式，提升电力自平衡能力，实现算力与电力的协同调度。

投资建议

公共算力中心建设：关注中科曙光、海光信息、浪潮信息、云赛智联、寒武纪-U、拓维信息、四川长虹。
算力调度运营：关注中科曙光。
云厂商接入算网：关注优刻得-W、首都在线、深桑达A、铜牛信息。
算电一体：关注亚康股份。

风险提示

政策落地不及预期。
国产化算力与算力调度相关技术发展不及预期。

行业评级

行业评级：看好（维持）
国家/地区：中国
行业：计算机行业
报告发布日期：2023年08月24日

证券分析师

浦俊懿：021-63325888*6106，pujunyi@orientsec.com.cn，执业证书编号：S0860514050004
陈超：021-63325888*3144，chenchao3@orientsec.com.cn，执业证书编号：S0860521050002
谢忱：xiechen@orientsec.com.cn，执业证书编号：S0860522090004

联系人

杜云飞：duyunfei@orientsec.com.cn
覃俊宁：qinjunning@orientsec.com.cn
宋鑫宇：songxinyu@orientsec.com.cn

相关报告

算力网络有望迎来建设高峰，信创订单高 2023-08-13
算力网络迎来黄金时代 2023-03-04

图表目录

图1：2022年2月，东数西算正式启动，8地建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群
图2：机器学习进入大模型时代，训练算力量级大幅提升，每十个月翻一倍
图3：中国人工智能行业应用渗透度及提升百分点
图4：海兰信海底数据中心
图5：腾讯位于隧洞内的贵安七星数据中心
图6：全国各省市电网代理购电价格（截止23年7月）
图7：美国建设“信息高速公路”（NII），为美国科技全方位发展奠定基础
图8：算力网络是智能时代的标志性基础设施
图9：多元化应用对算力提出多样化需求
图10：算力网络：一点接入，即取即用
图11：算力网络建设的四大方向
图12：算力分类与应用场景
图13：AI计算场景愈加丰富，对智能算力的需求增加
图14：全球智能算力规模份额占比(2022年)
图15：我国智能算力规模（EFLOPS）
图16：中国AI芯片市场规模（亿元）
图17：2018-2027E，我国智能算力与其他算力规模占比
图18：中科曙光智算中心“5A级”核心优势
图19：中科曙光智算中心布局
图20：海光DCU（GPGPU）性能出众、生态开源
图21：海光Z100、NV A100、AMD MI100性能对比
图22：华为Atlas900AI集群输出雄厚智算算力
图23：2023WAIC，华为发布业界首个万卡集群
图24：华为昇腾整机硬件伙伴
图25：华鲲振宇股权穿透图（截至2023年8月）
图26：湘江鲲鹏股权穿透图（截至2023年8月）
图27：华鲲振宇参建成都智算中心成为“东数西算”成渝枢纽节点样板工程
图28：天宫AI训练服务器AT800 Model 9000
图29：湘江鲲鹏自研“兆瀚”计算产品体系
图30：上海超级计算中心市公共算力服务平台
图31：天数智芯智算中心解决方案
图32：天数智芯在芜湖市参与建设智算中心
图33：基于遂思2.5的第二代人工智能推理加速卡：云燧i20
图34：燧原科技低碳赋能之江实验室前沿技术研究
图35：算力调度涉及的关键环节
图36：2023年2月，宁夏发布东数西算一体化算力服务平台
图37：贵州枢纽算力调度平台
图38：上海市人工智能公共算力服务平台揭牌
图39：上海算力交易平台
图40：郑庆哈城市算力网实验场
图41：北京经开区公共智能算力中心启动和算力调度服务平台启动仪式
图42：中科系、鹏城华为系、信通院电信系积极探索算力调度，担任“算力运营商”
图43：曙光全国一体化算力平台迎来焕新升级
图44：曙光4.0服务平台实现“更直观、更自由、更高效”
图45：曙光智算提供多地异构算力
图46：全国一体化算力服务平台用户数量突破10万
图47：信息高铁核心构成图
图48：信息高铁的商业推广模式
图49：信息高铁规划
图50：中国算力网——智算网络正式上线
图51：算力网C²NET-0.1接入算力
图52：算力网一期规划C²NET-1.0
图53：参与算网计算生态构建的研究院所
图54：智能云图算法广域网络的云网一体化调度
图55：“鹏城云脑II”在新一期IO500排行排名第一
图56：“鹏城云脑Ⅲ期将成为业界首个万卡AI集群”
图57：华为提供昇腾AI全栈软硬件平台
图58：“鹏城云脑Ⅱ期目前已满负荷运行”
图59：全国一体化算力算网调度平台——智算应用场景展示
图60：算网一体化服务体系图
图61：浪潮发布算力网络操作系统
图62：并行科技举办清华企业家协会企业互访活动
图63：某海洋研究所自主研发的“全球高分辨率海洋环境数值预报系统”迁移至并行算力网络
图64：中软国际算力调度平台架构
图65：算力接入管理中心
图66：算力编排调度中心
图67：算力供给可主要分为三部分：公共算力基础设施、骨干企业级算力基础设施以及中小型信息服务企业协作建立的算力网
图68：优刻得青浦数据中心
图69：优刻得乌兰察布云计算中心产品特色
图70：首都在线已在全球部署94个数据中心、覆盖上千个边缘算力节点，5分钟即可完成全球业务多点部署
图71：云赛智联旗下松江大数据计算中心（二期）
图72：上海超级计算中心
图73：中国电子云城市治理解决方案
图74：铜牛信息云服务器专业性能场景
图75：在高峰需求期间减少数据中心负荷可以降低容量费用
图66：中科曙光X785-G30：HPC、深度学习训练/推理
图67：X785-G40：训练与推理功能的全能型GPU服务器
图68：中科曙光5A级智算中心
图69：曙光智算中心布局
图70：搭载海光DCU的成都超算中心为山地灾害风险模拟与险情预报系统提供算力支持
图71：海光CPU与海光DCU演变情况
图72：云赛智联部分股东（截至2023年3月31日）
图73：云赛智联“上海市大数据中心建设发展顶层设计”项目通过验收
图74：云赛智联中标上海市大数据运营服务项目
图75：寒武纪产品体系
图76：拓维信息与华为携手共创生态
图77：“兆瀚”产品体系
图78：华鲲振宇参建的成都智算中心
图79：天宫AI训练服务器AT800 Model 9000
图80：PKS体系技术架构
图81：首都在线全球合作伙伴
图82：铜牛信息为众多高价值客户提供云服务
图83：优刻得私有云生态体系
图84：内蒙古乌兰察布云计算中心
图85：上海青浦云计算中心

表格目录

表1：算力网络相关政策
表2：《指引》对公共算力平台进行多方面要求
表3：贵州分年度算网建设绩效指标(部分)
表4：各地人工智能计算中心建设情况
表5：湘江鲲鹏依托华为昇腾布局 AI 算力

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载