20250831-金元证券-计算机行业周报_国务院发布深入实施_人工智能+_行动意见_15页_863kb

计算机行业周报摘要

本周计算机行业指数小幅跑输沪深300指数1.37个百分点，上证指数创新高，但行业整体表现逊于TMT板块。

政策方面，国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，标志着AI进入全面赋能经济社会发展阶段。政策强调技术到应用的转型，2035年目标是推动中国进入智能经济与社会。亮点包括算力和数据基建优先，区域试点导向，以及治理安全措施。

对产业链影响：基础设施、算法模型、应用场景均有积极因素。市场数据显示电子行业继续领涨，计算机行业市占率微降，但TMT热点持续。短期机会集中在AI芯片、光模块和服务器相关个股。

风险点包括政策不及预期、国际制裁等。分析师维持增持评级，建议关注AI相关领域。

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