20250830-华安证券-全球科技（计算机）行业周报_国务院发布_人工智能+_行动意见_催化AI产业发展_12页_609kb

全球科技行业周报（摘要）

核心观点

• 政策催化：国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出三阶段发展规划，到2027年实现人工智能与重点领域深度融合，到2030年普及率达90%，到2035年全面步入智能经济社会新阶段。
• 重点方向：聚焦科技创新、产业升级、消费提质、民生福祉、治理能力和全球合作六大领域；强化基础支撑能力，包括模型基础能力、数据供给、算力统筹、开源生态等。
• 投资机会：AI算力、数据要素、大模型、AI Agent等方向迎来发展机遇，相关公司包括神州数码、寒武纪、优刻得等。
• 风险提示：下游预算限制、政策不及预期、供应链波动。

市场表现

• 行业指数：本周计算机行业指数上涨1.34%，年初至今上涨30.59%，跑赢沪深300指数1.38个百分点。
• 个股表现：算力个股表现突出，如开普云（+130.35%）、航天宏图（+44.86%）；建议关注金融IT、工业软件、信创等投资机会。

重点领域动态

1. 人工智能：政策全面支持AI发展，明确产业化路径，推动应用普及和技术升级。
2. 数据要素：广州获批国家级数据基础设施试点，推动公共数据授权运营，赋能产业协同。
3. 算力与云计算：国家发改委发放“人工智能券”，南网推出电碳算协同系统，推动绿色算力发展。
4. 低空经济：南京入选典型案例，通过技术升级提升空域管控效率。
5. 汽车智能化：小马智行完成L4级Robotaxi高温测试，验证极端环境适应性。
6. 网络安全：船舶等领域需满足IACS合规标准，MikroTik+Sealinklabs平台提供解决方案。

公司动态

• 鼎捷数智：上半年营收增长4.08%，聚焦AI研发，推进“智能+”战略。
• 中望软件、中润光学等公司发布股权激励计划及限制性股票公告，提振中长期发展。

此为周报摘要，供专业分析和投资参考。