20221127-信达证券-基金研究周报_主动偏股型基金持续加仓国防军工_公募权益基金近期偏好中盘成长风格_18页

报告摘要

本报告分析了2022年11月27日的基金市场动态，涵盖市场回顾、主动偏股型基金分析、股票型ETF资金流动情况、境内新成立与新发行基金、私募策略表现等内容，揭示了当前市场趋势及基金配置偏好。

基金业绩表现：
- 本周主动偏股型基金净值平均下跌1.95%。
- 近三月平均下跌8.18%，今年以来平均下跌19.27%。
- 表现较好的基金包括工银产业升级A、嘉实金融精选A等。
权益仓位分布：
- 本周偏股主动型基金平均仓位为84.65%，普通股票型基金仓位上升0.16个百分点，偏股混合型基金上升0.02个百分点，配置型基金下降0.14个百分点。
- 近一月公募主动型基金仓位整体下降，普通股票型基金下降1.08个百分点，偏股混合型基金下降3.34个百分点，配置型基金下降3.52个百分点。
风格仓位：
- 公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。
- 本周中盘成长风格仓位上升较多，小盘成长风格仓位下降较多。
- 近一个月，中盘成长仓位上升2.41个百分点，小盘成长仓位下降3.62个百分点。
行业配置：
- 本周配置比例上调较多的行业有医药、农林牧渔、纺织服装、石油石化、有色金属。
- 配置比例下调较多的行业有电力设备及新能源、钢铁、银行、家电、计算机。
- 近三月，计算机、电子、国防军工行业配置比例上调较多，其中国防军工行业持续上调，配置比例上升0.87个百分点。
- 电新、钢铁、银行行业的配置比例连续下调，分别下调0.66、0.61、0.72个百分点。

新成立基金：本周境内新成立基金42只，包括债券型16只、股票型9只、混合型12只等。
- 主要基金产品包括东方匠心优选A、华泰柏瑞行业优选6个月持有A、华商安远稳进一年持有A等。
新发行基金：本周境内新发行基金31只，包括混合型6只、债券型12只、股票型8只等。
- 主要基金产品包括国泰鑫裕纯债、泰康新锐成长A、华宝中证绿色能源ETF等。

私募策略表现：
- 近一年市场中性策略表现最佳，累计收益达3.74%，年初至今收益为5.15%。
- 债券策略近一年累计收益3.24%，年初至今收益2.17%，近期流动性宽松利好债券策略。
- 股票策略、CTA趋势策略、套利策略近期均出现回撤，近三月累计收益分别为-8.33%、-5.65%、-1.98%。