宏观·专刊-20210720-国元期货-17页_853kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档汇总了近期国内外经济、金融、股市、商品、债券、外汇等多方面的市场动态，涵盖政策变化、企业动态、市场表现、行业趋势等内容，反映了当前经济环境下的市场波动与政策调控方向。

主要观点与关键信息

个人破产制度落地

• 深圳首案：全国“个人破产”首案在深圳市诞生，一名男子因创业失败负债75万元，经法院裁定，未来三年只需偿还本金，利息全免。这标志着我国个人破产制度正式进入司法运行阶段。

恒大系股债双杀

• 财产保全事件：广发银行宜兴支行申请冻结恒大1.32亿元财产，引发恒大系股票和债券价格下跌，其中“15恒大03”跌近13%，恒大汽车跌逾19%。
• 监管措施：湖南邵阳暂停恒大两个项目网签，因存在3.8亿元销售金额未进入监管账户问题。
• 恒大计划：恒大考虑于明年将恒大冰泉在香港上市，目前持有49%股权。

全球股市表现

• 美股下跌：美国三大股指全线大跌，道指创近9个月最大跌幅，科技股和银行股领跌。
• 欧股疲软：德国DAX、法国CAC40、英国富时100等主要指数均大幅下跌。
• 亚太市场：日经、韩综指、澳标普等主要股指普跌，美元指数上涨，非美货币多数下跌。
• 中概股分化：部分中概股如普普文化、中国石化等下跌，但传奇生物、物农科技等上涨。

金融动态

• 监管升级：银保监会修订行政许可申请材料目录，加强反洗钱、反恐融资审查。
• 基金调整：百亿私募彤源投资总经理管华雨离职，引发投资者赎回潮；明星基金经理李晓星晋升500亿基金经理俱乐部。
• 个人投资者：有个人投资者持有恒越研究精选基金达1.28亿元。

国内股市

• A股震荡：上证指数微跌，深证成指和创业板指上涨，两市成交额连续13日破万亿。
• 行业表现：次新、军工、网络安全、光伏、医美板块走高，猪肉股走弱。
• 北向资金：净买入43.74亿元，华友钴业获净买入最多。
• 港股表现：恒生指数下跌，科技股和恒大系跌幅明显，电信股相对抗跌。

产业与政策

• 消费中心城市建设：我国将在上海、北京、广州等城市开展国际消费中心城市培育建设。
• 楼市调控：住建部通报老旧小区改造进展，多地出台房地产市场调控措施，如山西提高配套标准、深圳调整居住用地出让条件。
• 产业政策：工信部通报违规APP，支持医疗装备应用示范基地建设；教育部加强成人教育培训管理；农业农村部推进高标准农田建设规划。
• 中欧班列增长：上半年中欧班列开行7323列，同比增长43%。
• 企业动态：中国一汽公布“十四五”规划目标；汇源果汁被申请破产；特斯拉、小鹏汽车等发布新车信息。

海外市场动态

• 英国经济：英国央行委员曼恩指出疫情好转对全球经济脆弱，Haskel反对立即缩减刺激措施。
• 德国经济：预计第二季度GDP强劲增长，但未提及洪灾影响。
• 美国经济：多数经济学家预期经济增长达到高点，但增速将逐步放缓。
• 科技与并购：Zoom完成147亿美元收购Five9，成为美国第二大规模科技并购；特斯拉Model Y订单火爆；Faraday Future开启FF91量产版预定。
• 国际反垄断：沃尔玛请求调查亚马逊垄断案，印度Flipkart也提出类似诉求。
• SPAC交易：史上最大SPAC交易遇挫，PSTH放弃收购环球音乐集团。

商品市场

• 期货下跌：国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品和黑色系表现疲软，农产品也多数下跌。
• 发改委调控：强调加强大宗商品价格监测，推动铜、铝、锌等国家储备投放，防止价格异常波动。
• 猪价调控：商务部开展第三批中央储备猪肉收储，以稳定市场预期。

债券市场

• 恒大债券下跌：恒大地产债券全线大幅收跌，反映市场对其信用风险的担忧。
• 绿色债券支持：发改委鼓励企业赴境外发行绿色低碳债券，引导外债资金用于环保项目。

外汇市场

• 人民币贬值：在岸人民币兑美元收盘报6.4835，较前一交易日跌157个基点，中间价调升5个基点。
• 美元空头减少：美元净空头头寸降至20亿美元以下，为2020年3月以来最低。
• 外资进入：全国首家外商独资货币经纪公司开业，越南央行与美国财政部达成外汇协议。
• PayPal政策调整：提高用户加密货币购买限额至每周10万美元。

总结

文档内容涵盖了个人破产制度落地、恒大系危机、全球股市波动、金融政策调整、国内股市表现、楼市与产业政策、国际市场动态、商品期货价格、债券市场反应以及外汇走势等多个方面。整体显示，当前经济环境下，市场信心受到多重因素影响，包括企业债务问题、政策调控、疫情及全球经济不确定性。同时，随着绿色经济、科技发展和消费中心城市建设等政策推进，部分行业呈现积极趋势。