艾瑞咨询-2019年中国聚合支付行业研究报告_34页_2mb

中国聚合支付行业研究报告（2019年）总结

核心内容概述

本报告围绕中国聚合支付行业发展背景、现状、行业与经济价值、未来趋势等核心内容展开，重点分析了聚合支付在市场中的角色、服务模式、监管政策及行业生态。

主要观点与关键信息

1. 聚合支付定义与发展背景

• 定义：聚合支付通过技术手段整合银行、第三方支付机构的多种支付服务，为商户提供一站式支付解决方案。
• 发展背景：自2014年起，随着线下扫码支付的普及，聚合支付逐渐兴起。2016年成为爆发期，2017年下半年起监管政策出台，行业走向合规。

2. 聚合支付服务商分类

• 收单机构：具备银行卡收单和网络支付业务许可，可提供资金结算、对账等综合服务。
• 收单外包机构：不具备收单资质，仅能提供支付渠道融合、设备销售与维护、营销导流等服务，不得从事资金结算等核心业务。

3. 条码支付业务类型

• 付款扫码：付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付。
• 收款扫码：收款人识读付款人展示的条码完成支付。

4. 聚合支付市场现状

• 交易规模：2018年市场交易规模达5.5万亿元，占线下扫码支付总规模的25.9%。
• 商户渗透率：2019年覆盖商户数量达2307万家，渗透率46.1%。
• 场景分布：餐饮与零售场景占比超八成，是聚合支付的核心市场。

5. 聚合支付产业链与业务模式

• 产业链：由收单外包机构和收单机构构成，收单外包机构负责商户拓展与服务，收单机构负责资金结算。
• 业务模式：分为直连模式和聚合模式。直连模式以个人收钱码为主，聚合模式则更注重商户的综合服务。

6. 聚合支付的行业价值

• 为商户赋能：聚合支付提供便捷收银体验，推动商户数字化转型，提升运营效率。
• 助力互联互通：聚合支付拉平各电子钱包的受理范围，促进支付方式的互联互通。
• 优化收单服务：聚合支付外包商承担了收单机构线下拓展的部分责任，提升服务专业化水平。

7. 聚合支付的经济价值

• 推动支付普惠：随着市场下沉，聚合支付帮助更多小微商户接入移动支付，推动金融普惠。
• 实现数字化转型：聚合支付通过交易数据沉淀，为餐饮、零售、医疗等场景提供整体数字化解决方案。

8. 聚合支付发展趋势

• 生态打造成为重点：未来，聚合支付的核心竞争力将转向多元服务能力，如精准营销、会员管理、金融服务等。
• 合规化发展：随着“禁止二清”等政策的出台，行业逐步回归理性健康发展。

9. 聚合支付从业机构特点

• 技术能力差异大：真正具备自主技术研发能力的聚合支付机构不超过100家。
• 业务重心转移：从支付功能转向营销、服务和生态构建，以提升综合竞争力。

聚合支付市场数据

• 2016-2019年聚合支付交易规模：从爆发式增长转向稳定增长，预计2019年交易规模为8.8万亿元，增速59.8%。
• 商户数量增长：从2016年的121.3万家增长至2019年的2307万家，增长超18倍。

聚合支付政策监管

• 2017年政策重点：禁止“二清”行为，明确聚合支付服务商不得从事资金结算等核心业务。
• 政策影响：促使行业向合规化、专业化发展，聚合支付服务商逐步摆脱低费率、低质量的运营模式。

聚合支付未来趋势

• 服务多元化：从单一支付能力转向综合解决方案，包括营销、会员管理、数据分析等。
• 下沉市场发展：聚合支付正在向三四线城市渗透，助力更多个体商户接入移动支付。
• 生态合作加强：聚合支付服务商需联合外部生态，构建完整的商业闭环，提升商户价值。

聚合支付服务商发展阶段特点

聚合支付行业价值总结

• 商户端：提升收银效率，推动数字化运营，降低贷款门槛。
• 支付端：实现电子钱包之间的互联互通，优化支付体验。
• 金融端：为金融机构提供商户数据支持，助力小微贷款业务。

聚合支付经济价值总结

• 金融普惠：推动支付下沉至三四线城市及个体商户，促进金融覆盖范围扩大。
• 数字化转型：通过交易数据整合，为商户提供全方位数字化服务，提升运营效率与用户体验。

聚合支付服务商未来核心竞争力

• 精准营销：通过用户行为数据，为商户提供个性化营销方案。
• 综合服务：包括会员管理、活动策划、金融服务等，提升商户价值。
• 数据安全：在流量变现过程中，需注重消费者敏感信息保护，避免数据滥用。

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